Si utiliza Oracle Smart View for Office, puede trabajar directamente con formularios del administrador de datos adicionales.
Se muestran los programas y tareas para el periodo seleccionado. Solo puede ver los formularios para los que tiene autorización. En función del rol actual, las opciones disponibles como, por ejemplo, Guardar datos, Aprobar o Rechazar, cambiarán para coincidir con el rol asociado. Si tiene diferentes roles, puede que tenga que iniciar sesión con cada rol para realizar distintas operaciones.
Nota:
Antes de empezar, debe instalar Smart View y la extensión de Smart View para el Gestor de datos adicionales, así como crear una conexión privada para utilizarla con la extensión. Consulte Descarga e instalación de clientes en Guía de introducción para administradores y Creación de conexiones a extensiones de Smart View.
Nota:
Para configuraciones regionales que no sean inglés, la opción Valor predeterminado de la lista desplegable Idioma de Smart View no está soportada en la extensión de Smart View para Datos adicionales.En Smart View puede realizar estas tareas de datos adicionales:
Ver una lista de trabajos de los formularios que debe emplear para la preparación, la aprobación y la contabilización.
Ver una lista de las recopilaciones del sistema para las que tiene derechos de visualización.
Aplicar filtros a los datos recopilados como parte del proceso de recopilación de datos.
Todos los filtros de lista que ha creado previamente para datos adicionales están disponibles en Smart View.
Nota:
Solo podrá visualizar los formularios y las opciones disponibles en sus derechos de acceso de seguridad.
Trabajar con formularios de datos adicionales
Para trabajar con el administrador de datos adicionales mediante Smart View:
Seleccione la banda Datos adicionales y, a continuación, haga clic en Refrescar.
Se muestran los nodos Lista de trabajo y Recopilaciones.
En Lista de trabajo, seleccione un formulario en la lista de formularios.
Cada formulario es un nodo padre con el formato: <Form Name> - <Workflow Dimension: Member 1>| <Workflow Dimension: Member 5>.
Ejemplo: Formulario de detalles de deuda – Nueva York
Pase el cursor por encima del formulario para mostrar información adicional con el formato: <Form Name> - <Workflow Dimension: Member 1>| <Workflow Dimension: Member 5> (<Responsible role> - <Due Date>), <Frequency Dimension: Member 1>| <Frequency Dimension: Member 4>.
Ejemplo: Detalles del préstamo – Entidad: LE101 | Cuenta: Ventas (Preparador – Ene 10, 2020), Año: 2020 | Período: Ene | Escenario: Real
Haga doble clic en el nodo de hoja para ver la cabecera del formulario o la sección de resumen. Cada sección es un nodo de hoja con el formato: <Section name>.
Ejemplo: Entrada de datos de recopilación de préstamos
Haga clic en la sección de cabecera para ver la sección de detalles en Excel. Puede ver o modificar formularios, responder preguntas e introducir comentarios:
Cada sección de detalles o subrecopilación se muestra en una hoja de trabajo independiente.
En Recopilaciones, seleccione el intervalo en la lista de intervalos de recopilación.
Cada nodo de lista muestra primero el intervalo de recopilación y, a continuación, las recopilaciones y las subrecopilaciones.
Nota:
Solo se muestran las recopilaciones que contienen datos para cada período de recopilación de datos.