Puede crear y gestionar formularios inteligentes en Smart View.
Se aplica a: proveedores del origen de datos de EPM Cloud
Los formularios inteligentes son un tipo de formulario de datos, creado en Smart View y que se basan en cuadrículas ad hoc. Soportan funciones adicionales que no admiten los formularios de datos habituales. Los formularios inteligentes soportan etiquetas de cuadrículas con cálculos de negocio a modo de fórmulas y funciones de Excel. En Smart View, puede guardar cuadrículas ad hoc en los proveedores aplicables como formularios inteligentes. Los cálculos de negocio y las etiquetas de cuadrículas, junto con las columnas y filas vacías, se guardan como parte de la definición de formulario inteligente.
A partir de una cuadrícula de análisis ad hoc, se puede personalizar la cuadrícula agregando cálculos de negocio a modo de fórmulas y funciones de Excel. Estos cálculos no afectan a los metadatos en el resto de la aplicación de origen. Los cálculos de negocio creados y guardados en el formulario inteligente se pueden ejecutar tanto en Smart View como en la interfaz web del proveedor; por ejemplo, en Planning. En Smart View, Excel evalúa las fórmulas; en la interfaz web, el proveedor evalúa las fórmulas.
Por ejemplo, supongamos que está analizando datos de Planning en Smart View. Desea calcular el margen de ganancia medio de cuatro productos. Puede agregar una fila a la cuadrícula, con la etiqueta de cuadrícula "Margen de ganancia medio". En la nueva fila, agregue una función para el margen de ganancia medio y seleccione las celdas de datos de margen de ganancia para cada uno de los cuatro productos. Si aparece el margen de ganancia de cada producto en la columna D de la cuadrícula, la función podría ser =AVERAGE(D5:D8)
. En los formularios inteligentes, las fórmulas y funciones agregadas se denominan cálculos de negocio. Tras agregar el cálculo de negocio, el margen de ganancia medio aparece de forma instantánea en la nueva fila, pero la nueva fila solo se guardará en los formularios inteligentes, no en el resto de la aplicación.
Para que esta cuadrícula ad hoc, con sus cálculos y etiquetas de cuadrículas, esté disponible en Planning, puede usar la opción Guardar como formulario inteligente. A partir de entonces, desde Planning o Smart View, podrá abrir y usar este formulario inteligente como formulario, incluidas las filas, las columnas y los cálculos de negocio que haya agregado. En Smart View, puede realizar análisis ad hoc con este formulario inteligente. Incluso podrá crear un sandbox desde un formulario inteligente.
Directrices para trabajar con formularios inteligentes
Tenga en cuenta las siguientes directrices al trabajar con formularios inteligentes.
Nota: Al abrir un formulario inteligente que contiene una función de Smart View, haga clic en Refrescar para actualizar las celdas de la función con los valores correctos.
En la interfaz web del proveedor, mientras se encuentre en modo de diseño.
Cálculos de negocio
En los formularios inteligentes, las fórmulas y funciones de Excel que se agregan a cuadrículas ad hoc se denominan cálculos de negocio. Cuando se guarda una cuadrícula como formulario inteligente, los usuarios finales pueden ejecutar los cálculos de negocio desde el cliente de Smart View, sin necesidad de agregar miembros a los metadatos de la aplicación.
Los cálculos de negocio se ejecutan en Smart View utilizando el motor de cálculo de Excel y no es necesario realizar ninguna consulta al proveedor. Estos cálculos de negocio en tiempo de ejecución se pueden utilizar tanto en Smart View como en el proveedor de datos. Debe tener en cuenta también lo siguiente:
1000
o 0,10
no son opciones compatibles. Si desea utilizar una constante en una celda calculada, no olvide anteponerle un signo igual (=); por ejemplo, =1000
o =0,10
.Etiquetas de cuadrículas
Las etiquetas de cuadrículas sirven como marcadores de posición en las cuadrículas para introducir cálculos de negocio para las intersecciones de celdas de datos correspondientes. Se necesitan para poder guardar cuadrículas ad hoc con cálculos de negocio. Debe tener en cuenta también lo siguiente: