Gestión de carpetas e informes

Puede gestionar informes desde la tarjeta Informes de la página de inicio y seleccionar el método de visualización de las listas de informes. En Documentos, puede acceder a documentos de terceros utilizados y generados con Libros y Repartición, y mantenerlos. Por ejemplo, documentos de MS Word y PDF insertados en libros y archivos CSV usados en una definición de repartición, junto con archivos PDF generados por una definición de repartición.

Los informes y los documentos se agrupan en carpetas. Al visualizar las listas Informes y Documentos, puede:

  • Realizar una búsqueda por un artefacto de informe o un documento.
  • Filtrar por una carpeta. En el caso de los artefactos de informe, puede filtrar por el tipo (Informe, Instantánea, Libro, Definición de repartición).
  • Cambie entre una vista de árbol de carpetas Vista de árbol de informes y una vista de lista plana Vista de lista plana de informes

    Los diseñadores de informes pueden realizar las siguientes tareas de gestión de carpetas, informes y documentos haciendo clic en el icono Puntos suspensivos de carpetas o informes individuales:

    • Para las carpetas:
      • Cargar archivo (solo documentos)
      • Crear carpeta
      • Suprimir
      • Cambiar nombre
      • Mover a
      • Asignar permisos
    • Para informes, libros y definiciones de repartición:
      • Abrir (solo informes y libros)
      • Editar
      • Cambiar nombre
      • Copiar como
      • Suprimir
      • Mover a
      • Asignar permisos
    Para documentos:
    • Propiedades
    • Copiar como
    • Suprimir
    • Mover a
    • Asignar permisos

La lista Documentos soporta los siguientes tipos de archivo y extensiones. El límite de tamaño de archivo predeterminado es de 5 MB, excepto el archivo PDF, que soporta 100 MB.

  • Word (.DOC, .DOCX)
  • Excel (.XLS, .XLSX)
  • Valores separados por comas (.CSV)
  • PDF (.PDF)
  • Texto (.TXT)
  • PowerPoint (.PPT, .PPTX)

Para cargar un archivo de terceros en Documentos:

  1. En la lista Documentos, seleccione una carpeta de destino y, a continuación, realice una de las siguientes acciones:
    • Haga clic en Cargar en la parte superior derecha del panel Documentos.
    • Haga clic en el icono Puntos suspensivos y seleccione Cargar archivo.
  2. En Cargar archivo, seleccione un archivo para cargarlo del sistema de archivos local. Haga clic en Aceptar. El archivo se cargará en la carpeta seleccionada.

Para descargar un archivo de terceros en Documentos, en la lista Documentos, busque la ubicación del archivo deseado y haga clic en el nombre de archivo para descargarlo.