Creación de formularios inteligentes

En Oracle Smart View for Office, los formularios inteligentes se crean guardando cuadrículas ad hoc con etiquetas de cuadrículas y cálculos de negocio.

Los formularios inteligentes se guardan en Planning, Módulos de Planning, Financial Consolidation and Close o Tax Reporting según corresponda.

Para crear un formulario inteligente:

  1. Siga los pasos en lnicio de análisis ad hoc para crear una cuadrícula ad hoc.

    También puede abrir un formulario y, desde la banda del proveedor, hacer clic en Analizar para convertir el formulario en una cuadrícula ad hoc.

  2. Agregue cálculos de negocio y etiquetas (a modo de fórmulas y funciones de Excel), a la cuadrícula ad hoc.
  3. Tras agregar etiquetas de cuadrículas y cálculos de negocio a una cuadrícula ad hoc, en la banda ad hoc del proveedor, haga clic en Botón Guardar como formulario inteligente en la banda ad hoc del proveedor.
  4. En el cuadro de diálogo Guardar cuadrícula como formulario inteligente:

    • En Nombre de cuadrícula, proporcione un nombre para el formulario inteligente.

    • En Ruta de cuadrícula, examine la ubicación en la que desea guardar el formulario inteligente.

      También puede escribir el nombre de una carpeta nueva. La carpeta aparecerá en la aplicación en el panel de Smart View.

    • Opcional: Seleccione Enviar formato para guardar cualquier cambio de formato de Excel personalizado que se haya aplicado a la cuadrícula.

      Consulte Almacenamiento de formato nativo de Excel en EPM Cloud para obtener más notas y directrices sobre cómo guardar el formato en las cuadrículas y los formularios ad hoc.

    En el panel de Smart View, se diseñan los formularios inteligentes con el icono Icono de formulario inteligente tal como aparece en el panel de Smart View..