Selección de miembros del selector de miembros

Se seleccionan miembros con diversas finalidades en Oracle Smart View for Office: cuadrículas ad hoc, funciones y el gestor de PDV.

Los cuadros de diálogo Selección de miembros de estas ubicaciones pueden variar ligeramente y no todas las opciones están siempre disponibles. Puede seleccionar miembros para una dimensión a la vez.

Nota:

• En este tema, EPM Cloud se refiere a los siguientes proveedores de orígenes de datos: Enterprise Profitability and Cost Management, Financial Consolidation and Close, FreeForm, Planning, Planning Modules y Tax Reporting.

  Las referencias a Oracle Hyperion Planning se refieren a Planning local.

• Oracle Essbase y EPM Cloud:

  Para agregar dimensiones de atributo rápidamente en una cuadrícula de formato libre o ad hoc, siga las instrucciones en Inserción de dimensiones de atributo en la hoja. A continuación, puede utilizar las instrucciones de este tema para seleccionar y trabajar con miembros de dimensiones de atributo.

Figura 7-1 muestra el cuadro de diálogo Selección de miembros con la dimensión Year y sus miembros como ejemplos.

Figura 7-1 Cuadro de diálogo Selección de miembros

1. Para mostrar el cuadro de diálogo Selección de miembros, que contiene una lista de árbol de los miembros disponibles para la dimensión seleccionada, realice una de estas acciones:

   • Seleccione una dimensión o un miembro en la cuadrícula y, desde una cinta de opciones ad hoc, haga clic en Selección de miembros. Por ejemplo, en lacinta de opciones ad hoc de Planning o en la cinta de opciones de Essbase, haga clic en Selección de miembros.

   • Desde un cuadro de diálogo abierto activado para la selección de miembros, haga clic en Selección de miembros.

   • En una hoja de trabajo en blanco, en el panel de Smart View Panel, haga clic con el botón derecho en un nombre de cubo y seleccione Selección de miembros. Utilice este método para seleccionar miembros para funciones y referencias (consulte Funciones).

   • Haga clic en una variable de usuario en un formulario.

   • Oracle Hyperion Financial Management: haga clic en una dimensión, fila o columna seleccionable en un formulario.

2. En Selección de miembros, para cambiar la dimensión, haga clic en el botón Selector de dimensiones (por ejemplo, ) y seleccione una dimensión.

   Nota:

   Cuando esté conectado a un origen de datos de EPM Cloud, con la opción Comportamiento ad hoc de Smart View definida en Estándar, y la opción de Smart View Visualización de nombre de miembro definida en Nombre y alias del miembro, la dimensión que se muestra en el cuadro de diálogo Selección de miembros mostrará la dimensión por defecto, con independencia de la dimensión o el miembro que haya seleccionado para una columna de alias en la cuadrícula. Realice este paso para seleccionar la dimensión que necesite.

3. Opcional: para buscar un miembro específico en una lista de árbol, introduzca el nombre del miembro o parte del nombre de miembro en el campo de búsqueda y haga clic en .

   El primer resultado de la lista de miembros se muestra resaltado. Haga clic de nuevo en para buscar el siguiente miembro que contiene la cadena de búsqueda que ha introducido.

   También puede presionar la tecla F3 en lugar de hacer clic en el botón .

   Sugerencia:

   Para realizar búsquedas solo de caracteres alfabéticos, también puede presionar la tecla Intro después de escribir los criterios de búsqueda en el campo de búsqueda. Después de encontrar un miembro coincidente, si vuelve a presionar Intro, puede aparecer un mensaje de error. Puede utilizar la tecla Intro para realizar una búsqueda sucesiva, pero una vez encontrado un resultado coincidente, la mejor práctica es siempre colocar de nuevo el cursor en el campo de búsqueda antes de volver a presionar Intro.

   Nota:

   • Si la tabla de alias del cuadro de diálogo Selección de miembros está establecida en Ninguno (consulte el paso 6), puede buscar por nombre de miembro. Si cambia la tabla de alias a Predeterminado o a cualquier otra tabla de alias, deberá realizar la búsqueda según los alias correspondientes definidos para la tabla de alias Predeterminado o cualquier otra tabla de alias seleccionada.

   • Essbase y Narrative Reporting aceptan asteriscos (*) y signos de interrogación (?) como comodines. El asterisco se puede sustituir por un grupo de caracteres; el signo de interrogación se puede sustituir por un único carácter.

     Por ejemplo, para buscar todos los nombres de miembro que comiencen con la palabra, Total, To* y To?al son cadenas de búsqueda válidas; sin embargo, To? no lo es.

     La cadena de búsqueda no puede comenzar por un asterisco. Por ejemplo, *Total y *otal no son cadenas de búsqueda soportadas.

4. Opcional: haga clic en la flecha en y seleccione una opción para cambiar los criterios para visualizar los miembros tanto en el panel derecho del cuadro de diálogo Selección de miembros como en la cuadrícula o formulario:

   • Essbase:

     • Jerarquía: muestra los miembros en formato de jerarquía estándar.

     • Atributo: muestra los miembros por atributos. Consulte Filtrado por atributo.

     • Subjuego: muestra un subjuego de miembros según un juego de condiciones. Filtrado por subconjuntos.

     • Serie de tiempo dinámica: muestra los miembros por el último periodo en que se basará el cálculo hasta la fecha. Consulte Selección de miembros de acumulado por periodo.

   • EPM Cloud y Oracle Hyperion Planning:

     • Jerarquía: muestra los miembros en formato de jerarquía estándar.

     • Atributo: solo Planning. Muestre los miembros por atributos en una cuadrícula ad hoc. Consulte Filtrado por atributo.

     • Solo para EPM Cloud:

       Variables de sustitución: Muestra los miembros basándose en las selecciones realizadas en el separador Variables de usuario del cuadro de diálogo Preferencias.

       Nota:

       La opción Variables de sustitución se muestra al acceder a Selección de miembros desde una variable de usuario en un formulario.

     • Serie de tiempo dinámica: muestra los miembros por el último periodo en que se basará el cálculo hasta la fecha. Consulte Selección de miembros de acumulado por periodo.

   • Financial Management:

     • Jerarquía: muestra los miembros en formato de jerarquía estándar.

     • Listas de miembros: muestra los miembros por listas de miembros generadas por el sistema o generadas por el usuario. Tenga en cuenta que las listas de miembros generadas por el sistema se designan con paréntesis; por ejemplo, [nombre de la lista de miembros].

   • Narrative Reporting:

     • Jerarquía: muestra los miembros en formato de jerarquía estándar.

     • Serie de tiempo dinámica: muestra los miembros por el último periodo en que se basará el cálculo hasta la fecha. Consulte Selección de miembros de acumulado por periodo.

5. Opcional: para buscar un miembro o un grupo de miembros concreto en la lista de árbol, haga clic en y seleccione uno de los siguientes filtros (las opciones de filtro pueden cambiar en función del tipo de origen de datos):

   • Descendientes para seleccionar todos los descendientes del miembro seleccionado

   • Descendientes (inclusive) para incluir el miembro seleccionado y todos los descendientes del miembro seleccionado

   • Secundarios para seleccionar sólo los secundarios del miembro seleccionado

   • Secundarios (inclusive) para incluir el miembro seleccionado y sólo los secundarios del miembro seleccionado

   • Hermanos para seleccionar todos los hermanos del miembro seleccionado

   • Hermanos (inclusive) para incluir el miembro seleccionado y todos los hermanos del miembro seleccionado

   • Hermanos de la izquierda para incluir solo los miembros que aparecen antes que el miembro seleccionado con el mismo padre

   • Hermanos de la izquierda (Inclusive) para incluir el miembro seleccionado y sus hermanos de la izquierda

   • Hermanos de la derecha para incluir solo los miembros que aparecen después que el miembro seleccionado con el mismo padre

   • Hermanos de la derecha (Inclusive) para incluir el miembro seleccionado y sus hermanos de la derecha

   • Principal para seleccionar sólo el principal del miembro seleccionado

   • Principal (inclusive) para incluir el miembro seleccionado y sólo el principal del miembro seleccionado

   • Ascendientes para seleccionar todos los ascendientes del miembro seleccionado

   • Ascendientes (inclusive) para incluir el miembro seleccionado y todos los ascendientes del miembro seleccionado

   • Base para seleccionar sólo los miembros del nivel inferior de una jerarquía

   • Descendientes de nivel 0 para mostrar todos los descendientes del miembro seleccionado que no tienen secundarios

   • Nivel para mostrar el cuadro de diálogo Nivel, donde selecciona un nivel en la jerarquía de miembros

   • Generación para mostrar el cuadro de diálogo Generación, donde selecciona una generación en la jerarquía de miembros

   • UDA para mostrar el cuadro de diálogo UDA, donde puede seleccionar un atributo definido por el usuario (disponible solo si lo define el administrador)

   Nota:

   El uso de filtros no está soportado por Narrative Reporting.

6. Opcional: para seleccionar opciones de visualización y selección de miembros en el cuadro de diálogo Selección de miembros, haga clic en y realice una de estas acciones:

   • Para activar la casilla de control junto a los miembros aplicables, seleccione Marcar secundarios, Marcar descendientes o Marcar miembros base.

   • Para desactivar todas las casillas de control, seleccione Borrar marcas.

   • Para ver dimensiones ampliadas o reducidas, seleccione Expandir todo o Reducir todo.

   • Para ver la información sobre un miembro, seleccione el miembro y, a continuación, Información sobre el miembro. Haga clic en el separador Alias para ver la información de la tabla de alias, si está disponible.

     Se aplica a Essbase, EPM Cloud, Narrative Reporting, Oracle Hyperion Planning.

   • Para aplicar una tabla de alias a los miembros en el cuadro de diálogo Selección de miembros, seleccione Tabla de alias y, a continuación, seleccione una tabla de alias.

     Tenga en cuenta que las selecciones de tabla de alias realizadas en el cuadro de diálogo Selección de miembros sólo se aplican al cuadro de diálogo y no a la cuadrícula del documento de Office.

7. En Miembros, seleccione los miembros que desee utilizar.
8. Haga clic en .

   Los miembros se transfieren desde la lista de árbol de miembros a la lista de árbol de selección en el panel de la derecha.

9. Opcional: si ésta es la primera selección de miembro que realiza en una hoja de trabajo en blanco, seleccione uno de los botones siguientes:

   • para mostrar los miembros seleccionados verticalmente, en una columna

   • para mostrar los miembros seleccionados horizontalmente, en una fila

10. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Selección de miembros.

    Los miembros seleccionados se muestran en la cuadrícula.

11. Desde la cinta de opciones, haga clic en Refrescar para actualizar los datos de la cuadrícula de modo que se correspondan con los miembros seleccionados.

    Nota:

    Una vez que se seleccionen los miembros en la cuadrícula, debe actualizar mediante Refrescar antes de seleccionar otro miembro en la cuadrícula y volver a abrir Selección de miembros. Si no actualiza la cuadrícula, Selección de miembros se abre en el contexto de la primera dimensión de la descripción del cubo.

12. Opcional: Repita este procedimiento para seleccionar miembros adicionales, después de actualizar primero la cuadrícula como se indica en el paso anterior.