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Tabla de contenidos

Título e Información de Copyright

Accesibilidad a la documentación

Comentarios sobre la documentación

1 Creación y ejecución de un centro de excelencia de EPM

2 Bienvenido a la Guía del usuario de Smart View

3 Presentación de Smart View

• Descripción general
• Proveedores de orígenes de datos compatibles
• Extensiones de Smart View soportadas
• Componentes de Smart View
  • Bandas
  • Panel de Smart View
  • Menú contextual del botón derecho
• Instalación de Smart View
  • Configuración regional de Windows, Office y Smart View
• Acceso a la funcionalidad de Smart View
• Información sobre la traducción
• Acerca de esta guía

4 Conexiones a orígenes de datos

• Conexiones
• Conexiones compartidas y conexiones privadas
• Conexión a orígenes de datos
  • Conexión mediante una conexión compartida
  • Conexión mediante una conexión privada
  • Definición de la conexión activa para una hoja de trabajo
• Desconexión de orígenes de datos
• Creación de conexiones compartidas
• Creación de conexiones privadas
  • Uso del asistente de conexiones privadas
  • Uso del método de conexiones rápidas
  • Almacenamiento de conexiones como conexiones privadas
  • Sintaxis URL de conexiones privadas
• Modificación de conexiones
  • Modificación de conexiones privadas
  • Modificación de conexiones en un documento de Office
  • Modificación de conexiones para imágenes e informes con formato completo de Financial Reporting
• Gestión de asignaciones de URL de conexión
  • Acerca de la gestión de asignaciones de URL de conexión
  • Adición de asignaciones de URL de conexión
  • Actualización de asignaciones de URL de conexión
  • Supresión de asignaciones de URL de conexión
• Supresión de conexiones
  • Acerca de la supresión de URL de conexión
  • Supresión de URL de conexión

5 Opciones de Smart View

• Establecimiento de opciones de Smart View
• Opciones globales y opciones de nivel de hoja
  • Opciones globales
  • Opciones de hoja
• Opciones de miembros
  • Opciones de miembro soportadas para formularios de Cloud EPM y ad hoc
  • Opciones de miembro soportadas para formularios de Oracle Hyperion Planning y ad hoc
  • Opciones de miembro soportadas para formularios de Financial Management y ad hoc
  • Opciones de miembro soportadas para Essbase Ad Hoc
  • Opciones de miembro soportadas para la funcionalidad ad hoc de Narrative Reporting
• Opciones de datos
  • Opciones de datos soportadas para formularios y ad hoc de Cloud EPM
  • Opciones de datos soportadas para formularios de Oracle Hyperion Planning y ad hoc
  • Opciones de datos soportadas para formularios de Financial Management y ad hoc
  • Opciones de datos soportadas para Essbase Ad Hoc
  • Opciones de datos soportadas para la funcionalidad ad hoc de Narrative Reporting
• Opciones avanzadas
• Opciones de formato
  • Opciones de formato soportadas para formularios y ad hoc de Planning
  • Opciones de formato soportadas para formularios de Financial Management y ad hoc
  • Opciones de formato soportadas para Essbase Ad Hoc
  • Opciones de formato soportadas para la funcionalidad ad hoc de Narrative Reporting
• Estilos de celda
  • Opciones de estilo de celda soportadas para formularios y ad hoc de Cloud EPM
  • Opciones de estilo de celda soportadas para formularios de Oracle Hyperion Planning y ad hoc
  • Opciones de estilo de celda soportadas para Profitability and Cost Management y ad hoc
  • Opciones de estilo de celda soportadas para formularios de Financial Management y ad hoc
  • Opciones de estilo de celdas soportadas para Essbase Ad Hoc
• Extensiones

6 Extensiones de Smart View

• Acerca de las extensiones de Smart View
• Uso de Alertas de extensión
• Comprobación inicial de extensiones disponibles
• Instalación de extensiones
• Actualización de extensiones
• Cómo activar el registro para las instalaciones de extensiones
• Sustitución de la URL predeterminada para la descarga de extensiones
• Cómo activar y desactivar extensiones
• Ajuste de la visualización al trabajar con extensiones
• Desinstalación de extensiones

7 Dimensiones y miembros

• Acerca de dimensiones y miembros
• Limitación de denominación de miembro y dimensión
• Mejores prácticas para nombres de miembros numéricos
• Selección de miembros del selector de miembros
• Selección de miembros de la barra de herramientas PDV
• Selección de miembros con PDV basado en celda
• Introducción de miembros en modo de formato libre
• Visualización de la barra de herramientas PDV
• Gestor de PDV
  • Selección de miembros para el PDV predeterminado o en segundo plano
  • Copia y pegado de un PDV
  • Configuración del PDV predeterminado para conexiones privadas y con nombre
  • Supresión de un PDV
• Filtrado por atributo
• Filtrado por subconjuntos
• Selección de miembros de acumulado por periodo
• Especificación de la perspectiva de miembros
• Visualización de la información sobre el miembro
• Trabajar con alias y tablas de alias
  • Selección de tablas de alias
    • Selección de una tabla de alias para la hoja de trabajo actual
    • Selección de una tabla de alias para la conexión
  • Alias de tablas de alias diferentes
  • Visualización de nombres de miembros y alias en la cuadrícula
  • Visualización de alias en el selector de miembros
• Definición de la visualización de nombres de miembros en el selector de miembros
• Visualización de nombres completos de miembros duplicados
• Visualización del nombre completo en jerarquías alternativas
• Visualización de nombres de miembros de página distintos en páginas para formularios
• Visualización de propiedades de dimensión

8 Datos y celdas de datos

• Refrescamiento de datos
  • Refrescamiento desde una cinta
  • Refrescamiento de informes individuales desde el contenido del documento
• Uso de las opciones de envío de datos
  • Acerca de las opciones de envío de datos
  • Envío de datos
  • Envío de datos sin refrescamiento
  • Envío de rangos de datos
• Cálculo de datos
  • Acerca del cálculo de datos
  • Cálculo de datos en Financial Management
  • Cálculo de datos en Essbase
    • Acerca del cálculo de datos en Essbase
    • Ejecución de cálculos de Essbase
    • Cálculo de cuadrículas asimétricas utilizando tuplas
  • Cambio del orden de resolución de un PDV seleccionado
• Consolidación de datos
• Uso de monedas
  • Conversión de monedas en Financial Management
  • Cambio de moneda en Planning
• Ajuste de valores en celdas de datos
• Resolución de errores de validación de datos
• Especificación de la perspectiva de datos
• Uso de listas inteligentes
• Trabajo con informes de obtención de detalles
  • Directrices de informes de obtención de detalles
  • Configuración de la opción Inicio de obtención de detalles
  • Definición de forma predeterminada y desactivación del método de inicio para informes de obtención de detallas
  • Acceso a informes de obtención de detalles
  • Obtención de detalles del origen de datos
  • Visualización del PDV de origen del informe de obtención de detalles
• Trabajar con objetos de informe enlazados
  • Adjuntar un objeto de informe enlazado a una celda de datos
  • Inicio de un objeto de informe enlazado desde una celda de datos
  • Inicio de particiones enlazadas
• Comentarios de celda
  • Adición de comentarios de celda en Cloud EPM y Oracle Hyperion Planning
  • Adición de comentarios de celda en Financial Management
• Adición de datos adjuntos
• Visualización del historial de celdas

9 Formularios de datos

• Trabajar con formularios en Excel
• Apertura de formularios en Excel
• Uso de fórmulas de Excel en formularios
• Conservación de fórmulas tras cambios de PDV
• Trabajar con variables de usuario
• Formularios de Cloud EPM y Oracle Hyperion Planning
  • Comportamiento de los formularios de Cloud EPM y Oracle Hyperion Planning en Smart View
  • Visualización de la barra de herramientas flotante en formularios de Planning
  • Almacenamiento de cuadrículas ad hoc
  • Realización de análisis ad hoc en formularios
  • Uso del selector de miembros desplegable en las dimensiones de fila de formularios
  • Inserción de gráficos
  • Seguridad de nivel de celda en Smart View
  • Trabajo con intersecciones válidas
    • Acerca de las intersecciones válidas
    • Trabajar con intersecciones válidas en listas desplegables de página
    • Trabajar con intersecciones válidas en formularios
  • Formularios flexibles
    • Acerca de los formularios flexibles
    • Mejores prácticas para trabajar con formularios flexibles
      • Directrices generales para los formularios flexibles
      • Selección de miembros en formularios flexibles
      • Filtrado y ordenación en formularios flexibles
      • Uso de opciones de supresión en formularios flexibles
      • Trabajar con miembros compartidos y opciones de supresión en formularios flexibles
      • Flexible más allá de la definición de formulario
      • Conservación de miembros no válidos en formularios flexibles
      • Envío de datos cuando los formularios flexibles contienen miembros no válidos
      • Conservación de filas y columnas de fórmula, etiqueta y comentario en formularios flexibles
      • Conservación de miembros modificados en formularios flexibles después de un cambio de PDV o variable de usuario
      • Envío inteligente con formularios flexibles
      • Funciones no soportadas en formularios flexibles
    • Trabajar con formularios flexibles en Smart View
    • Abrir un formulario flexible en modo ad hoc y enviar datos
• Formularios de datos de Financial Management
  • Acerca de los miembros de Financial Management
  • Adición de miembros de Financial Management
  • Uso de formularios enlazados de Financial Management

10 Análisis ad hoc

• Acerca del análisis ad hoc
• lnicio de análisis ad hoc
• Inserción de dimensiones de atributo en la hoja
  • Inserción de dimensiones de atributo en la hoja--Ejemplo
  • Directrices sobre la inserción de atributos
• Conservación de fórmulas de Excel en cuadrículas ad hoc
  • Conservar fórmulas de Excel dentro y fuera de las cuadrículas ad hoc de Essbase
• Formato de cuadrículas ad hoc
  • Uso del formato de Smart View
  • Uso de formato de Excel
• Activación del proceso de asociación de atributos en cuadrículas ad hoc
• Acercamiento y alejamiento
  • Acerca del acercamiento y alejamiento
  • Acercamiento
    • Acercamiento hasta un nivel seleccionado
    • Acercamiento hasta el nivel por defecto
    • Acercamiento de miembros compartidos en Cloud EPM
  • Alejamiento
  • Establecimiento de un nivel de zoom por defecto
  • Selección de los miembros que se mostrarán en operaciones de zoom
  • Activación del zoom al hacer doble clic
  • Zoom y formato
  • Operaciones de zoom en celdas que contienen fórmulas
• Especificación de la posición de los ascendientes en cuadrículas ad hoc
• Trabajar con filtros de Excel en hojas ad hoc
• Pivotar
  • Cómo pivotar dimensiones entre filas y columnas
  • Cómo pivotar dimensiones entre la cuadrícula y la barra de herramientas PDV
• Eliminación de miembros seleccionados de la cuadrícula
• Refrescamiento de cuadrículas ad hoc de hojas de trabajo guardadas
• Inserción de filas y columnas
• Visualización de miembros repetidos
  • Uso de la opción Suprimir miembros repetidos con libros de la versión 11.1.2.2.102 o anteriores
• Trabajar con varias cuadrículas en una hoja de trabajo
  • Acerca de varias cuadrículas en una hoja de trabajo
  • Creación de hojas de cálculo de varias cuadrículas
  • Conversión de hojas de trabajo ad hoc en hojas de trabajo de varias cuadrículas
  • Cambio de nombre de rangos en hojas de trabajo de cuadrícula múltiple
  • Cambio de conexiones en hojas de trabajo de varias cuadrículas
  • PDV en hojas de trabajo de cuadrícula múltiple de Essbase
  • Ejemplo de varias cuadrículas: informe mariposa
• Disposición en cascada de informes y cuadrículas ad hoc
• Uso de variables de sustitución
• Conservación de miembros y comentarios no válidos después del refrescamiento
• Detección de comentarios y miembros desconocidos en hojas de Essbase
  • Activación de la visualización de comentarios en la hoja
  • Visualización de comentarios en la hoja
  • Edición de comentarios
  • Supresión de comentarios

11 Libros

• Acerca de la extensión de Libros de EPM
• Configuración de la extensión de Libros en Smart View
  • Descarga y ejecución del instalador de Smart View
  • Creación de conexiones a procesos de negocio de Cloud EPM
  • Instalación de la extensión de Libros de EPM
• Inicio del panel Libros de EPM en Smart View
• Trabajar con libros
  • Importación de libros en Smart View
    • Edición y respuesta a peticiones de datos
    • Selección y edición del PDV
  • Trabajar con libros descargados en Smart View
• Gestión de trabajos en la Consola de trabajos de Libros de EPM
  • Acerca de la Consola de trabajos
  • Trabajar con trabajos en la Consola de trabajos

12 Informes

• Acerca de los informes
• Importación de informes de Reports como consultas ad hoc
• Importación o inserción y trabajo con informes de Reports con formato completo
  • Vista previa del PDV en informes
  • Edición de peticiones de datos en informes de Reports
  • Cambio del PDV en los informes de Reports
  • Refrescamiento de informes

13 Formularios inteligentes

• Acerca de los formularios inteligentes
• Creación de formularios inteligentes
• Ejemplo de escenario de formulario inteligente
• Funciones Excel admitidas en formularios inteligentes

14 Gestor de tareas

• Instalación y conexión a la extensión Gestor de tareas
• Visualización de programas y tareas
• Reclamación o liberación de tareas
• Aprobación o rechazo de tareas
• Envío de tareas

15 Listas de tareas

• Acerca de las listas de tareas
• Configuración de la apertura de informes desde la Lista de tareas
• Trabajar con tareas desde el panel de Smart View
  • Apertura de listas de tareas
  • Visualización de listas de tareas
  • Ejecución de tareas
  • Finalización de tareas
  • Creación de informes de listas de tareas
• Integración de listas de tareas con Microsoft Outlook

16 Modo de formato libre

• Acerca del modo de formato libre
• Directrices y mejores prácticas de formato libre
• Ejemplos de cuadrícula en formato libre
  • Cuadrículas sencillas
  • Dimensiones de columna
  • Dimensiones apiladas
• Comentarios en cuadrículas en formato libre
  • Comentarios en filas y columnas en blanco
  • Cuadrícula con comentarios complejos
  • Colocación no válida de comentarios
  • Comentarios dentro y fuera de los límites de la cuadrícula
• Fórmulas en cuadrículas en formato libre
• Alias duplicados en el modo de formato libre
• Dimensiones de atributo en cuadrículas en formato libre
• Envío desde la cuadrícula en formato libre con las opciones de escala activadas
• Creación de informes en formato libre
• Recuperación de dimensiones de atributo en el modo de formato libre
• Creación de informes asimétricos
• Acciones que pueden provocar un comportamiento inesperado

17 Operaciones generales

• Operaciones de Smart View
• Búsqueda de formularios y otros artefactos
• Uso de acciones rápidas
• Uso del panel Contenido del documento
• Uso de las operaciones Deshacer y Rehacer
  • Especificación del número de acciones de deshacer y rehacer
  • Soporte de deshacer por proveedor
    • Soporte de deshacer en Essbase
    • Soporte de deshacer en Financial Management
    • Soporte de deshacer en Planning
    • Soporte de deshacer en Narrative Reporting
• Copia y pegado
  • Copia, pegado y refrescamiento de contenido de Smart View
  • Copia y pegado de datos entre Excel, Word y PowerPoint
  • Visualización del PDV de celda y la información del servidor para puntos de datos pegados
  • Directrices y mejores prácticas para copiar y pegar en Excel
• Almacenamiento de documentos de Office en Cloud EPM
  • Acerca del almacenamiento de documentos de Office en Cloud EPM desde Smart View
  • Creación de carpetas en la biblioteca de la plataforma Cloud EPM mediante la interfaz web
  • Creación de carpetas en la biblioteca de Narrative Reporting utilizando Smart View
  • Almacenamiento de documentos de Office en la biblioteca de Cloud EPM utilizando Smart View
  • Gestión del acceso a documentos de Office en la biblioteca de Cloud EPM
• Importación de metadatos en aplicaciones de Office
  • Importación de metadatos en hojas de trabajo copiadas
  • Importación de metadatos en documentos de Word copiados
  • Importación de metadatos a presentaciones o diapositivas copiadas
• Visualización de la información de hoja
  • Directrices de Información de hoja
  • Soporte de información de hoja por proveedor
    • Soporte de información de hoja en Essbase
    • Soporte de información de hoja en Financial Management
    • Soporte de Información de hoja en Cloud EPM y Oracle Hyperion Planning
• Apertura de formularios y cuadrículas ad hoc en aplicaciones web (inicio de web)
• Apertura de libros de trabajo de gran tamaño en Smart View
• Trabajar de forma compatible en formularios y cuadrículas ad hoc entre Smart View and Smart View (Mac and Browser)
• Introducción de valores de porcentaje en formularios y cuadrículas ad hoc
• Activación del ajuste automático del ancho y altura de celda
• Trabajar con libros compartidos
• Trabajar con hojas de trabajo protegidas
• Impresión de miembros de PDV en cabecera y pie de página
• Activación y desactivación de Smart View
  • Activación y desactivación de Smart View mediante la banda de Smart View
  • Activación y desactivación de Smart View en Microsoft Office

18 Funciones

• Utilización de las funciones
• Creación de funciones
  • Creación de funciones en el Creador de funciones
    • Uso de referencias de celdas
  • Creación manual de funciones
  • Directrices de sintaxis de función
• Ejecución de funciones
• Corrección de enlaces en funciones
• Copia y pegado de funciones HsGetValue
• Descripción de las funciones
  • HsGetValue
  • HsSetValue
  • HsGetSheetInfo
  • HsCurrency
  • HsDescription
  • HsAlias
  • HsLabel
  • HsGetText
  • HsSetText
  • HsGetVariable
  • HsGetSharedConnectionURL
• Códigos de error comunes en las funciones

19 IPM Insights

• Uso de IPM Insights en Smart View
• Visualización de análisis en Smart View
• Inserción de análisis
• Inserción de funciones
• Análisis en cuadrículas ad hoc
• Visualización de metadatos de análisis en la información de hoja
• Guardado y refrescamiento de análisis

20 Smart Query

• Acerca de Smart Query
• Creación de una Smart Query
  • Definición de conjuntos
  • Definición de filtros de conjunto
  • Creación de Smart Query
  • Finalización de Smart Query
• Apertura de una Smart Query
• Copia y pegado
  • Copia de definiciones de Smart Query en Excel
  • Copia de conjuntos y filtros de Smart Query
  • Copia de informes de Smart Query en Word y PowerPoint
• Uso compartido de definiciones de Smart Query
• Ejecución de una consulta de Smart Query
• Supresión de una consulta de Smart Query

21 Smart Slice

• Acerca de Smart Slices
• Creación de informes con Smart Slices
  • Supresión de informes u objetos de informe
  • Guías de desplazamiento
    • Creación de un control deslizante a partir de una consulta
    • Crear un control deslizante a partir de consultas unidas
• Smart Slice, análisis ad hoc y formularios
• Creación de Smart Slices
  • Configuración de límites para los datos de segmentos inteligentes
  • Establecimiento de preferencias de Smart Slice

22 Query Designer y consultas MDX

• Trabajo con el diseñador de consultas
  • Acerca del diseñador de consultas
  • Creación de consultas
  • Editar consultas y volver a ejecutar informes
  • Filtrado de datos
  • Análisis de datos de tiempo en Query Designer
• Trabajar con consultas MDX
  • Acerca del trabajo con consultas MDX
  • Creación y almacenamiento de una consulta MDX
  • Ejecución de consultas MDX
  • Modificación de la información de conexión de la consulta
  • Cambio de la visualización de la lista de consultas
  • Supresión de consultas MDX

23 Smart View y Cloud EPM

• Acerca de Smart View y Cloud EPM
• Visualización de fórmula de miembro
• Visualización de etiquetas de artefacto localizadas
• Trabajar con reglas de negocio
  • Inicio de reglas de negocio en Excel
  • Introducción de peticiones de datos en tiempo de ejecución
  • Ejecución de las reglas de negocio Calcular formulario y Calcular monedas
  • Ejecución de reglas de Groovy en los formularios
• Trabajar con detalles de apoyo
  • Adición de detalles de apoyo
  • Trabajar con la jerarquía de detalles de apoyo
  • Visualización o cambio de los detalles de apoyo
  • Sincronización de detalles de apoyo con el cubo
• Difusión de datos
  • Difusión de datos en periodos de tiempo
    • Difusión de datos con bloqueo de celda
  • Difusión de valores utilizando la Difusión en cuadrícula
  • Difusión de valores utilizando la Asignación masiva
• Realización de cálculos sin tener que enviar los cambios (cálculo sobre la marcha)
  • Acerca del cálculo sobre la marcha
  • Activación del cálculo sobre la marcha
  • Realización de un cálculo sobre la marcha
    • Realización de un cálculo sobre la marcha en cuadrículas ad hoc
      • Realización de un cálculo sobre la marcha - Ejemplo
    • Realización de un cálculo sobre la marcha en Formularios 2.0
  • Visualización de fórmulas de cálculo sobre la marcha
  • Funciones y matemáticas de esquema soportadas para el cálculo sobre la marcha
  • Funciones y fórmulas no soportados para el cálculo sobre la marcha
  • Directrices y consideraciones
• Acceso a miembros antecesores en cuadrículas ad hoc
• Gestión de aprobaciones de Planning
  • Cambio de estado de las unidades de planificación
  • Búsqueda de unidades de planificación
  • Ruta de ascenso de la unidad de planificación
  • Anotaciones de unidad de planificación
  • Asistente de fuera de oficina
• Supervisión del estado de los trabajos
  • Acerca de la Consola de trabajos
  • Comprobación de estado del trabajo
  • Configuración del refrescamiento automático de la Consola de trabajos
• Paneles de control
• Apertura de formularios compuestos
• Copia de versiones
• Búsqueda de una página en formularios de Cloud EPM
• Visualización del formato en formularios
  • Trabajar con formato nativo de Excel en formularios de Cloud EPM
    • Acerca de cómo trabajar con formato nativo de Excel en formularios de Cloud EPM
    • Almacenamiento de formato de Excel en un formulario
    • Visualización del formato de Excel en Smart View
    • Borrado de formato
    • Guardado de formato de Excel desde una cuadrícula ad hoc
    • Formato de Excel nativo soportado
    • Directrices para trabajar con el formato nativo de Excel y formularios en Cloud EPM
  • Trabajar con formato de tiempo de diseño en Formularios 2.0
    • Acerca de cómo trabajar con formato de tiempo de diseño en Formularios 2.0
    • Visualización del formato de tiempo de diseño en Formularios 2.0
    • Borrado del formato en Formularios 2.0
• Trabajar con hojas de trabajo de varias cuadrículas en Cloud EPM
  • Acerca de varias cuadrículas en una hoja de trabajo
  • Creación de hojas de trabajo de varias cuadrículas con orígenes de Cloud EPM
  • Conversión de hojas de trabajo de una sola cuadrícula de Cloud EPM en hojas de trabajo de varias cuadrículas
  • Cambio de nombre de rangos en hojas de trabajo de varias cuadrículas de Cloud EPM
  • Cambio de conexiones en hojas de trabajo de varias cuadrículas de Cloud EPM
  • Comportamiento del PDV en hojas de trabajo de varias cuadrículas de Cloud EPM
• Definición de preferencias de usuario
• Opciones de comportamiento de Smart View en Cloud EPM
  • Modo de supresión
  • Comportamiento ad hoc de Smart View

24 Smart View y Narrative Reporting

• Acerca de Narrative Reporting
• Configuración de Narrative Reporting en Smart View
  • Descarga y ejecución del instalador de Smart View
  • Creación de conexiones a Narrative Reporting
  • Instalación de la extensión de Narrative Reporting
• Conexión a Narrative Reporting en Smart View
• Uso de Inicio de Narrative Reporting
• Administración de paquetes de informes en Smart View
  • Acerca de la administración de paquetes de informes en Smart View
  • Creación de estructuras de paquetes de informes
    • Acerca de la creación de estructuras de paquete de informes en Smart View
    • Creación de estructuras de paquete de informes a partir de los archivos de una carpeta
    • Creación de estructuras de paquete de informes a partir de un archivo
  • Adición de doclets a estructuras de paquete de informes
  • Adición de secciones a estructuras de paquete de informes
  • Edición de propiedades de paquete de informes, doclets y secciones
• Creación de doclets
  • Acerca del proceso de la fase de creación
    • Acerca de doclets y variables
  • Creación de doclets en Smart View
    • Desprotección de doclets
    • Deshacer desprotecciones
    • Carga y trabajo con atributos de página y patrones de diapositivas
    • Protección de doclets
    • Envío de doclets
  • Trabajar con doclets normales enlazados
    • Acerca de los doclets normales enlazados
    • Eliminación del enlace en un doclet normal enlazado
  • Trabajar con contenido incrustado de doclets de referencia
    • Acerca del contenido incrustado de los doclets de referencia
    • Adición de doclets de referencia al paquete de informes
    • Creación de contenido disponible mediante el botón Contenido disponible en los doclets de referencia
    • Creación de contenido disponible de rangos con nombre de Excel en doclets de referencia
      • Definición de rangos con nombre en doclets de referencia basados en Excel
      • Adición de contenido disponible a doclets de referencia basados en Excel
    • Validación de fuentes en doclets de referencia
    • Incrustación de contenido en un doclet
    • Actualización del contenido y las propiedades de un doclet de referencia basado en Excel
    • Supresión de contenido disponible de doclets de referencia basados en Excel
    • Vista previa del contenido disponible
    • Refrescamiento de contenido incrustado en un doclet
    • Visualización del nombre del contenido disponible en los doclets
    • Eliminación de contenido incrustado de un doclet
  • Trabajar con contenido incrustado de archivos de referencia
    • Acerca del contenido incrustado de los archivos de referencia
    • Creación de contenido disponible mediante el botón Contenido disponible en los archivos de referencia
    • Creación e incrustación de contenido disponible de rangos con nombre de Excel en archivos de referencia
      • Definición de rangos con nombre en archivos de referencia
      • Registro de archivos de referencia con un doclet
      • Incrustación de contenido de archivo de referencia en un doclet
      • Adición y embebido del contenido disponible de los archivos de referencia
    • Gestión de rangos con nombre para archivos de referencia
    • Actualización del contenido disponible en un archivo de referencia
    • Nueva asignación de contenido en archivos de referencia
  • Trabajar con variables
    • Acerca de las variables
    • Creación de variables estáticas
    • Creación de variables de referencia
    • Adición de variables compartidas
    • Inserción de variables en un doclet
    • Trabajar con variables en Smart View para PowerPoint
    • Búsqueda de variables
    • Búsqueda del origen de los valores de variable de referencia
    • Edición de variables
    • Filtrado de variables
    • Resaltado de variables en doclets
    • Inspección de variables
    • Anulación del enlace de variables de referencia
    • Supresión de variables
  • Trabajar con doclets de Excel en paquetes de informes basados en PDF
  • Trabajar con refrescamiento iniciado por servidor
    • Acerca del refrescamiento iniciado por servidor
    • Creación y edición de conexiones de origen de datos
    • Selección de hojas para refrescamiento iniciado por servidor
    • Inicio de refrescamiento desde la web de Narrative Reporting
    • Directrices para trabajar con el refrescamiento iniciado por servidor
  • Inserción de enlaces y referencias cruzadas en páginas de doclets
  • Trabajo con una tabla de contenido automática
  • Aprobación o rechazo de doclets
    • Aprobación de doclets
    • Rechazo de doclets
  • Recuperación de doclets
  • Inspección de doclets
  • Cómo volver a una versión anterior de un doclet
• Realización de revisiones
  • Acerca del proceso de la fase de revisión
    • Proceso de revisión colaborativa
    • Proceso de revisión iterativo
  • Trabajar con instancias de revisión en Smart View
    • Selección de una instancia de revisión
    • Publicación de comentarios
    • Filtrado y ordenación de comentarios
    • Edición y supresión de comentarios
    • Adición de archivos de soporte y personalización de texto de los comentarios
    • Solución y cierre de los comentarios de revisión
    • Comparación de instancias de revisión
    • Marcado de revisiones como finalizadas
• Trabajar con distribuciones
  • Acerca de las distribuciones
  • Visualización de distribuciones
• Realización de aprobaciones
  • Acerca de la fase de aprobación
  • Aprobación o rechazo de un paquete de informes
• Refrescamiento de paquetes de informes
• Publicación de paquetes de informes, secciones y doclets
• Almacenamiento de documentos de Office en Cloud EPM en Narrative Reporting de Smart View
• Trabajar con informes de Reports en Smart View
• Trabajar con datos de Narrative Reporting en Smart View
  • Ejemplo: trabajar con datos de Narrative Reporting en Smart View
    • Realización de análisis ad hoc con datos de Narrative Reporting
    • Copia y pegado de datos de Narrative Reporting en doclets

25 Smart View y Account Reconciliation

• Acerca del uso de Smart View con Account Reconciliation
• Configuración de Account Reconciliation en Smart View
  • Descarga y ejecución del instalador de Smart View
  • Creación de conexiones a Account Reconciliation
  • Instalación de la extensión de Account Reconciliation
• Conexión a Account Reconciliation en Smart View
• Importación de transacciones directamente mediante la extensión de Smart View para Conformidad de conciliación

26 Smart View y Profitability and Cost Management

• Acerca de Smart View y Profitability and Cost Management
• Descarga y ejecución del instalador de Smart View
• Creación de conexiones de orígenes de datos a Profitability and Cost Management

27 Smart View y Financial Reporting

• Acerca de la importación de documentos de Financial Reporting
• Edición y refrescamiento de documentos
• Refrescamiento de documentos de Financial Reporting
• Formatos de importación de Financial Reporting
• Importación de documentos de Financial Reporting
  • Importación de documentos de Financial Reporting
  • Importación de documentos de Financial Reporting en Excel
  • Importación de documentos de Financial Reporting en Word y PowerPoint
  • Edición de documentos de Financial Reporting
  • Creación de plantillas en documentos de PowerPoint
  • Actualización de plantilla de PowerPoint
• Exportación de informes de Financial Reporting

28 Smart View y Oracle Hyperion Planning

• Acerca de Smart View y Oracle Hyperion Planning
• Aprobaciones de Oracle Hyperion Planning
  • Cambio del estado de la unidad de Oracle Hyperion Planning
  • Búsqueda de unidades de Oracle Hyperion Planning
  • Ruta jerárquica de la unidad de Oracle Hyperion Planning
  • Anotaciones de la unidad de Oracle Hyperion Planning
  • Asistente de fuera de oficina
• Supervisión del estado del trabajo de Oracle Hyperion Planning
  • Configuración del refrescamiento automático de la Consola de trabajos
• Búsqueda de una página en formularios de Oracle Hyperion Planning:
• Copia de versiones
• Formularios compuestos
• Trabajar con reglas de negocio de Oracle Hyperion Planning
  • Inicio de reglas de negocio en Excel
  • Introducción de peticiones de datos en tiempo de ejecución
  • Ejecución de las reglas de negocio Calcular formulario y Calcular monedas
• Difusión de datos
  • Difusión de datos en periodos de tiempo
    • Difusión de datos con bloqueo de celda
  • Difusión de valores utilizando la Difusión en cuadrícula
  • Difusión de valores utilizando la Asignación masiva
• Fórmula de miembro
• Detalle de apoyo
  • Adición de detalles de apoyo
  • Utilización·de la jerarquía de detalles de compatibilidad
  • Visualización o cambio de los detalles de compatibilidad
  • Sincronización de detalles de compatibilidad con Essbase
• Definición de preferencias de usuario
• Almacenamiento de formato nativo de Excel en Oracle Hyperion Planning
  • Almacenamiento del formato de Excel en un formulario de Oracle Hyperion Planning
  • Visualización de formato en Smart View
  • Borrado de formato
  • Guardado de formato de Excel desde una cuadrícula ad hoc
  • Formato de Excel nativo soportado
  • Directrices para trabajar con el formato nativo de Excel y formularios de Oracle Hyperion Planning

29 Smart View y Oracle Journals for Financial Management

• Acerca de Oracle Journals for Financial Management
• Instalación de la extensión Oracle Journals
  • Instalación desde la carpeta de instalación de Smart View
• Roles de asientos
• Procesamiento de asientos en Smart View
• Creación de asientos
  • Edición de propiedades de asiento
  • Directrices para crear asientos a partir de cuadrículas ad hoc o formularios de datos
• Apertura de asientos
• Verificación de asientos
• Visualización de estado de asiento
• Modificación de la visualización de listas en la ventana Gestionar asientos
• Edición de asientos
• Selección de miembros de dimensión para detalles de asiento
• Copia y pegado de celdas de asiento
• Envío de asientos
• Cancelación del envío de asientos
• Aprobación de asientos
• Rechazo de asientos
• Contabilización de asientos
• Descontabilización de asientos
• Validación de asiento
• Análisis de asientos
• Supresión de asientos
• Informes de detalles de entidades
  • Iniciando el informe de detalles de entidades
  • Informe de punto de vista
  • Selección de filas para el informe
  • Visualización de detalles de base
  • Visualización de detalles de apunte
  • Vínculo a detalles de asientos
  • Visualización de transacciones de origen y destino
  • Exportación del informe de detalles de entidades a Excel
• Visualización de informes de asientos
• Configuración de región e idioma en Oracle Journals

30 Smart View y Oracle BI EE

• Acerca de Oracle BI EE y Smart View
• Funciones y componentes de Oracle BI EE en Smart View
• Instalación de la extensión de Oracle BI EE
  • Para los usuarios finales de Smart View
  • Para administradores de Smart View
• Trabajo con las configuraciones regionales de sistema de Windows en Oracle BI EE
• Conexión a varios orígenes de datos de Oracle BI EE
• catálogo de presentación de Oracle BI
• Trabajar con análisis, vistas y paneles de Oracle BI EE.
  • Tipos de vista y objetos admitidos por Oracle BI EE
  • Inserción de tablas y tablas dinámicas
  • Inserción de gráficos
    • Tipos de objeto y gráfico soportados por Oracle BI EE
    • Tipos de objeto y gráfico no soportados por Oracle BI EE
  • Inserción de vistas compuestas
  • Inserción de paneles de control
  • Trabajar con peticiones de datos
  • Trabajar con peticiones de datos de página
  • Especificación de preferencias para refrescar vistas
  • Refrescamiento de vistas
  • Enmascaramiento de datos en las vistas
  • Visualización de propiedades de un objeto de Oracle BI EE
  • Copia y pegado de objetos de Oracle BI entre aplicaciones de Office
  • Edición de un análisis en Oracle BI EE
  • Copia y pegado de vistas de Oracle BI EE en Office
  • Edición de vistas creadas en Oracle BI EE
    • Qué se puede y qué no se puede editar
    • Edición de tablas dinámicas insertadas en PowerPoint
    • Otras directrices
• Trabajar con vistas con el diseñador de vistas
  • Inicio del diseñador de vistas
  • Definición de tipo de vista y estilo de visualización
  • Definición del diseño de vista
  • Definición de la expresión de filtro para las vistas en el diseñador de vistas
    • Operadores de filtro
  • Publicación de vistas
  • Edición de vistas creadas en el diseñador de vistas
    • Acerca de la edición de vistas creadas en el diseñador de vistas
    • Directrices para la edición de vistas creadas en el diseñador de vistas
    • Acceso a la vista que desea editar
    • Determinación de dónde se ha creado la vista
    • Edición de vistas creadas en el diseñador de vistas
  • Refrescamiento de datos en una vista creada en el diseñador de vistas
• Solución de problemas mediante la conexión al servidor de Oracle BI EE

31 Smart View y Oracle Analytics Cloud

• Acerca de Oracle Analytics Cloud y Smart View
• Funciones y componentes de Oracle Analytics Cloud en Smart View
• Instalación de la extensión de Oracle Analytics Cloud
  • Para los usuarios finales de Smart View
  • Para administradores de Smart View
• Trabajar con configuraciones regionales del sistema de Windows en Oracle Analytics Cloud
• Conexión a varios orígenes de datos de Oracle Analytics Cloud
• catálogo de presentación de Oracle BI
• Trabajar con análisis, vistas y paneles de Oracle Analytics Cloud.
  • Tipos de vistas y objetos soportados por Oracle Analytics Cloud
  • Inserción de tablas y tablas dinámicas
  • Inserción de gráficos
    • Tipos de objeto y gráfico soportados por Oracle Analytics Cloud
    • Tipos de objeto y gráfico no soportados por Oracle Analytics Cloud
  • Inserción de vistas compuestas
  • Inserción de paneles de control
  • Trabajar con peticiones de datos
  • Trabajar con peticiones de datos de página
  • Especificación de preferencias para refrescar vistas
  • Refrescamiento de vistas
  • Enmascaramiento de datos en las vistas
  • Visualización de propiedades de un objeto de Oracle Analytics Cloud
  • Copia y pegado de objetos de Oracle Analytics Cloud entre aplicaciones de Office
  • Edición de análisis en Oracle Analytics Cloud
  • Copia y pegado de vistas de Oracle Analytics Cloud en Office
  • Edición de vistas creadas en Oracle Analytics Cloud
    • Qué se puede y qué no se puede editar
    • Edición de tablas dinámicas insertadas en PowerPoint
    • Otras directrices
• Trabajar con vistas con el diseñador de vistas
  • Inicio del diseñador de vistas
  • Definición de tipo de vista y estilo de visualización
  • Definición del diseño de vista
  • Definición de la expresión de filtro para las vistas en el diseñador de vistas
    • Operadores de filtro
  • Publicación de vistas
  • Edición de vistas creadas en el diseñador de vistas
    • Acerca de la edición de vistas creadas en el diseñador de vistas
    • Directrices para la edición de vistas creadas en el diseñador de vistas
    • Acceso a la vista que desea editar
    • Determinación de dónde se ha creado la vista
    • Edición de vistas creadas en el diseñador de vistas
  • Refrescamiento de datos en una vista creada en el diseñador de vistas

32 Smart View y Essbase en la nube

• Acerca de Smart View y Essbase
• Ejecución del instalador de Smart View
• Creación de conexiones de orígenes de datos a Essbase
• Seguimiento de la actividad del usuario con pista de auditoría
  • Acerca de la pista de auditoría
  • Inicio de la pista de auditoría
  • Exportación del contenido de la pista de auditoría a una hoja
  • Refrescamiento de la lista de entradas de la pista de auditoría
  • Inicio de una cuadrícula ad hoc desde una entrada de pista de auditoría

33 Diagnóstico y comprobación del sistema de Smart View

• Acerca del diagnóstico y la comprobación del sistema de Smart View
• Uso de las herramientas de diagnóstico de Smart View
  • Cómo mostrar el grupo de diagnósticos en la banda de Smart View
  • Personalización de funciones de diagnóstico
  • Uso de las herramientas de diagnóstico de Smart View
  • Uso de la herramienta Rastrear tráfico
  • Limpieza de la carpeta de diagnóstico
• Realización de comprobación del sistema
• Realización de una comprobación del sistema en los documentos de Microsoft Office
  • Acerca de Comprobación del sistema
  • Realización de una comprobación del sistema

A Uso de otras aplicaciones con Smart View

• Crystal Ball EPM
  • Uso de libros de trabajo de Crystal Ball EPM
  • Operaciones de la barra de herramientas
  • Opciones del repositorio
• Smart View y Spreadsheet Add-in

B Migración de funciones

• Acerca de la migración de funciones
• Conversión de libros de trabajo
• Conversión de un libro de trabajo
• Conversión de varios libros de trabajo
• Migración de conexiones para las funciones

C Búsqueda de información

• Mejores prácticas
• Preguntas frecuentes sobre Smart View
• Accesibilidad
• Funciones de VBA
• Solución de incidencias
• Recursos de información del proveedor de datos