Importación de documentos de Financial Reporting en Word y PowerPoint

Nota:

En este tema, las referencias a Oracle Hyperion Financial Reporting se aplican a las versiones Oracle Enterprise Performance Management Cloud y Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace de Financial Reporting.

Para importar documentos de Financial Reporting en Word y PowerPoint

  1. En la banda Smart View, seleccione Panel.
  2. En el panel de Smart View, conéctese a un origen de datos de EPM Cloud o EPM Workspace soportados.
  3. Navegue hasta el documento de Financial Reporting que desee importar.
  4. En el panel de acciones, haga clic en Abrir.

    Aparecerá el asistente de importación de documentos de Workspace.

  5. En Seleccionar un documento, amplíe el repositorio, seleccione un documento de Financial Reporting y, a continuación, haga clic en Aceptar.

    El documento aparecerá como vista previa en la ventana de importación de documentos de Workspace.

    Nota:

    Algunas pantallas del asistente no se aplican con determinados documentos.

  6. Si aparece la pantalla Vista previa del punto de vista del usuario, visualice el PDV actual o cambie los miembros del PDV seleccionando un miembro.

    Nota:

    Para mostrar esta pantalla, seleccione Vista previa en las preferencias de EPM Workspace en Punto de vista del usuario, o en las preferencias de su servicio de EPM Cloud.

  7. Opcional: si desea cambiar el valor predeterminado, seleccione peticiones de datos en Responder a las peticiones de datos y haga clic en Siguiente.

    Nota:

    Esta pantalla sólo aparece si el documento contiene peticiones de datos.

  8. En Vista previa en PDV de la cuadrícula, cambie el PDV seleccionándolo.

    Nota:

    Algunas pantallas del asistente no funcionan con determinados documentos.

  9. Cambie la dimensión de la página mediante la selección de Página.
  10. Para importar todas las páginas del documento, seleccione Todas las páginas.
  11. Opcional: para refrescar el documento de Financial Reporting con el punto de vista del servicio conectado de EPM Cloud o EPM Workspace, seleccione Refrescar usando el punto de vista del área de trabajo.
  12. En Importar documento como, seleccione una opción:

    • Imagen: para importar el documento como una imagen.

    • Cuadrícula de funciones: para importar un formato de cuadrícula dinámico, que permite seleccionar una opción de informes, como se describe en el paso 16 (disponible solo en Word).

  13. Haga clic en Finalizar.

    Los pasos siguientes dependen de la opción que haya seleccionado en el paso 12:

    Si ha seleccionado:

    • Imagen: el informe se importa al documento como una imagen y sólo puede ver la imagen de Reporting and Analysis en Word.

    • Cuadrícula de funciones: continúe con el paso 14 (solo Word).

  14. Haga clic en Botón Refrescar contenido para refrescar el panel Contenido del documento.
  15. Seleccione el objeto de informe en Contenido del documento, haga clic con el botón derecho y seleccione Insertar nuevo objeto/control de informes.
  16. En el cuadro de diálogo Insertar nuevo objeto/control de informes, seleccione uno de estos tipos de informe para colocar en la página:

    • Cuadrícula de funciones: formato de cuadrícula dinámica

      Al actualizar una cuadrícula de funciones, se actualizan las celdas de datos; los miembros, en cambio, no se actualizan. Si desea actualizar ambos, debe volver a insertar la cuadrícula de funciones en la hoja. Por este motivo, las cuadrículas de funciones son especialmente útiles para los informes donde los miembros permanecen razonablemente estáticos. Para los informes cuyos miembros pueden cambiar con mayor frecuencia, es recomendable utilizar las tablas y los gráficos. Mientras que una misma hoja de trabajo soporta varios informes, sólo soporta una cuadrícula de funciones.

      Puede utilizar fórmulas Excel, por ejemplo SUMA, con las cuadrículas de funciones. Para mantener dichas fórmulas como parte de la cuadrícula de funciones, debe dejar una fila vacía entre la cuadrícula y la celda que contiene la fórmula e incluir una fila vacía en el rango de celdas seleccionado para la definición de la fórmula. De esta manera puede mantener la fórmula al actualizar los resultados de los datos en otro número de filas dentro de la cuadrícula.

      Para aplicar formato a una cuadrícula de funciones, utilice las prestaciones de formato de Excel.

    • Tabla de Office

      Las tablas de Office sólo se pueden utilizar con Word. Las tablas de Office muestran los resultados en un formato de tabla de Microsoft Office nativo. Al refrescar una tabla de Office, se refrescan los miembros y los datos.

      Las tablas de Office parecen parte del documento de Word, pero los miembros y los datos de las celdas de la tabla están conectados al proveedor de Smart View. Con tablas de Office, puede trabajar con el formato y los estilos de tabla de Word que suele utilizar. Inserte un objeto de PDV en el informe y podrá cambiar el PDV de la tabla de Office. Refresque la tabla de Office después de cambiar el formato o el PDV; el nuevo PDV se refleja en los resultados y se conserva el formato personalizado.

      No puede acercar o alejar un objeto de tabla de Office y no puede realizar otras operaciones ad hoc ni utilizar el formato libre.

    • Tabla

      Los informes en tabla muestran los resultados con un formato de cuadrícula que flota sobre el documento y que se puede mover y cambiarle el tamaño. Al refrescar una tabla, se refrescan los miembros y los datos. Las tablas son útiles para mostrar cuadrículas grandes en un espacio reducido; con las barras de desplazamiento puede acceder rápidamente a las filas y columnas.

      Puede acercar o alejar el informe en tabla, pero no puede realizar otras operaciones ad hoc ni utilizar el formato libre.

    • Gráfico

      Los informes en gráfico muestran los resultados en un formato de gráfico que flota en el documento y que se puede mover y cambiar el tamaño. Al refrescar un gráfico, se refrescan los miembros y los datos.

  17. Opcional: para mover o cambiar el tamaño de una tabla o gráfico, en Contenido del documento, haga clic en la flecha hacia abajo junto a botón Refrescar contenido con flecha hacia abajo y, en el menú, seleccione Alternar modo de diseño.

    Ahora puede mover objetos en la hoja, diapositiva o página.

    Cuando esté listo para salir del modo de diseño, seleccione de nuevo Alternar modo de diseño.

  18. Refrescar.

Nota:

En Office 2016, al conectarse a Financial Reporting, Microsoft Word se suspende o finaliza de forma inesperada tras insertar varios objetos de informes consecutivos.