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1 Creación y ejecución de un Centro de Excelencia de EPM

2 Descripción general de Financial Consolidation and Close

• Descripción general de la página de inicio
• Acerca de las páginas de artefacto estandarizadas de la plataforma Cloud EPM
• Integración con otros sistemas

3 Creación de una aplicación de Financial Consolidation and Close

• Servicios de Cloud EPM
  • Creación de una aplicación de EPM Standard Cloud Service
  • Creación de una aplicación de EPM Enterprise Cloud Service
• Requisitos de la aplicación
• Flujo de trabajo para crear una aplicación
• Creación de una aplicación
• Activación de funciones de la aplicación
  • Descripciones de funciones de aplicaciones
  • Funciones Consolidación, Datos adicionales y Asientos de Enterprise
• Activación de la administración de propiedad en aplicaciones
• Activación de Organización por período mejorada
• Copia de los datos de la cuenta de tipo local
• Migración a la dimensionalidad ampliada
• Migración a una dimensionalidad ampliada y Enterprise Cloud Service

4 Gestión de seguridad

• Descripción general de la seguridad
• Gestión de acceso a artefactos y datos
  • Asignación de acceso de usuario a los artefactos
  • Asignación de acceso de usuario a los datos
  • Activación o desactivación de seguridad para las dimensiones
  • Asignar de seguridad a miembros de dimensión
• Gestión de la seguridad de los formularios
  • Asignación de acceso a formularios y carpetas
  • Seguridad de formulario predeterminada
• Asignación de propietarios de aplicación
• Informes sobre permisos de acceso

5 Gestión de aplicaciones

• Descripción general de la aplicación
• Restricciones de denominación para dimensiones, miembros y alias
• Gestión de dimensiones
• Importación de metadatos
  • Creación del archivo de importación de metadatos
  • Ejemplo: Archivo de importación de la dimensión Entity
  • Otros caracteres delimitadores soportados
  • Carga del archivo de importación de metadatos
• Exportación de metadatos
• Validación de metadatos
• Mensajes de validación de metadatos
• Importación de datos
  • Creación del archivo de importación de datos
  • Formato de archivo de importación de datos
  • Métodos de carga de datos
  • Ejemplos de métodos de carga
  • Carga del archivo de importación de datos
  • Ejemplo: Archivo de importación de datos - Vista periódica
  • Ejemplo: Archivo de importación de datos - Vista de acumulado anual
  • Ejemplo: Archivo de importación de datos - Entrada de acumulado anual y modo de reemplazo
  • Ejemplo: Archivo de importación de datos - Entrada de balance de cierre y modo de reemplazo
  • Ejemplo: Archivo de importación de datos - Reemplazos
  • Ejemplo: Archivo de Importación de datos - Tipos de cambio
• Exportación de datos
• Visualización del estado de importación y exportación de datos
• Validación del esquema de Essbase
• Data Integration
• Mejores prácticas para integración de datos
  • Exportación de datos de una aplicación optimizada densa/ligera (DSO)
  • Exportación de datos acumulados anuales (YTD)
• Copia de datos
• Uso de Perfiles de copia de datos
• Borrado de datos
• Uso de perfiles de borrado de datos
• Refrescamiento de la base de datos
• Reestructuración de cubos
• Eliminación de una aplicación
• Programación de mantenimiento
• Uso de la bandeja de entrada/buzón de salida
• Visualización de recomendaciones de la aplicación
• Trabajo con informes de actividad y logs de acceso

6 Gestión de configuración del sistema y la aplicación

• Especificación de la configuración de aplicación
• Carga de fuentes en despliegues de Enterprise Performance Management Cloud
• Especificación de una tabla de alias predeterminada y establecimiento de las opciones de visualización de miembros y alias
• Especificación de preferencias de formato de números
• Definición de variables de usuario
• Personalización de la apariencia de la aplicación
• Realización de anuncios
• Especificación de etiquetas de artefacto
• Trabajo con la cuadrícula de etiquetas de artefactos
• Adición de idiomas y definición de etiquetas de artefactos localizadas
• Exportación e importación de etiquetas de artefactos para su edición
• Revisión de artefactos
• Trabajo con variables de sustitución
  • Acerca de las variables de sustitución
  • Creación y asignación de valores a variables de sustitución
  • Variables de sustitución para Financial Consolidation and Close
  • Supresión de variables de sustitución
• Gestión de la configuración de consolidación
  • Migración de las variables de sustitución a la configuración de consolidación
  • Variables de sustitución disponibles para su migración a la configuración de consolidación
• Administración de menús de acciones
  • Creación y actualización de menús de acción
  • Trabajo con elementos de menú de acción
  • Definición de elementos del menú de acción
  • Activación de menús de acción para cuadrículas ad hoc

7 Conexión a entornos de Cloud EPM

• Acerca de la conexión de entornos de Cloud EPM
• Consideraciones para la migración de conexiones de Cloud EPM
• Creación, edición y supresión de conexiones a otros entornos de Cloud EPM
• Conexión a los servicios web externos
• Especificación de opciones avanzadas para conexiones externas
• Navegación por los entornos de Cloud EPM
• Personalización de flujos de navegación para acceder a otros entornos de Cloud EPM
  • Agrupación de tarjetas de otros entornos de Cloud EPM en clusters
  • Configuración de tarjetas con separadores de varios entornos de Cloud EPM
• Uso de URL directas para la integración en entornos conectados
  • Copia de URL directas de artefactos
  • Exportación de todas las URL a un archivo CSV

8 Diseño de flujos de navegación personalizados

• Descripción de flujos de navegación
  • ¿Qué se puede personalizar en la interfaz del proceso de negocio?
  • Categorías de personalización de flujos de navegación
  • Permisos de flujo de navegación
  • Flujos de navegación predefinidos
  • Descripción del estado del flujo de navegación tras la importación
• Visualización y trabajo con flujos de navegación
  • Mejores prácticas y consideraciones de nomenclatura para el diseño del flujo de navegación
  • Creación y duplicación de flujos de navegación
  • Edición de un flujo de navegación
  • Activación y desactivación de flujos de navegación
  • Uso de validar para buscar artefactos que falten en los flujos de navegación
  • Resolución de flujos de navegación en los que aparece un icono de advertencia
  • Personalización de etiquetas de tarjetas, separadores y clústeres
  • Personalización de iconos de tarjetas y separadores verticales
  • Ocultación y visualización de clusters, tarjetas y separadores
  • Cambio del orden de visualización de las tarjetas en la página de inicio
  • Adición de tarjetas
  • Adición de separadores
  • Acerca del uso de URL para embeber páginas de terceros en aplicaciones de Cloud EPM
  • Eliminación de flujos de navegación, tarjetas y separadores
  • Agrupación de tarjetas en clústeres
  • Recarga de un flujo de navegación
  • Cambio de flujos de navegación en tiempo de ejecución
  • Cómo compartir la URL de página actual de tarjetas, separadores y subseparadores

9 Integración de Cloud EPM y Oracle Enterprise Data Management Cloud con Oracle Guided Learning

• Habilitación de la activación basada en contexto de las guías de OGL en Cloud EPM

10 Diseño de infolets

• Acerca de los infolets
• Anatomía de un infolet
• Determinación del contenido de infolets
  • Diseño de formularios para infolets
  • Diseño de gráficos para infolets
• Uso del diseñador de infolets
• Creación de infolets
• Trabajar con infolets: interfaz estandarizada
• Trabajar con infolets: interfaz heredada
• Personalización de la interfaz para acceder a los infolets

11 Diseño de paneles

• El poder de los paneles
• Conceptos del diseño de paneles
• Diseño de paneles
• Acerca del diseño del panel
• Acerca del tipo de gráfico de indicadores
• Acerca del tipo de gráfico de mosaico
• Personalización de colores de panel
• Establecimiento del ancho de línea en gráficos de combinación y líneas
• Acerca de los PDV globales y locales
• Puntos de vista de paneles e intersecciones válidas
• Visualización de paneles: interfaz estandarizada
• Conversión de paneles de Panel 1.0 a 2.0
• Creación y gestión de paneles 2.0
  • Conceptos del diseño de paneles de Panel 2.0
    • Paleta de objetos
    • Barra de herramientas del panel
    • Espacio de trabajo del panel
    • Panel Propiedades
    • Componentes del panel
  • Consideraciones sobre Panel 2.0
  • Creación de paneles de Panel 2.0
  • Trabajar con el selector de miembros al diseñar paneles 2.0
  • Acerca de las cuadrículas de Formularios 2.0 en Panel 2.0
  • Acerca del tipo de gráfico de mapa geográfico
  • Acerca del tipo de gráfico de pirámide
  • Acerca del tipo de gráfico en cascada
  • Uso de tablas en paneles
  • Acerca del tipo de gráfico de indicador para Panel 2.0
  • Acerca del tipo de gráfico de radar para Panel 2.0
  • Acerca del tipo de gráfico combinado para Panel 2.0
  • Acerca del tipo de gráfico de mosaico para Panel 2.0
  • Acerca de los PDV globales y locales en Panel 2.0
  • Acerca del análisis rápido
  • Directrices de diseño de paneles
    • Tipos de panel
      • Paneles de solo lectura
      • Ejemplos de paneles de solo lectura por usuario
      • Paneles que permiten escritura
      • Ejemplos de paneles que permiten escritura
    • Directrices de diseño de paneles
    • Estilos de panel
    • Secuencia de colores en los gráficos
    • Recomendaciones para mejorar el diseño de paneles
      • Ajuste del tamaño de los gráficos
      • Legibilidad
      • Espaciado y alineación
      • Consistencia
    • Resumen

12 Uso de dimensiones

• Descripción general de las dimensiones
  • Cuenta
  • Periodo
  • Origen de datos
  • Consolidación
  • Moneda
  • Entidad
  • Intercompañía
  • Movimiento
  • Escenario
  • Año
  • Vista
  • Varios GAAP
• Conversión de las dimensiones de período y movimiento en dimensiones densas
• Visualización y edición de dimensiones
• Uso de jerarquías de dimensiones
  • Expansión y contracción de jerarquías de dimensiones
  • Navegación de jerarquías de dimensiones
  • Búsqueda de dimensiones o miembros
  • Ordenación de miembros
  • Movimiento de miembros en la jerarquía de dimensiones
  • Corrección de propiedades de dimensión
  • Visualización de los antecesores de un miembro
  • Visualización del uso de miembros
• Adición de dimensiones personalizadas
  • Opciones de agregación
  • Opciones de agregación para entidades intercompañía
  • Opciones de almacenamiento de datos
    • Acerca del cálculo dinámico
    • Almacenamiento de datos Almacenar
    • Almacenamiento de datos Compartido
    • Almacenamiento de datos Nunca compartir
    • Almacenamiento de datos Solo etiqueta
  • Establecimiento de las propiedades de dimensiones
  • Configuración del orden de evaluación de la dimensión
• Definición de cuentas
  • Tipos de cuenta
  • Propiedad de equilibrio de tiempo
  • Resumen de los tipos de cuenta y equilibrio de tiempo
  • Agregación (operador de consolidación)
  • Tipos de cuenta e informes de varianza
  • Suposiciones guardadas
  • Tipos de datos y clases de tipos de cambio
  • Definición de propiedades de cuenta
  • Establecimiento de valores de atributos de cuenta
• Definición de miembros Entity
  • Propiedades intercompañía para entidades
  • Moneda de base
• Creación de jerarquías de Entity alternativas
• Actualización de datos de período anterior
• Descripción general del modelo de datos de Financial Consolidation and Close
• Trabajar con miembros
  • Miembros de la dimensión definida
  • Cálculos incorporados
  • Agregación o edición de miembros
  • Supresión de miembros
  • Realización de selecciones
  • Relaciones de miembros
  • Supresión de miembros padre
  • Visualización de propiedades del miembro en formularios
  • Uso de miembros compartidos
  • Creación de miembros compartidos
• Configuración de monedas
  • Utilización·de varias monedas
  • Formato numérico
  • Creación de monedas
  • Edición de monedas
  • Supresión de monedas
• Configuración de escenarios
  • Acerca de los escenarios
    • Periodos de tiempo
    • Permisos de acceso
  • Creación de escenarios
  • Edición de escenarios
  • Supresión de escenarios
  • Copia de escenarios
• Personalización de años de aplicación
  • Adición de años al calendario
  • Edición de información de año
• Uso de atributos
  • Descripción de los tipos de datos de atributos
  • Supresión de atributos
• Uso de valores de atributo
  • Creación de valores de atributo
  • Asignación de valores de atributo a miembros
  • Modificación de valores de atributo
  • Supresión de valores de atributo
• Uso de atributos definidos por el usuario (UDA)
  • Creación de atributos definidos por el usuario
  • Cambio de atributos definidos por el usuario
  • Supresión de atributos definidos por el usuario
• Selección de atributos definidos por el usuario como miembros
• Uso de fórmulas de miembro
  • Visualización de detalles de verificación de fórmula
  • Orden de resolución en fórmulas de miembro
  • Configuración del orden de resolución
  • Aplicación de SolveOrder para metadatos
• Trabajo con tablas de alias
  • Acerca de los alias
  • Acerca de las tablas de alias
  • Creación de tablas de alias
  • Edición o cambio de nombre de las tablas de alias
  • Supresión de tablas de alias
  • Borrado de tablas de alias
  • Copia de tablas de alias

13 Edición de dimensiones en el Editor de dimensiones simplificado

• Acerca de la edición de dimensiones en el Editor de dimensiones simplificado
• Acceso al Editor de dimensiones simplificado
• Trabajo con la cuadrícula del Editor de dimensiones simplificado
  • Cambiar a otra dimensión
  • Personalización del diseño de columnas
  • Opciones del menú contextual
  • Visualización de antecesores
  • Visualización del uso de miembros en una aplicación
  • Enfoque de edición
  • Localización de miembros
  • Ordenación de miembros
  • Traslado de miembros a otra jerarquía
  • Uso de fórmulas de miembro
  • Copia de nombres de miembro de Microsoft Excel
• Edición de propiedades de dimensiones en el Editor de dimensiones simplificado
• Edición de propiedades de miembros en el Editor de dimensiones simplificado
  • Adición de miembros en el Editor de dimensiones simplificado
  • Edición de miembros en el Editor de dimensiones simplificado
  • Supresión de miembros en el Editor de dimensiones simplificado
  • Adición de miembros compartidos en el Editor de dimensiones simplificado

14 Gestión de trabajos

• Descripción general de los trabajos
• Visualización de los trabajos pendientes y la actividad reciente
• Programación de trabajos
• Programación de trabajos por horas
• Edición y supresión de trabajos
• Duplicación de trabajos
• Visualización de trabajos de no consolidación

15 Auditoría de tareas y datos

• Configuración de tareas de auditoría
• Descripción general de la información de auditoría
• Visualización de detalles de auditoría
• Visualización de detalles del gestor de tareas, datos adicionales y auditoría de asientos de Enterprise

16 Definición de intersecciones válidas

• Descripción de intersecciones válidas
  • Grupos de intersecciones válidas
  • Reglas de intersección válida
  • Dimensiones de anclaje y sin anclaje
  • Ejemplos de intersecciones válidas
    • Ejemplo: dimensiones de anclaje y sin anclaje
    • Ejemplo: dimensión necesaria
    • Ejemplo: los miembros no seleccionados son válidos
    • Ejemplo: reglas de intersección válida redundantes o solapadas en el mismo grupo de intersecciones válidas
    • Ejemplo: reglas de intersección válida redundantes o solapadas en diferentes grupos de intersecciones válidas
  • Redundancia o solapamiento en reglas de intersección válidas
  • Miembros compartidos y reglas de intersección válida
  • Variables de sustitución y reglas de intersección válida
  • Orden de evaluación
• Creación de intersecciones válidas
• Gestión de intersecciones válidas
  • Visualización de intersecciones válidas
  • Filtrado de intersecciones válidas
  • Importación y exportación de intersecciones
  • Cambio del orden de evaluación de un grupo de intersecciones válidas
  • Deshabilitación y habilitación de grupos de intersecciones válidas
  • Edición de detalles de un grupo de intersecciones válidas
  • Duplicación de grupos de intersecciones válidas
  • Supresión de un grupo de intersecciones válidas
• Supresión de datos no válidos en formularios
• Uso de intersecciones válidas en formularios
• Gestión de informes de intersección válida
  • Creación de un informe de intersección no válida
  • Edición de un informe de intersección no válida
  • Duplicación de un informe de intersección no válida
  • Ejecución de un informe de intersección no válida
  • Supresión de un informe de intersección no válida

17 Administración de formularios

• Formularios predefinidos
• Componentes de los formularios
  • Punto de vista
  • Eje de página
  • Filas y columnas
• Consideraciones sobre el diseño de formularios
  • Formularios y permisos de acceso
  • Formularios y monedas
  • Formularios y versiones
  • Formularios y atributos
  • Formularios y miembros compartidos
  • Formularios y cálculos
• Creación de formularios simples
  • Establecimiento del diseño de los formularios
  • Establecimiento de las propiedades de cuadrícula de los formularios
  • Establecimiento de propiedades de dimensión de los formularios
  • Establecimiento de propiedades de visualización
  • Establecimiento de opciones de impresión
  • Inclusión de reglas de validación de datos en formularios
  • Acerca de las reglas de formato en formularios
    • Creación y actualización de reglas de formato en formularios
    • Opciones de formato de celda en formularios
    • Visualización de las reglas de formato
    • Orden de prioridad de reglas de formato
    • Aplicación de reglas de formato a formularios en tiempo de ejecución
    • Escenarios de regla de formato
  • Mejores prácticas para formularios con reglas de validación
  • Establecimiento de la precisión del formulario y otras opciones
  • Creación de filas y columnas asimétricas
  • Adición de filas y columnas de fórmulas
  • Definición de punto de vista y página de formulario simple
  • Uso de la dimensión SingleTime
• Trabajo con formularios y componentes de formularios
  • Apertura de formularios
  • Vista previa de formularios
  • Impresión de definiciones de formularios
  • Edición de formularios
  • Desplazamiento, supresión y cambio de nombre de formularios
  • Activación de entrada de datos de acumulado (YTD) anual en formularios
• Trabajar con variables de usuario
  • Acerca de las variables de usuario
  • Gestión de variables de usuario
  • Creación de variables de usuario
  • Supresión de variables de usuario
• Uso de listas inteligentes
  • Sincronización de listas inteligentes en aplicaciones de informes
  • Cómo agregar o cambiar las propiedades de listas inteligentes
  • Adición o cambio de entradas de listas inteligentes
  • Vista previa de listas inteligentes
  • Visualización de datos #missing con listas inteligentes
• Trabajar con Detección de datos
  • Descripción de la salida de Detección de datos
  • Descripción de los colores de la cuadrícula de detección de datos

18 Gestión de asientos de consolidación

• Creación de grupos de asientos de consolidación
• Supresión de grupos de asientos de consolidación
• Administración de periodos de asientos de consolidación
• Integridad referencial de asiento de consolidación
• Conservación de información de usuario de asiento de consolidación

19 Consolidación de datos

• Proceso de consolidación
• Flujo de datos
• Impacto, enumeración de una consolidación y datos de consolidación
• Flujo de proceso de consolidación
• Eliminaciones intercompañía
• Proceso de conversión
• Conversión de datos
• Acerca de los tipos de cambio
• Introducción de tipos de cambio
• Introducción de tipos de cambio de anulación
• Especificación de configuración de conversión predeterminada
• Consolidación y acceso de seguridad de conversión
• Estado del cálculo
• Consolidación de datos
• Consolidación y conversión de datos en formularios de datos sin petición de datos
• Visualización del progreso de consolidación
• Ejecución de un informe de consolidación
• Ejemplos de consolidación
  • Ejemplo 1: nueva consolidación de datos de un formulario
  • Ejemplo 2: consolidación de datos de la cuadrícula de estado de los datos
  • Ejemplo 3: consolidación de datos para varios periodos
• Descripción general de consolidación avanzada
• Lógica de consolidación
• Gestión de métodos de consolidación
• Modificación de métodos de consolidación
• Adición de métodos de consolidación
• Importación y exportación de métodos de consolidación
• Nuevo cálculo de datos de propiedad
• Administración de propiedad
• Actualización del estado de bloqueo en los datos de propiedad
• Cambio de la configuración de la administración de propiedad
• Importación y exportación de datos de propiedad
• Configuración de propiedad año a año
• Configuración de propiedad en formularios y reglas de cálculo configurables
• Reglas de consolidación avanzadas
• Acerca de reglas de consolidación configurables
• Gestión de reglas y conjuntos de reglas de consolidación
• Creación de conjuntos de reglas de consolidación
• Creación de reglas de consolidación
• Cadenas de consolidación
• Visualización de conjuntos de reglas
• Despliegue y anulación de despliegue de conjuntos de reglas
• Duplicación y supresión de conjuntos de reglas
• Importación y exportación de conjuntos de reglas
• Reordenación de conjuntos de reglas y reglas
• Reglas de consolidación predefinidas
  • Conjunto de reglas de inversión
  • Conjunto de reglas de inversión PP
  • Conjunto de reglas Patrimonio propio (Subsidiaria/Proporcional)
  • Conjunto de reglas Patrimonio propio (Subsidiaria/Proporcional) PP
  • Conjunto de reglas Patrimonio propio (Patrimonio)
  • Conjunto de reglas Patrimonio propio (Patrimonio) PP
  • Conjunto de reglas Patrimonio propio (Matriz)
  • Conjunto de reglas Ingresos netos (Subsidiaria)
  • Conjunto de reglas Ingresos netos (Patrimonio)
  • Ejemplos de reglas de consolidación predefinidas
  • Reglas de consolidación predefinidas - Ejemplo (Enero)
  • Reglas de consolidación predefinidas - Ejemplo (Febrero)
  • Reglas de consolidación predefinidas - Ejemplo (Marzo)
• Optimización del rendimiento de reglas de consolidación configurables
• Mejores prácticas en reglas de consolidación configurables

20 Trabajar con reglas

• Consolidación y reglas de conversión
• Selección de reglas de negocio
• Asignación de permisos de acceso a reglas
• Visualización del uso de reglas
• Desactivación de cálculos de vista
• Activación de cálculos de vista
• Visualización de tiempo de consolidación previsto
• Uso de la opción Controlar almacenamiento de vista hasta la fecha
• Solución de problemas de rendimiento de recuperación de Financial Consolidation and Close
• Trabajar con reglas de conversión de reemplazo
  • Creación de reglas de conversión de sustitución
  • Despliegue de reglas de conversión de sustitución
  • Supresión de reglas de conversión de sustitución
  • Creación de cuentas de tipos de cambio para reemplazos de conversión
  • Edición de cuentas de tipos de cambio definidas por el usuario
  • Supresión de cuentas de tipos de cambio definidas por el usuario
• Trabajar con cálculos configurables
  • Creación de cálculos configurables
  • Activación de la creación automática de bloques para cálculos configurables
  • Reglas de cálculos configurables
  • Cálculos del sistema
    • Opción Cálculo del sistema para el miembro superior de la dimensión personalizada
    • Arrastre de saldo del balance de apertura
    • Reglas de reemplazo del balance de apertura
    • Cuadrar el cálculo de balance general
    • Cálculo de ratios
  • Trabajar en Calculation Manager
  • Mejores prácticas de cálculos configurables
  • Mejores prácticas para cálculos en aplicaciones de dimensionalidad ampliada
  • Resolución de advertencias de validación de scripts de cálculo
  • Cálculo de movimientos (a partir de la entrada del balance de cierre)
• Descripción general de equivalencia patrimonial
  • Activación de equivalencia patrimonial
  • Procesamiento de equivalencia patrimonial
• Trabajar con reglas a petición
  • Directrices para reglas a petición
  • Creación de reglas a petición
  • Adición de reglas a petición a formularios de datos
  • Importación y exportación de reglas a petición
  • Inicio de reglas a petición
  • Estado de cálculo de reglas a petición
  • Depuración de reglas en Calculation Manager
  • Cambio de nombre de reglas a petición
  • Supresión de reglas a petición
• Trabajar con el script de cálculo de Essbase
• Funciones de Essbase soportadas
• Funciones personalizadas de Financial Consolidation and Close
  • Función FCCSImpact Status
• Uso de reglas Groovy
  • Acerca de las reglas de negocio de Groovy
  • Referencia de API de Java para reglas de Groovy
  • Ejemplos de regla de negocio de Groovy
  • Tutoriales en vídeo sobre reglas de negocio de Groovy
  • Ejecución de reglas predefinidas de Financial Consolidation and Close con un script Groovy
  • Creación de prototipos con reglas Groovy para introducir datos en miembros FCCS_YTD

21 Gestión de jerarquías de unidades de aprobación

• Creación de jerarquías de unidades de aprobación
  • Configuración de la jerarquía de unidades de aprobación
  • Selección de miembros de la jerarquía de unidades de aprobación
  • Asignación de propietarios y revisores de unidades de aprobación
  • Asignación de jerarquías de unidades de aprobación a escenarios
• Edición de jerarquías de unidades de aprobación
• Visualización de uso de jerarquía de unidades de aprobación
• Sincronización de jerarquías de unidades de aprobación
• Supresión y cambio de nombre de jerarquías de unidades de aprobación
• Exportación de jerarquías de unidades de aprobación
• Importación de jerarquías de unidades de aprobación

22 Gestión del proceso de aprobación

• Descripción general del proceso de aprobación
• Activación de aprobaciones
• Inicio del proceso de aprobación
• Gestión de fases de aprobación
  • Descripción de grupos de aprobación
  • Definición de grupos de aprobación
  • Dimensiones de anclaje y sin anclaje
  • Edición, duplicación y supresión de grupos de aprobación
  • Asignación de grupos de aprobación a una jerarquía de unidades de aprobación
  • Visualización del estado de aprobación por fase
  • Validaciones para fases de aprobación
• Ruta de ascenso de la unidad de aprobación
• Creación de informes de anotaciones de unidades de aprobación
• Creación de informes de estado de aprobación
• Reglas de validación de datos
• Bloqueo y desbloqueo de entidades
• Configuración de tareas para el proceso de aprobaciones
• Solución de problemas del proceso de aprobación

23 Gestión de Enterprise Journals

• Acerca de Enterprise Journals
• Flujos de tarea de ejemplo de Enterprise Journals
• Activación de Enterprise Journals
• Trabajar con vistas y filtros de Asientos de Enterprise
  • Visualización de listas de Enterprise Journals
  • Visualización de apuntes contables de Enterprise Journals
  • Definiciones de columnas para Asientos de Enterprise
• Estado de asientos de Enterprise Journals
• Roles de seguridad de Enterprise Journals
• Gestión de equipos de Enterprise Journals
  • Creación de equipos y adición de usuarios
  • Adición de usuarios a equipos existentes
  • Eliminación de miembros de un equipo
  • Edición de los detalles del equipo o un miembro
  • Supresión de equipos
• Gestión de dimensiones en Enterprise Journals
  • Adición de dimensiones y atributos de dimensión
  • Edición de atributos de dimensión
  • Supresión de atributos de dimensión
  • Visualización del historial de dimensiones de Enterprise Journals
• Gestión de la configuración del sistema de Enterprise Journals
  • Definición de notificaciones de correo electrónico en Enterprise Journals
  • Definición de preferencias para Enterprise Journals
  • Definición de sustituciones de nivel de aprobación
  • Definición de reguladores de Enterprise Journals
  • Uso de Oracle Cloud Object Storage para almacenar anexos de asiento de Enterprise
• Configuración de períodos para Enterprise Journals
• Creación de conexiones para Enterprise Journals
• Gestión de destinos de Enterprise Journals
  • Creación de destinos para Enterprise Journals
  • Creación de atributos de destino para Enterprise Journals
  • Edición de destinos de Enterprise Journals
  • Duplicación de destinos de Enterprise Journals
  • Visualización del historial de destinos de Enterprise Journals
  • Supresión de destinos de Enterprise Journals
• Gestión de plantillas de Enterprise Journals
  • Creación de plantillas de Enterprise Journals
    • Especificación de instrucciones de Enterprise Journals
    • Trabajar con secciones de plantilla de Enterprise Journals
      • Secciones de plantilla de Enterprise Journals: separador Columnas
      • Secciones de plantilla de Enterprise Journals: separador Agrupar por
      • Secciones de plantilla de Enterprise Journals: separador Asignación
      • Secciones de plantilla de Enterprise Journals: separador Historial
    • Especificación de parámetros de flujo de trabajo de Enterprise Journals
    • Especificación de preguntas de Enterprise Journals
    • Definición del acceso a la plantilla de Enterprise Journals
    • Visualización del historial de plantilla de Enterprise Journals
  • Edición de plantillas de Enterprise Journals
  • Duplicación de plantillas de Enterprise Journals
  • Supresión de plantillas de Enterprise Journals
• Creación de asientos ad hoc de Enterprise Journals
• Supresión de asientos de Enterprise ad hoc
• Validación de asientos de Enterprise Journals
• Exportación de asientos de Enterprise Journals
• Exportación de apuntes contables de Enterprise Journals
• Despliegue de una plantilla de Enterprise Journals
• Anulación del despliegue de una plantilla de Enterprise Journals
• Proceso de contabilización de Enterprise Journals
• Copia de asientos de Enterprise Journals
• Cierre forzado de asientos de Enterprise Journals
• Trabajar con paneles de Enterprise Journals
  • Panel de visión general de Enterprise Journals
  • Panel de conformidad de Enterprise Journals
• Uso de informes
  • Generación de informes personalizados para Enterprise Journals
    • Creación de una consulta de informe de Enterprise Journals
    • Creación de una plantilla de informe de Enterprise Journals
    • Configuración de un grupo de informes de Enterprise Journals
    • Creación de una definición de informe de Enterprise Journals
    • Generación del informe de Enterprise Journals
    • Descripción de seguridad de los informes
  • Generación de informes del sistema Cloud EPM para Enterprise Journals

24 Gestión del Gestor de tareas

• Configuración del Gestor de tareas
  • Condiciones del Gestor de tareas
  • Descripción general del Gestor de tareas
  • Flujos de tareas de muestra
  • Gestión de vistas, listas y filtros del Gestor de tareas
    • Visualización de listas del Gestor de tareas
    • Definiciones de columna para el Gestor de tareas
  • Gestión de configuración del sistema del Gestor de tareas
    • Administración de símbolos de integración global
      • Creación de símbolos de integración global
      • Supresión de un símbolo
    • Gestión de unidades organizativas del Gestor de tareas
      • Adición de unidades organizativas
      • Importación de unidades organizativas
      • Selección de una unidad organizativa
    • Gestión de reglas de vacaciones para tareas
      • Creación de reglas de vacaciones
      • Aplicación de reglas de vacaciones en una unidad organizativa
      • Aplicación de reglas de vacaciones a plantillas de programa
      • Importación de fechas de vacaciones
      • Edición de reglas de vacaciones
      • Duplicación de reglas de vacaciones
      • Supresión de reglas de vacaciones
    • Cambio de valores de configuración
      • Permiso de supresiones de comentarios
      • Permiso de supresiones de tareas
      • Activación del alias de dimensión de aplicación
      • Activación de notificaciones de correo electrónico
      • Establecimiento de reguladores del gestor de tareas
      • Permiso de aprobaciones de solicitud de reasignación
      • Reapertura de tareas
      • Configuración de informes del gestor de tareas
      • Configuración de la exportación al formato Excel
      • Especificación de cómo mostrar las tareas en Smart View
      • Visualización de próximas tareas en Lista de trabajos y panel de bienvenida
    • Uso de Oracle Cloud Object Storage para almacenar datos adjuntos
      • Acerca del uso de Oracle Cloud Object Storage para almacenar datos adjuntos
      • Descripción del contenido almacenado en OCI Object Storage
      • Pasos para utilizar OCI Object Storage con Financial Consolidation and Close
      • Uso de replicaciones para el cubo de Object Storage
  • Gestión de atributos del Gestor de tareas
    • Definición de atributos del Gestor de tareas
    • Definición de atributos de cálculo
    • Importación de atributos de lista
    • Edición de atributos
    • Duplicación de atributos
    • Supresión de atributos
    • Visualización de atributos
    • Búsqueda de atributos
• Gestión de equipos del Gestor de tareas
  • Adición de equipos y miembros para el Gestor de tareas
  • Edición de equipos y miembros para el Gestor de tareas
  • Búsqueda y filtrado de equipos y miembros
  • Supresión de equipos y eliminación de miembros
  • Gestión de usuarios del Gestor de tareas
  • Administración de asignaciones de copia de seguridad
  • Solicitud de reasignaciones en el Gestor de tareas
• Administración de tipos de tarea
  • Tipos de tarea
  • Creación de tipos de tarea
    • Establecimiento de las propiedades de los tipos de tarea
    • Establecimiento de los parámetros de los tipos de tarea
    • Especificación de instrucciones de los tipos de tarea
    • Especificación de preguntas de los tipos de tarea
    • Asignación de atributos de los tipos de tarea
    • Uso de reglas de los tipos de tarea
  • Visualización del historial de los tipos de tarea
  • Edición de tipos de tarea
  • Visualización de tipos de tarea
  • Búsqueda de tipos de tarea
  • Importación de tipos de tarea
  • Exportación de tipos de tarea
  • Supresión de tipos de tarea
• Gestión de plantillas de tareas
  • Creación de plantillas de tareas
    • Establecimiento de las propiedades de las plantillas
    • Especificación de instrucciones en las plantillas
    • Asignación de visores a plantillas
    • Aplicación de atributos a las plantillas
    • Especificación de etiquetas de día
    • Incrustación de plantillas
    • Uso de reglas de plantillas
    • Visualización del historial de las plantillas
  • Apertura de plantillas
  • Adición de tareas a las plantillas
  • Edición de plantillas
  • Importación de tareas a plantillas
  • Formato de archivo de importación de tareas
  • Exportación de tareas a Microsoft Excel
  • Reasignación de usuarios en plantillas
  • Creación de programas a partir de plantillas
    • Uso de la opción Reemplazo de parámetros al crear programas a partir de plantillas
  • Validación manual de plantillas
  • Visualización de plantillas del Gestor de tareas
  • Búsqueda de plantillas
  • Supresión de plantillas
• Administración de tareas
  • Creación de tareas
    • Establecimiento de propiedades de tareas
    • Establecimiento de los parámetros de las tareas
    • Especificación de instrucciones en las tareas
    • Selección del flujo de trabajo
    • Adición de preguntas sobre las tareas
    • Definición de visores de tareas
    • Establecimiento de predecesores de tareas
    • Aplicación de atributos de tarea
    • Uso de reglas de tareas
  • Visualización del historial de tareas
  • Uso del cuadro de diálogo Tarea
  • Importación y exportación de tareas
  • Edición de tareas
  • Adición de datos adjuntos
  • Ordenación de tareas
  • Búsqueda de tareas
  • Desplazamiento de tareas
  • Corte, copia y pegado de tareas
  • Reapertura de tareas manuales y automatizadas
  • Envío de tareas
  • Aprobación o rechazo de tareas
  • Reclamación o liberación de tareas
  • Administración de reasignaciones de tareas
  • Ejecución de tareas automatizadas
  • Cancelación de tareas
  • Supresión de tareas
  • Gestión de servicios
• Administración de programas
  • Creación manual de programas
    • Establecimiento de las propiedades de programa
    • Adición de instrucciones a los programas
    • Asignación de visores de programas
    • Aplicación de atributos de programa
    • Adición de etiquetas de día
    • Uso de las reglas de programa
  • Establecimiento de los parámetros de las tareas necesarios
  • Apertura de programas
  • Edición de programas
  • Adición de tareas a los programas
  • Importación de tareas a programas
  • Actualización de tareas en programas
  • Reasignación de usuarios en programas
  • Autorización de tareas automatizadas del proceso
  • Establecimiento del estado de los programas
  • Visualización del historial del programa
  • Validación de programas
  • Bloqueo de programas
  • Visualización de programas
  • Búsqueda de programas
  • Supresión de programas
• Gestión de integraciones del Gestor de tareas
  • Gestión de integraciones con servicios de Cloud EPM
    • Adición de integraciones creadas previamente en Cloud EPM
    • Integraciones del usuario final para Cloud EPM
    • Integraciones de automatización para Cloud EPM
    • Copia y supresión de archivos de integración
  • Gestión de integraciones con aplicaciones en la nube y locales
    • Integraciones de usuario final para Oracle Cloud ERP
    • Integraciones de supervisión de eventos para Oracle Cloud ERP
    • Integraciones del usuario final para aplicaciones locales
    • Configuración de una integración
    • Integración de Oracle E-Business Suite (EBS) local
  • Creación de integraciones personalizadas
    • Creación de integraciones de usuario final
    • Creación de integraciones de automatización de procesos personalizadas
    • Creación de integraciones de supervisión de eventos personalizadas
  • Trabajar con integraciones
    • Creación de integraciones
      • Establecimiento de propiedades de integración
      • Establecimiento de parámetros de integración
    • Visualización de integraciones
    • Edición de integraciones
    • Búsqueda de integraciones
    • Validación de integraciones
    • Supresión de integraciones
  • Administración de conexiones
    • Adición de conexiones
    • Edición de conexiones
    • Supresión de conexiones
• Gestión de tipos de alerta para el Gestor de tareas
  • Creación de tipos de alerta
    • Definición de propiedades de tipo de alerta
    • Especificación de instrucciones de tipo de alerta
    • Selección del flujo de trabajo de tipo de alerta
    • Asignación de visores de tipo de alerta
    • Adición de preguntas para tipos de alerta
    • Aplicación de atributos de tipo de alerta
  • Visualización del historial de tipos de tarea
  • Visualización de tipos de alerta
    • Definiciones de columnas para alertas
  • Edición de tipos de alerta
  • Búsqueda de tipos de alerta
  • Supresión de tipos de alerta
• Gestión de vistas en el Gestor de tareas
• Visualización de monedas en Task Manager
• Uso de informes
  • Generación de informes personalizados para el Gestor de tareas
    • Creación de una consulta del Gestor de tareas
    • Creación de una plantilla
    • Configuración de un grupo de informes
    • Creación de un informe
    • Búsqueda y filtrado de consultas, grupos de informes o informes
    • Generación del informe
    • Descripción de seguridad de los informes
    • Uso de enlaces de informe del Gestor de tareas
      • Generación de enlaces de informe
      • Visualización de enlaces de informe
  • Generación de informes del sistema de Cloud EPM para el Gestor de tareas

25 Gestión de datos adicionales

• Descripción general de procesos de datos adicionales
• Gestión de vistas, listas y filtros del Gestor de datos adicionales
  • Visualización de listas del Gestor de datos adicionales
  • Definiciones de columnas para datos adicionales
• Administración de configuración del sistema de datos adicionales
  • Establecimiento de notificaciones de correo electrónico en el gestor de datos adicionales
  • Establecimiento de preferencias para datos adicionales
  • Establecimiento de reguladores de datos adicionales
  • Uso de Oracle Cloud Object Storage para almacenar datos adjuntos del Gestor de datos adicionales
• Gestión de equipos del administrador de datos adicionales
  • Adición de equipos y miembros para el Gestor de datos adicionales
  • Importación y exportación de equipos y miembros para el Gestor de datos adicionales
  • Exportación de usuarios del Gestor de datos adicionales
  • Edición de equipos y miembros para el Gestor de datos adicionales
  • Supresión de equipos y eliminación de miembros para el Gestor de datos adicionales
  • Gestión de usuarios del Gestor de datos adicionales
• Trabajo con el panel de análisis de datos adicionales
• Gestión de atributos de dimensión en el Gestor de datos adicionales
  • Adición de dimensiones para datos adicionales
  • Adición de atributos de dimensión
  • Edición de atributos de dimensión
  • Supresión de atributos de dimensión
  • Importación de miembros de dimensión para datos adicionales
  • Exportación de miembros de dimensión para datos adicionales
• Trabajo con intervalos de recopilación
  • Creación de intervalos de recopilación
  • Configuración de períodos de recopilación de datos
  • Visualización del historial de intervalos de recopilación
• Trabajo con recopilaciones de datos adicionales
  • Creación de recopilaciones
  • Creación de subrecopilaciones
  • Adición de atributos de recopilación
  • Importación de atributos de lista de recopilación
  • Visualización del historial de recopilaciones
  • Supresión de atributos de recopilación
  • Edición de recopilaciones
  • Copia de recopilaciones
  • Supresión de recopilaciones
• Creación de plantillas de formulario del Gestor de datos adicionales
  • Especificación de instrucciones de plantillas de formulario
  • Trabajar con secciones de formulario del Gestor de datos adicionales
    • Secciones de plantilla de formulario: separador Columnas
    • Secciones de plantilla de formulario: separador Validación
    • Secciones de plantilla de formulario: separador Agrupar por
    • Secciones de plantilla de formulario: pestaña Asignación
    • Supresión de plantillas de formulario
    • Secciones de plantilla de formulario: separador Historial
  • Asignación del flujo de trabajo
  • Especificación de preguntas de plantilla de formulario
  • Establecimiento del acceso a plantillas de formulario
  • Visualización del historial de plantillas de formulario
• Edición de plantillas de formulario
• Duplicación de plantillas de formulario
• Supresión de plantillas de formulario
• Despliegue de una plantilla de formulario en un periodo de recopilación de datos
• Desinstalación de una plantilla de formulario
• Reapertura de formularios de datos adicionales
• Carga en bloque de datos en recopilaciones
• Reasignación de usuarios en el administrador de datos adicionales
• Validación del total de datos adicionales respecto a un balance de cuenta
• Visualización de datos en el panel Análisis de datos adicionales
• Trabajar con datos adicionales en Smart View
• Uso de la conversión de moneda
  • Visualización de la moneda predeterminada para los miembros de la entidad
  • Configuración de atributos de moneda para la conversión
• Uso de informes
  • Generación de informes personalizados para el Gestor de datos adicionales
    • Creación de una consulta de datos adicionales
    • Creación de una plantilla
    • Configuración de un grupo de informes
    • Búsqueda y filtrado de consultas, grupos de informes o informes
    • Creación de un informe
    • Generación del informe
    • Descripción de seguridad de los informes
  • Generación de informes del sistema Cloud EPM para el Gestor de datos adicionales

26 Trabajar con vistas y filtros

• Trabajo con filtros
  • Acerca de los filtros
  • Visualización de los filtros guardados existentes
  • Creación de un nuevo filtro
  • Uso de la barra de filtro para ajustar la vista
  • Borrado de condiciones de filtro
  • Eliminación de un filtro
  • Edición de un filtro
  • Duplicación de un filtro
  • Almacenamiento de un filtro
  • Aplicación de un filtro guardado
  • Publicación de un filtro
  • Supresión de un filtro
  • Visualización de columnas para filtros
  • Reordenación de columnas para filtros
• Trabajar con vistas
  • Acerca de las vistas
    • Acerca del filtrado de datos en las vistas
  • Trabajar con vistas de listas
    • Acerca de las vistas de listas
    • Personalización de la vista de lista
    • Ejemplo del gestor de tareas: Personalización de la vista de lista para tareas de programación
    • Ejemplo del administrador de tareas adicionales: Personalización de la vista de lista para tareas de datos adicionales
    • Ejemplo de asientos de Enterprise: Personalización de la vista de lista para asientos de Enterprise
  • Trabajar con vistas dinámicas
    • Acerca de las vistas dinámicas
    • Personalización de una vista dinámica
      • Configuración de las propiedades de vista dinámica
      • Configuración del diseño de vista dinámica
      • Especificación de columnas de vista dinámica
    • Ejemplo: Visualización de unidades organizativas basadas en el estado de la tarea
    • Ejemplo: Agrupación de plantillas para mostrar formularios de datos adicionales basados en estado
    • Ejemplo: Visualización de asientos por preparador y aprobador
  • Trabajar con vistas de gráficos
    • Descripción general de vistas de gráfico
      • Acerca de las vistas de gráficos
      • Acerca de las propiedades de visualización de gráficos
      • Tipos de vistas de gráfico
    • Creación de vistas de gráfico
      • Configuración del diseño del gráfico
      • Configuración del eje del gráfico
      • Configuración de la leyenda del gráfico
    • Ejemplo: Creación de un gráfico para ver el estado de la tarea por mes
    • Ejemplo: Creación de un gráfico para ver la fecha de finalización planificada frente a la real
    • Ejemplo: Creación de un gráfico para ver la ejecución de la tarea por unidad de la organización
    • Ejemplo: Creación de un gráfico para ver los formularios y su estado
    • Ejemplo: Creación de un gráfico para ver el periodo y el estado (con descripción) de la plantilla de formularios
    • Ejemplo: Creación de un gráfico para ver los valores de asientos de los preparadores
  • Trabajar con vistas de gráficos de Gantt
  • Trabajar con vistas de calendario
  • Almacenamiento de vistas
  • Edición de vistas guardadas
  • Supresión de vistas
  • Publicación de vistas
  • Configuración de una vista predeterminada
  • Exportación de vistas de lista y vistas dinámicas

27 Gestión de paneles operativos

• Descripción general de paneles operativos
• Visualización y apertura de paneles operativos
• Paneles operativos: modo de diseño
• Creación de paneles operativos
  • Definición de las propiedades de paneles operativos
  • Definición del acceso a paneles operativos
• Configuración del tipo de objeto en paneles operativos
• Especificación de las opciones de visualización para los paneles operativos
• Edición de paneles operativos
• Duplicación de paneles operativos
• Supresión de paneles operativos
• Exportación de paneles operativos
• Importación de paneles operativos
• Ejecución de paneles operativos
• Visualización de columnas para ver paneles operativos
• Reordenación de columnas para visualizar paneles operativos
• Copia de una URL de paneles operativos
• Aplicación de filtros a los datos mostrados en los paneles operativos
• Ejemplo: Panel operativo del gestor de tareas
  • Vista de gráfico: Finalización de tarea - Planificada frente a real
  • Vista de gráfico: tareas completadas con retraso
  • Vista de gráfico: Estado por día laborable
  • Vista de gráfico: Finalización por región
• Ejemplo: Panel Gestor de datos adicionales
  • Vista de gráfico: Recopilación de datos adicionales por tipo
  • Vista de gráfico: Finalización de formulario durante el periodo
  • Vista de gráfico: Tipos de deuda por entidad
  • Vista de gráfico: Mezcla de inversiones
• Ejemplo: Panel Asientos de Enterprise
  • Vista de gráfico: Asientos por plantilla
  • Vista de gráfico: Apuntes contables por cuenta natural

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