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Tabla de contenidos

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Accesibilidad a la documentación

Comentarios sobre la documentación

1 Creación y ejecución de un Centro de Excelencia de EPM

2 Descripción general de Financial Consolidation and Close

• Descripción general de la página de inicio
• Menú Configuración y acciones
• Búsqueda de formularios, paneles e infolets
• Navegación por los servicios de Cloud EPM

3 Establecimiento de preferencias

• Establecimiento de preferencias
• Establecimiento de preferencias generales
• Establecimiento de la imagen de perfil
• Establecimiento de la visualización de nombres o alias de miembros
• Establecimiento de opciones de aprobaciones
• Establecimiento de preferencias de visualización
• Configuración del correo electrónico para notificaciones
• Configuración de opciones ad hoc
• Establecimiento de las variables de usuario
• Establecimiento de sus preferencias de informes
• Establecimiento de preferencias de impresión

4 Introducción de datos en formularios

• Acerca de los formularios
• Acerca de las versiones de los formularios
• Apertura de formularios
• Trabajar con datos en formularios
• Navegación rápida en un formulario
• Introducción de datos en formularios mediante comandos
• Formato de accesos directos para formularios
• Copia de URL individuales
• Trabajar en Formularios 2.0
  • Trabajar con la barra de herramientas global en Formularios 2.0
  • Trabajar con la barra de herramientas rápida en Formularios 2.0
  • Trabajar con PDV en Formularios 2.0
  • Apertura del selector de miembros en Formularios 2.0
  • Realización de cálculos sin enviar los cambios (cálculos sobre la marcha)
  • Introducción de datos en Formularios 2.0

5 Uso de paneles para trabajar con datos

• Descripción de paneles
• Acerca de las versiones de los paneles
• Visualización de paneles
• Trabajar con paneles de Panel 1.0
• Trabajar con paneles de Panel 2.0
  • Trabajar con la barra de herramientas global de Panel 2.0
  • Trabajar con componentes de Panel 2.0
  • Trabajar con cuadrículas de Formularios 2.0 en Panel 2.0
  • Obtención de detalles en gráficos y leyendas
  • Trabajar con PDV en Panel 2.0
  • Apertura del selector de miembros en Paneles 2.0
  • Trabajar con paneles de Panel 2.0 en flujos de navegación
  • Trabajar con formularios maestros y detalles en componentes de Panel 2.0
  • Soporte para intersecciones válidas en paneles de Panel 2.0
  • Acerca del análisis rápido
  • Obtención de detalles ad hoc desde un gráfico de Panel 2.0

6 Uso de operaciones ad hoc para los análisis y la entrada de datos

• Introducción a la realización de operaciones ad hoc
• Creación de una cuadrícula ad hoc
• Envío de datos ad hoc y almacenamiento de la definición de la cuadrícula
• Realización de cálculos sin enviar los cambios (cálculos sobre la marcha)
• Acceso a una cuadrícula ad hoc
• Diseño de cuadrículas ad hoc
  • Apertura del selector de miembros en cuadrículas ad hoc
  • Selección de miembros Acumulado por periodo
  • Filtrado de miembros de columna
  • Cómo pivotar dimensiones
  • Acerca de los miembros compartidos
    • Acercar en miembros compartidos
  • Establecimiento de propiedades para cuadrículas ad hoc
• Teclas de accesos directos de la cuadrícula ad hoc y comandos de entrada rápida de datos
• Aplicación de reglas a cuadrículas ad hoc
• Adición de comentarios y archivos adjuntos
• Ajuste de valores
• Uso de menús de acción ad hoc
• Acerca del uso de detalles de apunte
  • Adición de detalles de apunte
  • Trabajar con la estructura de los detalles de apunte
  • Orden de detalles de apunte
  • Introducción incorrecta de detalles de apunte
  • Introducción correcta de detalles de apunte
  • Cálculo de valores totales cuando las celdas de detalles de apuntes están en blanco
• Impresión de cuadrículas ad hoc
• Uso de cuadrículas ad hoc de formato libre

7 Uso del Selector de miembros

• Acerca de la selección de miembros
• Selección de una dimensión
• Definición de opciones de visualización de miembros
• Búsqueda de miembros
• Filtrado de miembros mostrados
  • Filtrado por atributos
  • Filtrado por nivel
  • Filtrado por generación
  • Filtrado por relación de miembros
    • Relaciones de miembros
• Realización de selecciones de miembros

8 Visualización de información clave con infolets

• Acerca de las vistas de infolet
• Acerca de los puntos de infolets
• Configuración del infolet predeterminado

9 Trabajar con asientos de consolidación

• Acerca de los asientos de consolidación
• Visualización de asientos de consolidación
• Roles de seguridad de asientos de consolidación
• Gestión de plantillas de asientos de consolidación
• Creación de plantillas de asientos de consolidación
• Edición de plantillas de asientos de consolidación
• Importación de plantillas de asientos
• Exportación de plantillas de asientos
• Supresión de plantillas de asientos de consolidación
• Creación de archivos de asientos de consolidación
• Importación de asientos de consolidación
• Exportación de asientos de consolidación
• Creación de asientos de consolidación
• Asientos de consolidación periódicos, de acumulado anual y de acumulado diario
• Creación de asientos de consolidación de reversión automática
• Verificación de asientos de consolidación
• Estado del asiento de consolidación
• Edición de asientos de consolidación
• Flujo de trabajo de aprobación de asiento de consolidación
• Envío de asientos de consolidación para aprobación
• Aprobación de asientos
• Rechazo de asientos de consolidación
• Procesamiento de asientos de consolidación sin un flujo de trabajo de aprobación
• Contabilización de asientos de consolidación
• Descontabilización de asientos de consolidación
• Copia de asientos de consolidación
• Visualización del historial de asientos de consolidación
• Supresión de asientos de consolidación

10 Trabajar con informes

• Apertura de informes
• Trabajar con la solución Reports
  • Gestión de carpetas e informes
  • Búsqueda de carpetas de Reports o informes de Reports
  • Migración de informes de Financial Reporting
• Creación de informes de asientos de consolidación
• Gestión de informes de confrontación intercompañía
  • Seguridad para informes coincidentes intercompañía
  • Configuración de informes de confrontación intercompañía
  • Creación de informes de confrontación intercompañía
• Ejecución de un informe de consolidación
• Exportación de informes con formato a Excel
• Generación de informes de Gestor de tareas
• Generación de informes de datos adicionales
• Generación de informes de asientos de Enterprise

11 Revisión y aprobación de datos

• Acerca de las aprobaciones
• Visualización de unidades de aprobación
• Acciones de unidades de aprobación por plantilla
• Usuarios de aprobación y acciones disponibles
• Estado de las unidades de aprobación
• Validación de unidades de aprobación
• Cambio del estado de la unidad de aprobación
• Propiedad de unidades de aprobación
• Adición o visualización de anotaciones de unidad de aprobación
• Configuración del correo electrónico para notificación de aprobaciones
• Selección de un revisor alternativo

12 Trabajar con Asientos de Enterprise

• Visión general de asientos de Enterprise
• Trabajar con asientos
  • Acceso a Enterprise Journals
    • Visualización de Enterprise Journals desde la página de inicio
    • Visualización de la lista de trabajos para Enterprise Journals
  • Actualización de Enterprise Journals
    • Visualización de propiedades de asiento
    • Visualización de instrucciones de asiento
    • Visualización de alertas de asiento
    • Visualización de flujo de trabajo de asiento
    • Visualización de preguntas sobre el asiento
    • Adición de comentarios en un asiento
    • Visualización del historial de asientos
  • Gestión de Enterprise Journals
    • Introducción de datos en asientos
    • Referencia a un archivo o URL
    • Envío y aprobación de asientos
    • Visualización de asientos de Enterprise
    • Validación de asientos de Enterprise Journals
    • Proceso de contabilización de Enterprise Journals
    • Edición de asientos de Enterprise
    • Intercambio de columnas en Asientos de Enterprise
    • Supresión de asientos de Enterprise
    • Creación de asientos ad hoc de Enterprise Journals
    • Supresión de asientos de Enterprise ad hoc
  • Trabajar con asientos en Smart View
    • Instalación, desinstalación y conexión a Smart View
    • Creación de asientos de Enterprise ad hoc en Smart View
    • Trabajar con asientos de Enterprise desde Smart View
    • Mejores prácticas de Smart View

13 Trabajo con el Gestor de tareas

• Descripción general del Gestor de tareas
• Trabajo con tareas
  • Acceso a tareas
    • Visualización de tareas desde la página Inicio
    • Visualización de la lista de trabajos para el Gestor de tareas y el Gestor de datos adicionales
    • Visualización de tareas desde la página Tareas de programación
  • Actualización de información de tareas
    • Visualización de propiedades de tarea
    • Visualización de instrucciones
    • Visualización de alertas de tarea
    • Visualización del flujo de trabajo de equipo para una tarea
    • Visualización de atributos de tarea
    • Visualización de preguntas sobre la tarea
    • Adición de comentarios en tareas
    • Visualización de tareas relacionadas
    • Visualización de parámetros
    • Visualización del historial de tareas
  • Administración de tareas
    • Envío de tareas
    • Aprobación o rechazo de tareas
    • Reclamación o liberación de tareas
    • Reasignación de tareas
    • Reapertura de tareas
    • Cancelación de tareas
    • Forzado de tareas al estado Cerrado
  • Trabajo con tareas en Smart View
    • Creación de conexiones a extensiones de Smart View
    • Actualización de tareas desde Smart View

14 Trabajar con datos adicionales

• Descripción general de procesos de datos adicionales
• Trabajar con formularios de datos adicionales
  • Acceso a formularios de datos adicionales
    • Visualización de formularios de datos adicionales desde la página de inicio
    • Visualización de la lista de trabajos para el Gestor de tareas y el Gestor de datos adicionales
    • Visualización de formularios desde Tareas de datos adicionales
  • Actualización de formularios de datos adicionales
    • Visualización de propiedades de formulario
    • Visualización de instrucciones
    • Visualización de alertas
    • Visualización del flujo de trabajo
    • Visualización de preguntas sobre el formulario
    • Visualización y adición de comentarios en formularios
    • Visualización del historial de formulario
  • Gestión de formularios de datos adicionales
    • Creación de formularios ad hoc de datos adicionales
    • Envío, aprobación, rechazo o contabilización de formularios de datos adicionales
    • Visualización de formularios de datos adicionales
    • Almacenamiento de vistas de datos adicionales
    • Introducción de datos en formularios de datos adicionales
    • Búsqueda de registros en formularios de datos adicionales
    • Supresión de todos los registros de las secciones de detalles
  • Trabajo con formularios de datos adicionales en Smart View
    • Creación de conexiones a extensiones de Smart View
    • Actualización de formularios de datos adicionales en Smart View
• Visualización de datos en el panel Análisis de datos adicionales
• Carga en bloque de datos en recopilaciones

15 Trabajar con alertas

• Creación de alertas
• Actualización de alertas
• Creación de una alerta de una programación
• Creación de una alerta en un formulario de datos adicionales
• Acciones de alerta
• Visualización de alertas desde la lista de alertas
• Supresión de alertas

16 Trabajar con vistas y filtros

• Trabajo con filtros
  • Acerca de los filtros
  • Visualización de los filtros guardados existentes
  • Creación de un nuevo filtro
  • Uso de la barra de filtro para ajustar la vista
  • Borrado de condiciones de filtro
  • Eliminación de un filtro
  • Edición de un filtro
  • Duplicación de un filtro
  • Almacenamiento de un filtro
  • Aplicación de un filtro guardado
  • Supresión de un filtro
  • Visualización de columnas para filtros
  • Reordenación de columnas para filtros
• Trabajar con vistas
  • Acerca de las vistas
    • Acerca del filtrado de datos en las vistas
  • Trabajar con vistas de listas
    • Acerca de las vistas de listas
    • Personalización de la vista de lista
    • Ejemplo del gestor de tareas: Personalización de la vista de lista para tareas de programación
    • Ejemplo del administrador de tareas adicionales: Personalización de la vista de lista para tareas de datos adicionales
    • Ejemplo de asientos de Enterprise: Personalización de la vista de lista para asientos de Enterprise
  • Trabajar con vistas dinámicas
    • Acerca de las vistas dinámicas
    • Personalización de una vista dinámica
      • Configuración de las propiedades de vista dinámica
      • Configuración del diseño de vista dinámica
      • Especificación de columnas de vista dinámica
    • Ejemplo: Visualización de unidades organizativas basadas en el estado de la tarea
    • Ejemplo: Agrupación de plantillas para mostrar formularios de datos adicionales basados en estado
    • Ejemplo: Visualización de asientos por preparador y aprobador
  • Trabajar con vistas de gráficos
    • Descripción general de vistas de gráfico
      • Acerca de las vistas de gráficos
      • Acerca de las propiedades de visualización de gráficos
      • Tipos de vistas de gráfico
    • Creación de vistas de gráfico
      • Configuración del diseño del gráfico
      • Configuración del eje del gráfico
      • Configuración de la leyenda del gráfico
    • Ejemplo: Creación de un gráfico para ver el estado de la tarea por mes
    • Ejemplo: Creación de un gráfico para ver la fecha de finalización planificada frente a la real
    • Ejemplo: Creación de un gráfico para ver la ejecución de la tarea por unidad de la organización
    • Ejemplo: Creación de un gráfico para ver los formularios y su estado
    • Ejemplo: Creación de un gráfico para ver el periodo y el estado (con descripción) de la plantilla de formularios
    • Ejemplo: Creación de un gráfico para ver los valores de asientos de los preparadores
  • Trabajar con vistas de gráficos de Gantt
  • Trabajar con vistas de calendario
  • Almacenamiento de vistas
  • Edición de vistas guardadas
  • Configuración de una vista predeterminada

17 Trabajar con los paneles

• Visión general de los paneles
• Panel Visión general de tareas
• Paneles de conformidad
• Panel financiero
• Trabajar con paneles operativos
  • Descripción general de paneles operativos
  • Visualización y apertura de paneles operativos