Trabajar con variables de usuario

Puede realizar selecciones de variables de usuario con los botones de la barra de herramientas PDV en Oracle Smart View for Office.

Tipos de orígenes de datos en la nube: Planning, Planning Modules, Enterprise Profitability and Cost Management, Financial Consolidation and Close, FreeForm y Tax Reporting

Tipos de orígenes de datos locales: Oracle Hyperion Financial Management y Oracle Hyperion Planning

Cuando un formulario de Oracle Enterprise Performance Management Cloud o de Oracle Hyperion Planning contiene variables de usuario, o cuando un formulario de datos de Financial Management tiene dimensiones, filas o columnas seleccionables, puede modificarlas en Smart View.

Al hacer clic en los botones de las variables de usuario, aparece el cuadro de diálogo Selección de miembros. A continuación, seleccione los miembros aplicables para la variable de usuario. Los filtros que se aplican a la variable de usuario seleccionada se cargan y pueden verse en la lista desplegable de filtros. Tras realizar las selecciones, podrá cambiar fácilmente uno o más botones de la variable de usuario, con lo que cambiará el PDV de un formulario en Smart View.

Figura 9-1 muestra un ejemplo de variables de usuario en un formulario de Planning, donde el gasto de asignación, el trimestre de asignación y la opción Mi segmento son variables de usuario que se pueden modificar para cambiar el PDV del formulario.

Figura 9-1 Ejemplo de variables de usuario en un formulario de Planning


Ejemplo de variables de usuario en un formulario

En un escenario de ejemplo, en un modo de diseño de formulario de datos en Financial Management, puede seleccionar una lista de miembros o varios miembros para una dimensión, como Period, y utilizar la dimensión Period en una fila o columna con la función @CUR. La dimensión Period se representará en Smart View con variables de usuario.

Además, si utiliza la funcionalidad de periodo de tiempo relativo en un formulario de datos de Financial Management, un miembro de la misma dimensión podrá aparecer en la fila, la columna y el PDV. Smart View muestra los miembros de periodo de tiempo relativo como variables de usuario en la barra de herramientas PDV. Para obtener más información sobre el uso de la funcionalidad de periodo de tiempo relativo y para configurar dimensiones, filas y columnas seleccionables en Financial Management, consulte la Guía del administrador de Oracle Hyperion Financial Management.

Para trabajar con variables de usuario para formularios:

  1. En el panel de Smart View, conéctese a un origen de datos y abra un formulario.

    Observe las variables de usuario disponibles en la barra de herramientas PDV en la parte superior de la hoja. Los botones seleccionables están activados, los botones no seleccionables aparecen atenuados.

  2. Haga clic en un botón de variable de usuario para mostrar el cuadro de diálogo Selección de miembros.
  3. En Selección de miembros, seleccione uno o más miembros que desea agregar al botón de variable de usuario seleccionado.

    EPM Cloud y Oracle Hyperion Planning: puede hacer clic en la flecha en Botón Ver y seleccionar Variables de sustitución para seleccionar miembros como variables de sustitución.

  4. En la lista desplegable Filtro, seleccione un filtro aplicable (si los filtros están disponibles).
  5. Haga clic en Aceptar.
  6. Repita los pasos del 3 al 5 para todos los botones de variables de usuario para los que desee seleccionar miembros y aplicar filtros.
  7. Para utilizar los botones de variable de usuario, haga clic en los botones para los que desea aplicar los miembro seleccionados y realice una selección de la lista desplegable.
  8. Haga clic en Refrescar para ver el formulario actualizado.