Trabajar con formularios en Excel

Los formularios son visualizaciones de cuadrícula desde las que puede introducir datos en la base de datos de Excel, así como ver y analizar datos o texto relacionado.

Ciertos valores de miembros de dimensión son fijos, lo cual brinda a los usuarios una vista específica de los datos.

Con Oracle Smart View for Office, puede trabajar con formularios en Excel con estos orígenes de datos de Oracle Enterprise Performance Management Cloud:

  • Planning

  • Módulos de Planning

  • Enterprise Profitability and Cost Management

  • Financial Consolidation and Close

  • FreeForm

  • Tax Reporting

Y con estos orígenes de datos de Oracle Enterprise Performance Management System:

  • Oracle Hyperion Financial Management

  • Oracle Hyperion Planning

Nota:

  • Las hojas de trabajo de Excel siempre están protegidas para evitar la introducción de datos en celdas de sólo lectura. Por lo tanto, algunas funciones de Excel, tales como Autosuma y F9, se encuentran desactivadas.
  • Los formularios con barras diagonales (/) en sus nombres no están soportados en Smart View. Si intenta abrir un formulario con barras diagonales en el nombre (por ejemplo, Cash In/Out), Smart View lo considera no válido y no abre el formulario. Por tanto, como mejores prácticas, evite utilizar barras diagonales en los nombres de formulario si desea trabajar en ellos en Smart View.

En formularios abiertos en Smart View:

  • Puede modificar los valores de datos pero no la estructura del formulario en los formularios.

  • Los valores que se envían a la base de datos desde Excel deben ser datos sin formato.

  • Si el administrador cambia la definición del formulario mientras está trabajando con el formulario en Excel, Oracle le recomienda que cierre el formulario y vuelva a abrirlo. De este modo se asegura de que se muestren las definiciones de formularios más recientes.

  • Las personalizaciones realizadas en los formularios se conservan cuando se guarda o se refresca solo si se llevan a cabo fuera de la cuadrícula o si afectan a los separadores de millares y decimales.

Usuarios de EPM Cloud: consultar también Directrices para trabajar con el formato nativo de Excel y formularios en EPM Cloud.

Usuarios de Oracle Hyperion Planning: consultar también Directrices para trabajar con el formato nativo de Excel y formularios de Oracle Hyperion Planning.

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Obtener más información sobre la navegación en Smart View, incluida la apertura de formularios.

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