Creación de plantillas de tareas

Los administradores crean plantillas para tareas repetibles en un proceso de negocio. Puede crear plantillas para tipos diferentes de procesos de negocio, por ejemplo, mensuales o trimestrales. Por ejemplo, puede guardar un conjunto de tareas necesarias para un cierre mensual y utilizar la misma plantilla cada mes.

Al crear una plantilla, configure las propiedades de plantilla, como el nombre, la descripción y el intervalo de tiempo. Puede especificar instrucciones, atributos, reglas y etiquetas de día, así como asignar propietarios y visores.

Vea este vídeo para obtener información sobre cómo crear plantillas de tareas.

Icono de vídeoCreación de plantillas de tareas.

Para crear una plantilla:

  1. En la página de inicio, haga clic en Aplicación y, a continuación, haga clic en Gestor de tareas.
  2. Haga clic en el separador icono Plantillas Plantillas a la izquierda.
  3. Haga clic en icono Nuevo Nuevo.
  4. Introduzca la información necesaria en las secciones de la plantilla: