Trabajar con formularios flexibles en Smart View

Con los formularios flexibles, puede reorganizar las dimensiones de fila y columna, ordenarlas e insertar miembros o alias válidos desde las dimensiones correspondientes.

1. Conéctese a un origen de datos.
2. En el panel de Smart View, haga doble clic en un formulario flexible (indicado mediante ).

   También puede hacer clic con el botón derecho en el formulario flexible que desea abrir y, a continuación, seleccionar Abrir formulario flexible.

3. Modifique los datos según sus requisitos.

   Por ejemplo, estas son algunas acciones que puede realizar:

   • Reordenar o mover miembros de fila
   • Insertar filas y columnas
   • Agregar miembros. Puede agregar miembros mediante Selección de miembros (en la cinta de opciones del proveedor) o escribir los nombres de miembro.
   • Ordenar las filas y las columnas mediante el botón Ordenar de la cinta de opciones Datos de Excel
   • Filtrar por miembros de fila o de columna o por datos mediante Ordenar y filtrar de la cinta de opciones de inicio de Excel o el botón Filtrar de la cinta de opciones Datos de Excel
   • Ordenar miembros de fila o de columna con el botón Ordenar y filtrar de la cinta de opciones Inicio de Excel, el botón Ordenar de la cinta de opciones Datos de Excel o el filtro del formulario
   • Ejecute una regla de negocio de la cinta de opciones del proveedor o de un menú de acciones
   • Haga clic con el botón derecho en un miembro o una celda de datos para acceder al menú contextual de Smart View; los comandos aplicables para la celda están disponibles en el menú
   • Suprimir filas y columnas

   Nota:

   • El botón Enviar datos se desactiva cuando edita miembros de fila. Filtrar no se considera una modificación; si solo agrega filtros, podrá enviar datos.

   • En el cuadro de diálogo Opciones de Smart View, en el separador Formato, Repetir etiquetas de miembro se debe activar para formularios flexibles. Puede intentar desmarcar la casilla de control, pero al actualizar, la casilla volverá a estar marcada y la opción Repetir etiquetas de miembro estará activada.

   • Las operaciones que puede realizar en las filas y las columnas dependen de las selecciones realizadas durante la definición de formulario. Para realizar operaciones en filas, la opción Activar formulario flexible para las filas debe estar seleccionada. Para realizar operaciones en columnas, la opción Activar formulario flexible para las columnas debe estar seleccionada. Estas opciones se describen en Definición de opciones de formulario de Smart View en Administración de Planning.

4. Opcional: para conservar los miembros agregados en un formulario flexible después de un cambio de PDV o de variable de usuario:
   1. En la cinta de opciones de Smart View, haga clic en Opciones.
   2. En el cuadro de diálogo Opciones, seleccione el separador Opciones de miembros.
   3. Seleccione Formularios flexibles: conservar cuadrícula al realizar cambios en variable de usuario y PDV.

      Nota:

      Si esta opción no está seleccionada, se eliminarán todas las filas y las columnas agregadas en el formulario flexible cuando se realice un cambio de variable de usuario o de PDV.

   4. Opcional: agregue o suprima miembros en el formulario flexible y haga clic en Refrescar.
   5. Realice las siguientes tareas cuando sea necesario:
      • Cambie un miembro de PDV y haga clic en Refrescar
      • Cambie una variable de usuario; el formulario flexible se refrescará automáticamente

      Se conservarán los miembros modificados. A continuación, puede introducir y enviar los datos del PDV y las variables de usuario modificados en cualquiera de los miembros del formulario flexible, incluidos los miembros recién agregados.

   6. Opcional: vuelva a cambiar el PDV o cualquier variable de usuario y refresque y, a continuación, siga introduciendo datos en el PDV y las variables de usuario actualizados.
5. Opcional: si el administrador del servicio ha activado la opción Mostrar miembros no válidos en formulario flexible al diseñar el formulario:
   1. Agregue las filas, las columnas o ambas, según sea necesario.
   2. Escriba o copie nombres de miembros en las nuevas filas, columnas o ambas.
   3. Haga clic en Refrescar.

      Las celdas de miembros no válidos se resaltan y se muestra #InvalidMember en las celdas de datos correspondientes.

   4. Revise las celdas de miembros no válidos y corrija los miembros que faltan o que se han escrito incorrectamente y, a continuación, haga clic en Refrescar.
   5. Repita el paso anterior hasta que se hayan corregido todos los miembros no válidos.

   Para obtener más información, consulte Conservación de miembros no válidos en formularios flexibles.

6. Opcional: haga clic con el botón derecho en una celda del formulario y, en el menú contextual, seleccione Smart View y, a continuación, seleccione un elemento del menú de acciones del proveedor:
   • Para ejecutar una regla de negocio, seleccione el nombre de la regla de negocio.
   • Para abrir un formulario flexible o un formulario simple, seleccione el formulario que desea abrir.

   En los formularios flexibles, solo las acciones anteriores están soportadas en los menús de acciones.

   Nota:

   Las opciones del menú de acciones pueden ser diferentes en función del miembro o la celda de datos que seleccione. Las selecciones disponibles dependen de la definición de formulario.
7. Haga clic en Refrescar.

   Al refrescar, Oracle Smart View for Office mantiene las modificaciones y elimina miembros no válidos del formulario.

   Nota:

   El botón Enviar datos se activa solo después de actualizar. Sin embargo, el diseño del formulario modificado no se guarda en el servidor; se mantiene solo en el contexto de la sesión actual.

8. Para enviar datos modificados, en la cinta de opciones del proveedor, haga clic en Enviar datos.

   Nota:

   El botón Enviar datos se activa solo después de actualizar.

9. Para restaurar al diseño del formulario flexible original, vuelva a abrir el formulario.

   El diseño del formulario modificado no se guarda en el servidor; se mantiene solo en el contexto de la sesión actual. Al volver a abrir un formulario flexible, se restaura el diseño del formulario flexible a su estado original.