Visualización de programas y tareas

Mediante Oracle Smart View for Office, puede ver las tareas y los programas del Gestor de tareas y trabajar en ellos directamente en Smart View.

Solo puede ver las tareas y los programas para los que tenga autorización. Esta es la vista Mostrar mis tareas de la lista de trabajos que aparece en la aplicación web, por lo que no se muestran todas las tareas para las que tiene visibilidad. La hoja Todos los programas muestra una lista de las tareas en las que está trabajando actualmente. Puede hacer doble clic en una tarea o una fila para abrir la tarea y realizar acciones en ella. Después de que se haya enviado o aprobado una tarea, esta ya no aparece en la lista.

En función de su rol actual (por ejemplo, Persona asignada, Preparador o Aprobador), las opciones como, por ejemplo, Aprobar o Rechazar cambian para coincidir con el rol asociado. Si tiene roles diferentes, puede que necesite iniciar sesión como el rol específico para realizar operaciones diferentes.

  1. En la banda Smart View, haga clic en Panel.
  2. En el panel de Smart View, seleccione Conexiones privadas.
  3. En el panel Conexiones privadas, seleccione una conexión del Gestor de tareas en el menú desplegable.
  4. Seleccione el nodo y haga clic en Conectar en el panel de acciones.
  5. En la ventana Conexión, introduzca el nombre de usuario y la contraseña y, a continuación, haga clic en Iniciar sesión.
  6. En el panel Conexiones privadas , haga doble clic en un programa de la lista de programas que tiene disponibles.
    Como alternativa, también puede hacer doble clic en Abrir o seleccionar el programa y hacer clic en Abrir en el panel de acciones.
  7. En la hoja del programa, puede ver la lista de tareas para las que tiene autorización. Puede ver los siguientes detalles:
    • Nombre: muestra el nombre de la tarea.
    • Persona asignada: muestra el nombre de la persona a la que está asignada la tarea.
    • Estado: muestra el estado de la tarea como Pendiente, Correcto, Con persona asignada, etc.
    • Prioridad: muestra la prioridad de la tarea, como Baja, Media o Alta
    • Necesita atención: muestra si la tarea necesita atención o no.
    • Flujo de trabajo: muestra el siguiente paso o acción necesarios en la tarea. Por ejemplo, Enviar tarea o Liberar tarea.
    • Acciones rápidas: muestra las siguientes opciones para abrir la tarea rápidamente, ya sea en la hoja de Excel o en el explorador web.
  8. Abra la tarea que desea ver o en la que desea trabajar. Puede hacer doble clic en la tarea o utilizar las siguientes opciones de la cinta de opciones del Gestor de tareas o de la columna Acciones rápidas para abrir la tarea.
    • Abrir: utilice esta opción para abrir los detalles de la tarea en el cuadro de diálogo Tarea del Gestor de tareas. Puede utilizar esta opción como alternativa a hacer doble clic en una fila de tarea en la hoja de programa para iniciar el cuadro de diálogo Tarea del Gestor de tareas.
    • Abrir en explorador: utilice esta opción para abrir las tareas integradas en la aplicación web dentro de un explorador. Si no ha iniciado sesión en la aplicación web en la sesión actual, se le solicitará que establezca una conexión e inicie sesión como requisito puntual. Posteriormente, puede abrir las tareas integradas en el explorador, ver los detalles de tarea y realizar las acciones necesarias.
    • Abrir en Excel: utilice esta opción para abrir los artefactos incrustados, como formularios y paneles, en Excel. Los formularios se abren en una nueva hoja de trabajo del mismo libro, mientras que los paneles se abren en un libro nuevo.
    Se abre el cuadro de diálogo Tarea del Gestor de tareas y muestra los detalles de la tarea.
  9. Para las tareas integradas, utilice los enlaces de tarea incrustados disponibles en los detalles de tarea del cuadro de diálogo Tarea del Gestor de tareas para desplazarse a las tareas correspondientes.
    Por ejemplo, si la tarea es sobre la revisión de informes financieros y hace clic en Abrir en explorador, aparecerá el enlace Ver informes financieros en el cuadro de diálogo Tarea del Gestor de tareas. De este modo, puede ver la información contextual (es decir, los informes financieros en este ejemplo) directamente en el cuadro de diálogo Tarea, en lugar de navegar por separado desde la aplicación web.
  10. Realice las acciones adecuadas para la tarea seleccionada:
    • Enviar tarea
    • Aprobar o liberar tarea
    • Reclamar o liberar tarea

    Puede realizar estas acciones tanto desde la cinta de opciones del Gestor de tareas como desde el cuadro de diálogo Tarea del Gestor de tareas.