Copia y pegado de datos de Narrative Reporting en doclets

Para esta demostración, trabajaremos con un paquete de informes de ejemplo basado en Word denominado Informes de departamento. Utilizaremos los datos creados en Realización de análisis ad hoc con datos de Narrative Reporting para crear puntos de datos que se pueden refrescar en un doclet denominado "Gastos operativos". El doclet contendrá texto intercalado con puntos de datos y la cuadrícula completa.

Nota:

El procedimiento de este tema también se puede realizar en un paquete de informes basado en PowerPoint.

Para copiar y pegar datos de Narrative Reporting en doclets:

  1. En Word, conéctese al origen de datos de Narrative Reporting y, a continuación, abra un paquete de informes, como se describe en Conexión a Narrative Reporting en Smart View.
  2. En el panel de Smart View, seleccione el doclet que desea desproteger.

    Figura 24-53 Panel de Smart View que muestra el doclet de gastos operativos seleccionado


    Ventana de paquete de informes inicial que muestra el nombre del paquete de informes y los doclets que contiene. Selección del doclet denominado Gastos operativos
  3. Haga doble clic en el nombre del doclet para abrirlo.

    Figura 24-54 Doclet abierto desde el panel de Smart View, listo para la desprotección


    Muestra la interfaz de Word, a la derecha de la ventana, el doclet abierto en el lado izquierdo
  4. En la cinta de opciones Narrative Reporting, haga clic en Bloquear.

    Botón Bloquear de la cinta de opciones Narrative Reporting

    Ahora puede editar el doclet. El doclet de ejemplo de la Figura 24-54 tiene marcadores de posición en el párrafo para pegar puntos de datos. Puede pegar la cuadrícula completa bajo el título de la tabla.

  5. Para copiar y pegar un punto de datos:
    1. Abra y conéctese a la cuadrícula ad hoc creada en Realización de análisis ad hoc con datos de Narrative Reporting.
    2. Seleccione el total real de gastos operativos de la celda B13 y, a continuación, haga clic en Botón Copiar de la banda de Smart View. en la banda Smart View.

      Muestra una parte de la cuadrícula de gastos operativos con la celda B13 seleccionada.

      Sugerencia:

      Debe estar conectado a la cuadrícula ad hoc y utilizar los botones Copiar y Pegar de la banda Smart View para que los datos que copie y pegue sigan siendo dinámicos entre las aplicaciones de Office.

    3. En Word, coloque el cursor en la ubicación correspondiente del párrafo y, a continuación, en la banda Smart View, haga clic en Pegar.

      La operación de pegado da lugar a un marcador de posición, "#NEED_REFRESH".


      Doclet que muestra el marcador de posición #NEED_REFRESH en el punto en el que se pegó el punto de datos

      En este escenario, se pega un segundo punto de datos para gastos operativos del plan en el párrafo.

  6. Para copiar y pegar un rango:
    1. Vaya a la cuadrícula ad hoc creada en Realización de análisis ad hoc con datos de Narrative Reporting.
    2. Seleccione toda la cuadrícula, incluidos todos los miembros y, a continuación, haga clic en Botón Copiar de la banda de Smart View; en el ejemplo de la Figura 24-55, debe seleccionar las celdas A2 a E13.

      Recuerde que en Realización de análisis ad hoc con datos de Narrative Reporting, movimos las dimensiones de PDV de la fila 1 a la barra de herramientas PDV. Por este motivo, la cuadrícula desde la que se copian los datos comienza en la fila 2.

      Figura 24-55 Informe ad hoc completo seleccionado para la copia


      Muestra la cuadrícula ad hoc completa seleccionada para la copia, de las celdas A2 a la E13
    3. En Word, coloque el cursor en la ubicación correspondiente y, en la banda Smart View, haga clic en Pegar.

      La operación de pegado da como resultado una tabla en la que cada celda se rellena con el marcador de posición, "#NEED_REFRESH", como se muestra en la Figura 24-56.

      Figura 24-56 Rango de cuadrícula ad hoc pegado bajo el título de la tabla


      Muestra la cuadrícula pegada en Word, en la que todas las celdas de datos contienen el marcador de posición #NEED_REFRESH.

    Los puntos de datos y el rango están listos para el refrescamiento.

  7. Haga clic en Refrescar, ya sea en la cinta de opciones Smart View o en la cinta de opciones Narrative Reporting.

    La página del doclet resultante debe tener este aspecto:


    Muestra la página del doclet refrescada, con cifras en lugar de los marcadores de posición #NEED_REFRESH.
  8. Utilice las herramientas de Word para aplicar formato a la tabla en el doclet.
    1. Seleccione la tabla completa y, en la banda Diseño de Word, seleccione Autoajuste y, a continuación, Autoajustar al contenido.
    2. Centre las cabeceras y señálelas en negrita.
    3. Alinee a la derecha todos los valores de datos de las columnas Real, Plan y Varianza.
    4. Centre los porcentajes de la columna Varianza (%).
    5. Señale en negrita los totales de la fila Gastos operativos.
    6. Borre los bordes de toda la tabla.
    7. Agregue un subrayado sencillo bajo los encabezados de columna y bajo las columnas Real, Plan, Varianza y Varianza (%) de la fila "Depreciación y amortización".
    8. Agregue un subrayado doble bajo las columnas Real, Plan, Varianza y Varianza (%) de la fila "Gastos operativos".

    Después de aplicar el formato de Word, la tabla debe parecerse a la tabla de la Figura 24-57.

    Figura 24-57 Ejemplo de doclet que contiene la tabla de Word con formato


    Muestra el informe en una tabla de Word con formato.

    Ahora que ha completado las tareas de edición en el doclet, puede cargarlo y protegerlo para que esté disponible para otros autores del doclet.

  9. Guarde el doclet en Word.
  10. En la cinta de opciones Narrative Reporting, haga clic en Cargar.

    Botón Cargar de la cinta de opciones Narrative Reporting.
  11. En el cuadro de diálogo Cargar archivo, seleccione la casilla de verificación situada junto a los atributos de estilo que desea reemplazar y, a continuación, haga clic en Aceptar.

    Los atributos de estilo del doclet que difieren del ejemplo de estilo del paquete de informes se indican con un signo de exclamación. En este caso, no hay ningún atributo de estilo que reemplazar.


    Cuadro de diálogo Cargar archivo, en el que los usuarios seleccionan atributos de doclet para reemplazar los atributos del documento de estilo de ejemplo
  12. En la cinta de opciones Narrative Reporting, haga clic en Desbloquear edición.

    Botón Desbloquear edición de la cinta de opciones Narrative Reporting

    El icono de bloqueo se elimina del doclet en la lista de responsabilidades de doclet, lo que indica que el doclet ya no está desprotegido.

De esta manera, se completa el escenario de ejemplo. En resumen, le hemos mostrado cómo realizar las siguientes tareas:

  • Cree un informe ad hoc mientras está conectado a un origen de datos de Narrative Reporting.

  • Aplicar formato a las cifras y los datos de porcentajes en Excel.

  • Abrir un paquete de informes y desproteger un doclet para su edición.

  • Copiar y pegar puntos de datos y rangos de la cuadrícula ad hoc de Excel en el doclet, con la creación de una tabla de Word.

  • Aplicar formato a la tabla mediante el formato de Word.

  • Cargar el doclet y protegerlo.

En un entorno de producción, los pasos siguientes que deberá realizar varían según los requisitos del paquete de informes. Es posible que deba enviar el doclet para su aprobación. Puede que necesite crear otros doclets. A continuación, puede que se le solicite revisar todo el paquete de informes o partes de él. Puede realizar todas estas tareas en Oracle Smart View for Office.