Configuración de la jerarquía de unidades de aprobación

Al crear una jerarquía de unidades de aprobación, puede seleccionar una de estas plantillas de aprobación:

  • Consolidación: se utiliza solo para bloquear y desbloquear. Al crear una aplicación, el sistema genera automáticamente una jerarquía de unidades de aprobación denominada Geografía total. Esta jerarquía de unidades de aprobación contiene todas las entidades en la jerarquía Geografía total. La plantilla de aprobación asignada a esta jerarquía de unidades de aprobación se llama Consolidación.

  • Consolidación - Ascendente : se utiliza para el proceso de aprobación.

  • Consolidación - Aprobación y bloqueo independientes: permite que los procesos de aprobación y bloqueo los realicen usuarios diferentes. Puede asignar un grupo de usuarios para aprobar la entidad y otro grupo de usuarios para bloquear la entidad.

Cuando selecciona activar las aprobaciones para la jerarquía, puede especificar si desea incluir nuevas entidades o instancias compartidas. Si selecciona la opción Todo, las nuevas entidades o instancias compartidas se incluyen automáticamente. Si selecciona la opción Todo - Incluir si el padre está seleccionado, solo se incluye una nueva entidad o instancia compartida si su padre inmediato también está seleccionado como parte de la jerarquía de unidades de aprobación.

Para configurar una jerarquía de unidades de aprobación:

  1. Haga clic en el icono Navegador Botón del navegador, y en Flujo de trabajo, haga clic en Unidad de aprobación.
  2. Realice una acción:
    • Para crear una nueva jerarquía, haga clic en icono Nuevo.
    • Para editar una jerarquía existente, seleccione una jerarquía de unidades de aprobación y, a continuación, haga clic en Icono Editar.
  3. Seleccione Dimensión de aprobaciones.
  4. En Nombre de jerarquía, especifique el nombre de la jerarquía de unidades de aprobación.
  5. Opcional: especifique una descripción.
  6. En Habilitar aprobaciones, seleccione una opción:

    • Ninguna: no incluye ninguna unidad de aprobación en el proceso de aprobación de forma predeterminada.

      Para agregar grupos de unidades de aprobación o unidades de aprobación individuales al proceso de aprobación, consulte Selección de miembros de la jerarquía de unidades de aprobación.

    • Todo: agrega todas las unidades de aprobación al proceso de aprobación.

    • Personalizado: le permite agregar unidades de aprobación individuales y grupos de unidades de aprobación basadas en criterios de miembro padre y generación.

    • Todo - Incluir si el padre está seleccionado: agrega una nueva unidad de aprobación al proceso de aprobación solo si su padre también está seleccionado como parte de la jerarquía de unidades de aprobación

  7. En Plantilla de aprobaciones, seleccione una opción:

    • Consolidación

    • Consolidación - Ascendente

    • Consolidación – Aprobación y bloqueo independientes

  8. En Cubo, mantenga la configuración predeterminada Consol.
  9. En Flujo de aprobación ampliado, seleccione una opción:

    • Ninguno: el flujo de trabajo de aprobación utilizará solo la dimensión Entidad, y no utilizará grupos de aprobación. Seleccionará sus miembros de Entidad en el separador Seleccionar miembros principales.

    • Grupo de aprobación: le permite asignar grupos de aprobación al flujo de trabajo de aprobación. Puede crear grupos de aprobación o seleccionar grupos de aprobación existentes en el separador Asignar grupos de aprobación. Consulte Gestión de fases de aprobación. Esta opción está disponible si está seleccionada la plantilla Consolidación - Ascendente o Consolidación - Aprobación y bloqueo independientes.

  10. Opcional: Seleccione Flujo de aprobación ampliado: aplicar en todos los niveles: (esta opción solo está disponible si está seleccionada la opción Grupo de aprobación). Aplica la opción Flujo de aprobación ampliado en todos los niveles de la jerarquía de unidades de aprobación.
  11. Opcional: Seleccione Dependencia de fase: (esta opción solo está disponible si está seleccionada la opción Grupo de aprobación). Requiere que el flujo de trabajo de aprobación se envíe en fases según el orden de las entradas que ha definido.

    Por ejemplo, la primera entrada de la lista se debe ascender antes de la segunda entrada. Tenga en cuenta que ambas entradas pueden estar al mismo nivel, pero la segunda entrada no se puede ascender antes de la primera entrada. Por lo tanto, el orden de las entradas es importante. Puede reorganizar el orden con las flechas de dirección arriba y abajo.

  12. Realice una acción:

    • Si ha seleccionado Ninguno para Flujo de aprobación ampliado, seleccione los miembros de la jerarquía de unidades de aprobación en el separador Seleccionar miembros principales. Haga clic en Siguiente o seleccione el separador Seleccionar miembros principales.

    • Si ha seleccionado Grupo de aprobación para Flujo de aprobación ampliado, seleccionará los grupos y miembros de la jerarquía de unidades de aprobación en los separadores Asignar grupos de aprobación y Seleccionar miembros principales. Haga clic en Siguiente o seleccione el separador Asignar grupos de aprobación. Consulte Asignación de grupos de aprobación a una jerarquía de unidades de aprobación.

    • Haga clic en Guardar y, a continuación, en Aceptar para guardar los cambios y cerrar la jerarquía de unidades de aprobación.