Edición de paquetes de informes

Cuando se accede por primera vez al paquete de informes de muestra, no se activa ninguna fase de desarrollo ni se asignan usuarios. Edite el paquete de informes haciendo clic en Acciones y después seleccionando Editar propiedades de paquete de informes para abrir el asistente de edición. El asistente de edición contiene paneles que le permiten editar las propiedades de los paquetes de informes, activar las fases de desarrollo y asignar el acceso. Veamos cada panel.

Edición de propiedades de paquete de informes


Panel Editar propiedades de paquete de informes

En Introducir propiedades, puede editar el nombre del paquete de informes de muestra y cambiar su ubicación en la biblioteca. También puede cargar un nuevo documento de muestra de estilo. Consulte Trabajo con el documento de muestra de estilo.

Cuando haya finalizado de editar las propiedades, haga clic en Siguiente para continuar.

Activación de las fases de desarrollo


Fases de desarrollo

Narrative Reporting proporciona tres fases para desarrollar los paquetes de informes.

Autor

Colaborar para desarrollar el contenido del informe y detalles de soporte.

Revisión

Recopilar comentarios en varias versiones de borrador y revisar el contenido del informe.

Ratificar

Bloquear el contenido del informe y recopilar ratificaciones de los principales componentes.

Para activar una fase, haga clic en la marca de comprobación, en la esquina de la fase: Marca de comprobación de la fase de autor. Cuando activa una fase, su título cambia de color y la pantalla se actualiza con la cronología de la fase.


Fase de autor seleccionada

Haga clic en Icono de calendario para seleccionar las fechas de inicio y de finalización de las fases. También puede incluir aprobaciones de doclet en la fase de autor y ciclos de revisión adicionales en la fase de revisión. Consulte "Creación de la estructura del paquete de informes" en Crear paquetes de informes.

Después de activar cada fase y definir la cronología, haga clic en Siguiente para continuar.

Nota:

No es necesario que asigne autores a todos los doclets (por ejemplo, el propietario del paquete de informes puede crear contenido de doclet). Si activa la fase de autor en el nivel de paquete de informes, puede especificar doclets individuales que no participen de ella; seleccione Acciones junto al doclet, a continuación Editar propiedades de doclet y, por último, Excluir de fase de autor.

Asignación de usuarios


Pantalla de asignar usuarios

Utilice la pantalla Asignar usuario para otorgar permisos a los propietarios, revisores, firmantes y visores del paquete de informes.

Para otorgar permiso a un usuario:

  1. Seleccione las responsabilidades que desea conceder a un usuario:

    • Los propietarios pueden modificar la estructura y las propiedades del paquete de informes, ejecutar los procesos de la fase y asignar usuarios.

    • Los revisores pueden revisar todo o parte del paquete de informes y proporcionar sus comentarios sobre una posible modificación del contenido.

    • Los firmantes indican la ratificación final del paquete de informes para que pueda publicarse.

    • Los visores pueden consultar todo o parte del paquete de informes pero no pueden realizar modificaciones.

    Nota:

    Si activa la fase de ratificación, debe seleccionar al menos un firmante antes de poder cerrar el asistente para edición.

  2. Haga clic en Agregar usuario/grupo para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar usuario.

  3. Realice estas acciones:

    1. En el campo de texto de búsqueda, introduzca todo o parte del nombre del usuario o del grupo al que desea otorgar el acceso y, después, haga clic en Buscar.

    2. Seleccione el nombre en el resultado de búsqueda y haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Seleccionar usuario.

Después de finalizar la asignación de usuarios, haga clic en Finalizar para guardar los cambios, cerrar el asistente y volver al centro de informes.

Nota:

Cuando vuelve al centro de informes, un mensaje de error indica que hay doclets sin autores asignados. Consulte Edición de paquetes de informes.

Asignación de autores y aprobadores a doclets

Utilice el asistente Editar paquete de informes para asignar usuarios (propietarios, revisores, firmantes y visores) en el nivel del paquete de informes. Sin embargo, los autores y aprobadores del doclet se pueden asignar opcionalmente en el nivel de doclet. Por tanto, asigne los autores y aprobadores directamente desde el centro de informes.

Para asignar autores y aprobadores a doclets:

  1. Seleccione Acciones junto al doclet al que desea asignar un autor y después seleccionar Editar propiedades de doclet.

  2. En Propiedades de doclet, edite el nombre y la descripción si lo desea y, después, seleccione el permiso que desea otorgar.

    Sugerencia:

    si no se muestra el permiso Aprobadores, no se activará la aprobación de doclet para el paquete de informes. Cierre la pantalla Propiedades de doclet y edite las propiedades del paquete de informes para activar la aprobación del doclet. Consulte "Adición de doclets" en Crear paquetes de informes.

  3. Haga clic en Agregar usuario/grupo para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar usuario.

  4. Realice estas acciones:

    1. En el campo de texto Buscar, introduzca todo o parte del nombre del usuario o grupo al que desea asignar acceso y, después, haga clic en Buscar.

    2. Seleccione el nombre en el resultado de búsqueda y haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Seleccionar usuario.

  5. Cuando haya finalizado de asignar autores y aprobadores al doclet, haga clic en Guardar para guardar las modificaciones del doclet y volver al centro de informes.

  6. Repita los pasos 1 a 5 para continuar la asignación de autores a todos los doclets adicionales que desee.

Después de finalizar la asignación de autores a los doclets, ya no se mostrará ningún mensaje de error.


Doclets con autores