Asignación de grupos de aprobación a una jerarquía de unidades de aprobación

Puede asignar grupos de aprobación existentes a la jerarquía y establecer el orden de los mismos en el separador Asignar grupos de aprobación. También puede crear grupos de aprobación desde el separador Asignar grupos de aprobación si no existen grupos de aprobación.

Puede asignar hasta 20 grupos de aprobación a una jerarquía de unidades de aprobación.

Para asignar grupos de aprobación a una jerarquía de unidades de aprobación:

1. Cree una jerarquía de unidades de aprobación. Consulte Configuración de la jerarquía de unidades de aprobación.
2. Haga clic en el icono Navegador, y, a continuación, en Flujo de trabajo, haga clic en Unidad de aprobación.
3. Complete los detalles del separador Dimensión de aprobaciones:

   • En Flujo de aprobación ampliado, seleccione Grupo de aprobación.

   • Para aplicar la opción Grupo de aprobación en todos los niveles en la jerarquía de unidades de aprobación seleccione Flujo de aprobación ampliado: aplicar en todos los niveles.

   • Para solicitar que el flujo de trabajo de aprobación se envíe en fases según el orden de las entradas que ha definido en el separador Asignar grupos de aprobación, seleccione Dependencia de fase.

     La dependencia de fase significa que la primera entrada en la lista del separador Asignar grupos de aprobación se debe ascender antes de la segunda entrada. Tenga en cuenta que ambas entradas pueden estar al mismo nivel, pero la segunda entrada no se puede ascender antes de la primera entrada. Por lo tanto, el orden de las entradas es importante. Puede reorganizar el orden con las flechas de dirección arriba y abajo. Consulte el paso 4.

4. Asigne grupos de aprobación a la jerarquía y establezca el orden de los mismos en el separador Asignar grupos de aprobación:

   • Para crear un grupo de aprobación, haga clic en y, a continuación, consulte Definición de grupos de aprobación.

   • Para seleccionar un grupo de aprobación existente, haga clic en y, a continuación, seleccione los grupos de aprobación que desea agregar o haga clic en Todos.

   • Para reorganizar los grupos de aprobación en la lista, seleccione un grupo y haga clic en o . El orden de los grupos será el orden de la fase. Si la opción Dependencia de fase se seleccionó en el separador anterior, debe organizar los grupos en el orden en el que desea ascenderlos.
5. Seleccione los miembros de la jerarquía de unidades de aprobación en el separador Seleccionar miembros principales. Consulte Selección de miembros de la jerarquía de unidades de aprobación.
6. Asigne la propiedad de unidades de aprobación en el separador Asignar propietarios. Consulte Asignación de propietarios y revisores de unidades de aprobación.

   Nota:

   En el separador Asignar propietarios, los grupos de aprobación seleccionados se mostrarán junto al nombre de la entidad; por ejemplo, Ventas de la región oriental: Cuentas de ingresos (donde Ventas de la región oriental es la entidad y Cuentas de ingresos es el nombre del grupo de aprobación que se creó).

7. Asigne jerarquías de unidades de aprobación a los escenarios incluidos en el proceso de aprobación. Consulte Asignación de jerarquías de unidades de aprobación a escenarios.