Puede utilizar Oracle Smart View for Office para el proceso de recopilación de datos. Al instalar la extensión de Smart View para el Gestor de datos adicionales, puede gestionar el proceso de recopilación de datos y trabajar con formularios de datos adicionales con la opción de menú Datos adicionales de Smart View.
Para instalar la extensión, consulte Descarga e instalación de clientes en Guía de introducción para administradores.
Después de instalar la extensión y crear una conexión, puede realizar las siguientes tareas de datos adicionales en Smart View:
Ver una lista de trabajos de los formularios con los que debe trabajar para la preparación, la aprobación y la contabilización
Ver una lista de las recopilaciones del sistema para las que tiene derechos de visualización
Aplicar filtros a los datos recopilados como parte del proceso de recopilación de datos
Todos los filtros de lista que ha creado previamente para datos adicionales están disponibles en Smart View.
Aspectos de seguridad
Los administradores del servicio pueden ver todas las recopilaciones independientemente de las entidades legales que se especifiquen en la recopilación de datos.
Los usuarios avanzados y los usuarios pueden ver todas las recopilaciones a las que pueden acceder como parte del flujo de trabajo y de acuerdo con sus roles de acceso para las entidades legales.
Los usuarios solo verán los formularios para los que estén autorizados. En función del rol de seguridad, las opciones disponibles como, por ejemplo, Guardar datos, Aprobar o Rechazar cambiarán para coincidir con el rol asociado.
Conexión a Smart View
En la página de inicio, seleccione Descargas y descargue la Extensión de Smart View para Supplemental Data Management.
En Smart View, cree una conexión e introduzca la URL.
En el panel de la derecha, en Conexiones privadas, seleccione la conexión de Gestor de datos adicionales que ha creado.
Introduzca un nombre de usuario y una contraseña en el cuadro de diálogo Conexión. A continuación, haga clic enConectar.
Trabajar con formularios de datos adicionales
En la lista Conexiones privadas, seleccione la conexión de Gestor de datos adicionales.
Seleccione el separador Datos adicionales y haga clic en Refrescar.
Se muestran los nodos Lista de trabajo y Recopilaciones.
En Lista de trabajo, seleccione un formulario en la lista de formularios.
Cada formulario es un nodo padre con el formato: <Form Name> - <Workflow Dimension: Member 1>| <Workflow Dimension: Member 5>.
Ejemplo: Formulario de detalles de deuda – Nueva York
Pase el cursor por encima del formulario para mostrar información adicional con el formato: <Form Name> - <Workflow Dimension: Member 1>| <Workflow Dimension: Member 5> (<Responsible role> - <Due Date>), <Frequency Dimension: Member 1>| <Frequency Dimension: Member 4>.
Ejemplo: Detalles del préstamo – Entidad: LE101 | Cuenta: Ventas (Preparador – Ene 10, 2020), Año: 2020 | Período: Ene | Escenario: Real
Haga doble clic en el nodo de hoja para ver la cabecera del formulario o la sección de resumen. Cada sección es un nodo de hoja con el formato: <Section name>.
Ejemplo: Entrada de datos de recopilación de préstamos
Haga clic en la sección de cabecera para ver la sección de detalles en Excel. Puede ver o modificar formularios, responder preguntas e introducir comentarios:
Las secciones de detalles o las subrecopilaciones se muestran en una hoja de trabajo independiente.
En Recopilaciones, seleccione el intervalo en la lista de intervalos de recopilación.
Cada nodo de lista muestra primero el intervalo de recopilación y, a continuación, las recopilaciones y las subrecopilaciones.
Nota:
Solo se muestran las recopilaciones que contienen datos para cada período de recopilación de datos.Una vez que haya acabado, seleccione la acción indicada para el formulario:
Guardar datos
Enviar datos
Aprobar
Rechazar
Contabilizar datos