Cree y gestione Formularios inteligentes en Oracle Smart View for Office.
Tipos de orígenes de datos: Planning, Módulos de Planning, Financial Consolidation and Close, Tax Reporting
Nota:
Administradores: los Formularios inteligentes solo están soportados para las aplicaciones en modo nativo. En las aplicaciones en modo nativo, la opción Comportamiento ad hoc de Smart View está definida en Nativo. Para obtener más información consulte los temas sobre la configuración de la aplicación en la guía de administración de su proceso de negocio en la nube.
A partir de una cuadrícula de análisis ad hoc, se puede personalizar la cuadrícula agregando cálculos de negocio a modo de fórmulas y funciones de Excel. Estos cálculos no afectan a los metadatos en el resto de la aplicación de origen. Los cálculos de negocio creados y guardados en el formulario inteligente se pueden ejecutar tanto en Smart View como en la interfaz web del proveedor; por ejemplo, en Planning. En Smart View, Excel evalúa las fórmulas; en la interfaz web, el proveedor evalúa las fórmulas.
Por ejemplo, supongamos que está analizando datos de Planning en Smart View. Desea calcular el margen de ganancia medio de cuatro productos. Puede agregar una fila a la cuadrícula, con la etiqueta de cuadrícula "Margen de ganancia medio". Agregue en esta nueva fila una función Excel para el margen de ganancia medio y seleccione las celdas de datos de margen de ganancia para cada uno de los cuatro productos. Si aparece el margen de ganancia de cada producto en la columna D de la cuadrícula, la función podría ser =AVERAGE(D5:D8). En los formularios inteligentes, las fórmulas y funciones de Excel agregadas se denominan cálculos de negocio. Tras agregar el cálculo de negocio, el margen de ganancia medio aparece de forma instantánea en la nueva fila, pero la nueva fila solo se guardará en el formulario inteligente, no en el resto de la aplicación.
Para que esta cuadrícula ad hoc, con sus cálculos y etiquetas de cuadrículas, esté disponible en Planning, debe seleccionar la opción Guardar como formulario inteligente en la banda de Planning en Smart View. A partir de entonces, desde Planning o Smart View, podrá abrir y usar este formulario inteligente como formulario, incluidas las filas, las columnas y los cálculos de negocio que haya agregado. En Smart View, puede realizar análisis ad hoc con este formulario inteligente. Incluso podrá crear un sandbox desde un formulario inteligente.
En las secciones que aparecen a continuación, encontrará descripciones y directrices para utilizar formularios inteligentes.
Formularios inteligentes
Los formularios inteligentes son un tipo de formulario de datos, creado en Smart View y que se basa en las cuadrículas ad hoc, que tienen una funcionalidad no soportada por los formularios de datos normales. Los formularios inteligentes soportan etiquetas de cuadrículas con cálculos de negocio a modo de fórmulas y funciones de Excel. En Smart View, puede guardar estas cuadrículas ad hoc en el proveedor correspondiente, por ejemplo Planning, como formularios inteligentes. Los cálculos de negocio y las etiquetas de cuadrículas, junto con las columnas y filas vacías, se guardan como parte de la definición de formulario inteligente. De forma adicional:
Además de las funciones de columnas y filas vacías y celdas calculadas, los formularios inteligentes son compatibles con funciones de formato de Excel extendidas, como la combinación de celdas.
Los usuarios finales pueden utilizar los formularios inteligentes como si se tratara de formularios normales en la interfaz web aplicable o en Smart View.
El diseño de formulario inteligente, al igual que ocurre con el diseño del formulario en la interfaz web de la aplicación, no está disponible para los usuarios finales. Debe tener el rol de administrador o de usuario interactivo para guardar cuadrículas ad hoc como formularios inteligentes.
Como ocurre en el caso de los formularios normales, el administrador debe asignar acceso de lectura/escritura a los formularios inteligentes para los usuarios finales.
En Smart View, los formularios inteligentes se diseñan en hojas de trabajo de Excel, lo que significa que podrá ver claramente el diseño del formulario inteligente, aunque el diseño sea asimétrico. En la interfaz web del proveedor, haría falta crear columnas y filas independientes para conseguir esto.
Cuando se conecta utilizando una conexión compartida, están soportadas las siguientes funciones de Smart View en formularios inteligentes: HsGetValue, HsSetValue y HsActive.
Cuando se conecta utilizando una conexión privada, no están soportadas las funciones de Smart View.
Nota: Al abrir un formulario inteligente que contiene una función de Smart View, haga clic en Refrescar para actualizar las celdas de la función con los valores correctos.
En la interfaz web del proveedor, mientras se encuentre en modo de diseño.
Puede asignar reglas de negocio a los formularios inteligentes.
No puede modificar el diseño de cuadrícula de los formularios inteligentes, formatos Excel o cálculos de negocio.
La funcionalidad Formulario inteligente está disponible para las cuadrículas ad hoc creadas con Planning, Financial Consolidation and Close y Tax Reporting. Pregunte a su administrador de servicios si el servicio incluye formularios inteligentes.
Cálculos de negocio
En los formularios inteligentes, las fórmulas y funciones de Excel que se agregan a cuadrículas ad hoc se denominan cálculos de negocio. Cuando se guarda una cuadrícula como formulario inteligente, los usuarios finales pueden ejecutar los cálculos de negocio desde el cliente de Smart View, sin necesidad de agregar miembros a los metadatos de la aplicación.
Los cálculos de negocio se ejecutan en Smart View utilizando el motor de cálculo de Excel y no es necesario realizar ninguna consulta al proveedor. Estos cálculos de negocio en tiempo de ejecución se pueden utilizar tanto en Smart View como en el proveedor de datos. Debe tener en cuenta también lo siguiente:
Muchas funciones de Excel son compatibles con los formularios inteligentes. Si una función Excel no es compatible, aparecerá un mensaje de aviso cuando intente guardar el formulario inteligente.
Puede aplicar formato Excel a las celdas de cálculo de negocio de manera que las cifras se muestren en función de sus preferencias; por ejemplo, con la señal del dólar o con comas decimales.
En las filas o columnas de las etiquetas de cuadrículas, no es posible introducir solo constantes en las celdas de cálculos de negocio; por ejemplo, 1000 o 0,10 no son opciones compatibles. Si desea utilizar una constante en una celda calculada, no olvide anteponerle un signo igual (=); por ejemplo, =1000 o =0,10.
Etiquetas de cuadrículas
Las etiquetas de cuadrículas sirven como marcadores de posición en las cuadrículas para introducir cálculos de negocio para las intersecciones de celdas de datos correspondientes. Se necesitan para poder guardar cuadrículas ad hoc con cálculos de negocio. De forma adicional:
Las etiquetas de cuadrículas se introducen de forma manual en Excel en lugar de miembros reales de una cuadrícula ad hoc.
Los nombres de las etiquetas de cuadrículas no pueden coincidir con el nombre de ningún miembro real de la aplicación de origen de datos o ningún alias de miembro de una tabla de alias. En el caso de que coincidan, el nombre real del miembro o el nombre del alias tendrán preferencia sobre el nombre de la etiqueta de cuadrícula.
Las etiquetas de cuadrículas no pueden contener únicamente espacios en blanco.
Las etiquetas de cuadrículas no tienen propiedades de dimensión.
Las etiquetas de cuadrículas no son visibles en el editor de dimensiones de Planning y no se envían a Essbase.
Las celdas de datos creadas por la intersección de miembros reales con etiquetas de cuadrículas se denominan celdas calculadas.