Actualización del contenido de un doclet de referencia basado en Excel

Este tema solo se aplica a los doclets de referencia basados en Excel.

Como autor o aprobador de doclets de referencia basados en Excel, puede actualizar y modificar el contenido disponible en los doclets de referencia durante la fase de creación.

Por ejemplo, puede refrescar los datos o volver a formatear el contenido. O bien, puede descubrir que el contenido disponible que ha definido se debe volver a asignar a otro contenido de informe en el doclet de referencia. Esto puede ocurrir si el origen de doclet se ha actualizado, o si un rango con nombre se ha cambiado de nombre o suprimido, o bien si se ha seleccionado anteriormente el contenido incorrecto.

Nota:

  • Antes de empezar este procedimiento, asegúrese de que se ha iniciado la fase de creación.

  • Para actualizar el contenido basado en Reports, utilice la interfaz web de Narrative Reporting.

Para actualizar el contenido de un doclet de referencia:

  1. Abra el paquete de informes.
  2. Abra y, a continuación, desproteja el doclet de referencia.
    El doclet de referencia se debe abrir en Excel. Si ha abierto el paquete de informes en Word o PowerPoint, se inicia Excel al abrir el doclet de referencia.
  3. Opcional: realice las tareas de Oracle Smart View for Office, como refrescar los puntos de datos o cambiar el PDV de un informe.
  4. Opcional: realice las tareas de Excel, como cambiar el formato de una cuadrícula o gráfico.
  5. Opcional: cambie el nombre o la descripción del contenido disponible:
    1. En la cinta de opcionesNarrative Reporting, haga clic en Inspeccionar.
    2. En el cuadro de diálogo Propiedades, seleccione la pestaña Contenido disponible.
    3. En Contenido disponible, haga clic en el enlace para el contenido que desea cambiar.

      Por ejemplo, actualizaremos la descripción del contenido Monthly_Expenses, por lo que haremos clic en el enlace Monthly_Expenses:

      Selección de la pestaña Contenido disponible del cuadro de diálogo Propiedades.

      Aparece el cuadro de diálogo Editar, donde pude cambiar el nombre y la descripción del contenido.

    4. En el cuadro de diálogo Editar, realice cualquier cambio necesario en el nombre y descripción del contenido.

      En el ejemplo siguiente, hemos agregado una descripción.

      Cuadro de diálogo Editar, donde puede cambiar el nombre y la descripción del contenido para contenido disponible de doclets de referencia.
    5. Cuando haya terminado, haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Opciones.

      Aparece la descripción actualizada en el cuadro de diálogo Propiedades:

      Cuadro de diálogo Propiedades que muestra el contenido disponible; Monthly_Expenses ahora muestra una descripción.
    6. Repita el procedimiento para realizar cambios en cualquier otro contenido de la lista.
  6. Opcional: Para volver a asignar contenido disponible dentro de un doclet de referencia:
    1. En la cinta de opcionesNarrative Reporting, haga clic en Inspeccionar.
    2. En el cuadro de diálogo Propiedades, seleccione la pestaña Contenido disponible.
    3. Haga clic en Flecha Acciones junto al contenido que se va a volver a asignar y seleccione Volver a asignar en el menú desplegable.

      Por ejemplo, a continuación estamos decidiendo volver a asignar Rev_GP2.


      Menú desplegable Acción con las opciones Suprimir y Volver a asignar

      Se muestra el cuadro de diálogo Volver a asignar.

    4. En el cuadro de diálogo Volver a asignar, haga clic en el enlace Seleccionar asociado del contenido que se va a volver a asignar.

      Se muestra una lista de contenido disponible que aún no está asignado. En la siguiente ilustración, la lista contiene dos elementos, Summary_IS y Rev_GP1.

      Rev_GP2 está actualmente asignado al contenido disponible denominado Rev_GP2. Deseamos volver a asignar al contenido sin asignar denominado Rev_GP1.


      Cuadro de diálogo Volver a asignar con Contenido embebido en la columna de la izquierda y Sustituir por en la columna de la derecha. Un enlace denominado Seleccionar aparece en la columna derecha en cada lista de contenido incrustado. Haga clic en el enlace Seleccionar para ver los rangos sin asignar a los que se puede asignar el contenido. En esta ilustración se muestran dos rangos sin asignar denominados Summary_IS y Rev_GP1.
    5. En la lista desplegable Seleccionar, seleccione un elemento de contenido disponible al que volver a asignar.

      Después de realizar una selección, el rango que seleccione se muestra en la columna Sustituir por.

      En el siguiente ejemplo, el rango Rev_GP1 ahora aparece en la columna Sustituir por.

      Cuadro de diálogo Volver a asignar, con el rango recién seleccionado en la columna Sustituir por
    6. Repita del paso 6.c. al paso 6.e. para cada elemento de contenido disponible que desee volver a asignar.
    7. Cuando haya terminado de volver a asignar contenido, haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Volver a asignar.
  7. Haga clic en la X de la esquina superior izquierda de Propiedades para cerrar el cuadro de diálogo.
  8. Cuando haya terminado con todas las actualizaciones del doclet de referencia, cárguelo y protéjalo.