Importación de documentos de Financial Reporting en Excel

Nota:

En este tema, las referencias a Oracle Hyperion Financial Reporting se aplican a las versiones Oracle Enterprise Performance Management Cloud y Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace de Financial Reporting.

Para importar documentos de Financial Reporting en Excel:

  1. En la banda Smart View, seleccione Panel.
  2. En el panel de Smart View, conéctese a un servicio de EPM Cloud o a un origen de datos de EPM Workspace .
  3. Navegue hasta el documento de Financial Reporting que desee importar.
  4. En el panel de acciones, haga clic en Abrir.

    Aparecerá el asistente de importación de documentos de Workspace.

    Nota:

    Algunas pantallas del asistente no funcionan con determinados documentos.

  5. En Seleccionar un documento, amplíe el repositorio, seleccione un documento de Financial Reporting y haga clic en Aceptar.

    El documento aparecerá como vista previa en la ventana de importación de documentos de Workspace.

    Nota:

    Es posible que algunas opciones no se encuentren disponibles en determinados documentos.

  6. Si aparece Vista previa del punto de vista del usuario, obtenga una vista previa del PDV actual o cambie los miembros del PDV.

    Nota:

    Para mostrar esta pantalla, seleccione Vista previa en las preferencias de EPM Workspace en Punto de vista del usuario, o en las preferencias de su servicio de EPM Cloud.

  7. Haga clic en Siguiente.
  8. Opcional: si desea cambiar el valor predeterminado, seleccione peticiones de datos en Responder a las peticiones de datos y haga clic en Siguiente.

    Nota:

    Esta pantalla sólo aparece si el documento contiene peticiones de datos.

  9. Opcional: en Vista previa, en PDV de la cuadrícula, cambie el PDV seleccionando un PDV.
  10. Cambie la dimensión de la página mediante la selección de Página.
  11. Para importar todas las páginas del documento, seleccione Todas las páginas.
  12. Opcional: para refrescar el documento de Financial Reporting utilizando el servicio de EPM Cloud o el punto de vista de EPM Workspace , seleccione Refrescar usando el punto de vista del área de trabajo.
  13. En Importar documento como, seleccione una opción:

    • Con formato completo: muestra informes en HTML con formato completo.

    • Listo para consulta: permite ejecutar un análisis ad hoc en informes cuando está conectado a los orígenes de datos de Oracle Hyperion Financial Management y Oracle Essbase.

      Nota:

      Refresque un informe importado antes de comenzar a trabajar en él en modo listo para consulta para garantizar que el informe y el PDV estén sincronizados.

    • Cuadrícula de funciones: formato de cuadrícula dinámico, que permite seleccionar una opción de informes, como se describe en el paso 18.

  14. Para mostrar cada página en una hoja de Excel independiente, seleccione Dividir páginas en las hojas de cálculo.

    Nota:

    Esta opción solo está disponible si ha seleccionado Con formato completo en el paso 13.

  15. Haga clic en Finalizar.

    Los pasos siguientes dependen de la opción que haya seleccionado en el paso 13:

    Si ha seleccionado:

    • Con formato completo: el documento se importa en la aplicación de Office y sólo puede ver el documento de Reporting and Analysis.

    • Listo para consulta: el documento se importa en la aplicación de Office y puede ahora conectarse a un origen de datos de Financial Management o Essbase, donde puede realizar análisis ad hoc, como recuperar, hacer zoom o pivotar datos.

    • Cuadrícula de funciones: continúe con el paso 16.

  16. Haga clic en Botón Refrescar contenido para refrescar el panel Contenido del documento.
  17. Seleccione el objeto de cuadrícula de funciones en Contenido del documento, haga clic con el botón derecho y seleccione Insertar nuevo objeto/control de informes.
  18. En el cuadro de diálogo Insertar nuevo objeto/control de informes, seleccione uno de estos tipos de informe para colocar en la cuadrícula:

    • Cuadrícula de funciones: formato de cuadrícula dinámica

      Al actualizar una cuadrícula de funciones, se actualizan las celdas de datos; los miembros, en cambio, no se actualizan. Si desea actualizar ambos, debe volver a insertar la cuadrícula de funciones en la hoja. Por este motivo, las cuadrículas de funciones son especialmente útiles para los informes donde los miembros permanecen razonablemente estáticos. Para los informes cuyos miembros pueden cambiar con mayor frecuencia, es recomendable utilizar las tablas y los gráficos. Mientras que una misma hoja de trabajo soporta varios informes, sólo soporta una cuadrícula de funciones.

      Puede utilizar fórmulas Excel, por ejemplo SUMA, con las cuadrículas de funciones. Para mantener dichas fórmulas como parte de la cuadrícula de funciones, debe dejar una fila vacía entre la cuadrícula y la celda que contiene la fórmula e incluir una fila vacía en el rango de celdas seleccionado para la definición de la fórmula. De esta manera puede mantener la fórmula al actualizar los resultados de los datos en otro número de filas dentro de la cuadrícula.

      Para aplicar formato a una cuadrícula de funciones, utilice las prestaciones de formato de Excel.

    • Tabla

      Los informes en tabla muestran los resultados con un formato de cuadrícula que flota sobre el documento y que se puede mover y cambiarle el tamaño. Al refrescar una tabla, se refrescan los miembros y los datos. Las tablas son útiles para mostrar cuadrículas grandes en un espacio reducido; con las barras de desplazamiento puede acceder rápidamente a las filas y columnas.

      Puede acercar o alejar el informe en tabla, pero no puede realizar otras operaciones ad hoc ni utilizar el formato libre.

    • Gráfico

      Los informes en gráfico muestran los resultados en un formato de gráfico que flota en el documento y que se puede mover y cambiar el tamaño. Al refrescar un gráfico, se refrescan los miembros y los datos.

  19. Opcional: para mover o cambiar el tamaño de una tabla o gráfico, en Contenido del documento, haga clic en la flecha hacia abajo junto a botón Refrescar contenido con flecha hacia abajo y, en el menú, seleccione Alternar modo de diseño.

    Ahora puede mover objetos en la hoja, diapositiva o página.

    Cuando esté listo para salir del modo de diseño, seleccione de nuevo Alternar modo de diseño.

  20. Refrescar.
  21. Opcional: para crear un informe independiente para alguno o todos los miembros de una dimensión del informe y disponerlos en cascada por separado en las hojas de trabajo del libro de trabajo, consulte Disposición en cascada de informes y cuadrículas ad hoc.n

    Nota:

    En los informes que contienen un gráfico y una tabla, las operaciones en forma de cascada pueden provocar que el gráfico y la tabla se solapen la siguiente vez que se abra el libro de trabajo.

    Nota:

    En Office 2016, al conectarse a Financial Reporting, Microsoft Word se suspende o finaliza de forma inesperada tras insertar varios objetos de informes consecutivos.