Actualización de tareas desde Smart View

Si utiliza Oracle Smart View for Office, puede trabajar directamente con las tareas y programas del gestor de tareas.

Se muestran los programas y tareas para el periodo seleccionado. Solo puede ver las tareas y programas para los que tiene autorización. Esta es la vista Mostrar mis tareas de la lista de tareas, por lo que no se mostrarán todas las tareas para las que tenga visibilidad. En función de su rol actual (por ejemplo, persona asignada, preparador o aprobador), las opciones como Aprobar o Rechazar cambiarán para coincidir con el rol asociado. Si tiene diferentes roles, puede que tenga que iniciar sesión con el rol específico para realizar distintas operaciones.

Si hace clic en un programa de la lista, el sistema mostrará una lista de las tareas en las que está trabajando actualmente. Una vez que se ha enviado o aprobado una tarea, esta deja de aparecer en la lista.

Las acciones disponibles dependen de su rol de usuario:

• Persona Asignada: ejecutar la tarea
• Aprobador: aprobar y rechazar la tarea
• Persona asignada o aprobador: reasignar la tarea

Por ejemplo, si envía una tarea que está incompleta, después de responder unas preguntas, se muestra un error de validación al enviarla. Puede hacer doble clic en la tarea o fila para abrir la tarea y terminar de completarla.

Para obtener más información sobre el trabajo con Smart View, consulte Trabajar con Oracle Smart View for Office.

Para actualizar tareas desde Smart View:

1. Inicie Excel, seleccione el separador Smart View y, a continuación, Panel.
2. En el panel de Smart View, seleccione Conexiones privadas.
3. En el panel Conexiones privadas, seleccione la conexión del Gestor de tareas en el menú desplegable.
4. Cuando se le solicite, proporcione las credenciales de inicio de sesión: nombre de dominio, nombre de usuario y contraseña para conectarse.
5. En Conexiones privadas, seleccione un programa.
6. Puede abrir la tarea de las siguientes formas:
   • En Nombre, haga doble clic en la tarea que desea ver y abra el cuadro de diálogo Tarea.
   • Utilice las siguientes opciones de la cinta de opciones Gestor de tareas o de la nueva columna Acciones rápidas en una hoja de programación:
     • Abrir: abra los detalles de la tarea en el cuadro de diálogo Tarea. Puede utilizar esta opción Abrir como una alternativa a hacer doble clic en una fila de tarea en la hoja de programación para iniciar el cuadro de diálogo Tarea.

       Para las tareas integradas, utilice los enlaces de tarea embebidos disponibles en los detalles de tarea dentro del cuadro de diálogo Tarea para desplazarse hasta las tareas relevantes.

     • Abrir en explorador: abra las tareas integradas en la aplicación web dentro de un explorador. Si no ha iniciado sesión en la aplicación web en la sesión actual, se le solicitará que establezca una conexión y que inicie sesión como requisito de una sola vez. Posteriormente, puede abrir las tareas integradas en el explorador, ver los detalles de tarea y realizar las acciones necesarias.
     • Abrir en Excel: abra los artefactos embebidos, como formularios y paneles, en Excel. Los formularios se abren en una nueva hoja de trabajo dentro del mismo libro de trabajo, y los paneles se abren en un libro de trabajo nuevo.
7. Seleccione la opción adecuada para la tarea seleccionada:
   • Enviar tarea
   • Aprobar
   • Rechazar
   • Reasignar tarea