Creación de plantillas de formulario del Gestor de datos adicionales

Para crear y trabajar con plantillas de formulario Datos adicionales, debe ser un administrador o un usuario avanzado.

Al crear plantillas, debe especificar si la plantilla se puede utilizar para crear formularios ad hoc, seleccionar los usuarios que puedan crearlos y predefinir el enrutamiento de aprobador para formularios ad hoc. Los usuarios individuales, los equipos o los grupos se pueden definir como aprobadores, y la ruta de aprobación se puede asignar a los preparadores de formularios ad hoc. Los usuarios a los que se les hayan asignado derechos de seguridad adecuados pueden, a continuación, crear formularios de datos adicionales desde la plantilla según sea necesario.

Nota:

Es necesario desplegar la plantilla para que pueda crear un formulario ad hoc.

Para obtener información sobre la introducción de datos en los formularios Datos adicionales, consulte la guía Trabajar con Financial Consolidation and Close.

Para crear plantillas de formulario:

  1. En la página de inicio, haga clic en Aplicación y, a continuación, haga clic en Datos adicionales.
  2. Haga clic en el separador Plantillas de formulario a la izquierda.
  3. Haga clic en Nuevo.
  4. En el separador Propiedades, introduzca la siguiente información:

    • Nombre: introduzca un nombre de plantilla de formulario único. Se puede introducir un máximo de 80 caracteres.

    • Descripción: puede introducir hasta un máximo de 255 caracteres.

    • Intervalo de recopilación: seleccione un intervalo de recopilación en la lista desplegable.

  5. Consulte estos temas:

    Guardar plantillas de trabajo en curso y validar plantillas de formulario antes de desplegarlas

    Puede guardar plantillas de formulario de datos adicionales incluso si están incompletas. Al guardar, un mensaje de advertencia indica que falta información o que es incorrecta. Sin embargo, puede ignorar la advertencia temporalmente y continuar con el guardado de la plantilla. Esto le permite volver más tarde para agregar la información que falta y asignar todos los campos necesarios del destino antes de desplegar la plantilla.

    Una vez que haya terminado de agregar toda la información a la plantilla, puede utilizar la opción Validar del menú Acción para asegurarse de que la plantilla está lista para el despliegue.

    Para validar la plantilla, seleccione el período, seleccione la plantilla que desea validar y haga clic en Validar. Esto inicia el trabajo de no consolidación Validar plantilla de formulario para formularios de datos adicionales. Una vez completado el trabajo, se muestran los resultados de validación que indican si la plantilla es válida o si es necesario corregir algún error. Puede validar varias plantillas a la vez.