Visualización de la lista de trabajos para el Gestor de tareas y el Gestor de datos adicionales

La lista de trabajos muestra todas las tareas de un programa o una plantilla seleccionados para un PDV especificado para el que tiene autorización de visualización, incluidas las tareas para el Gestor de tareas y el Gestor de datos adicionales. Las tareas se muestran y se pueden filtrar fácilmente para visualizar únicamente aquellas en las que está interesado.

El administrador crea un programa que contiene las fechas seleccionadas para la tarea.

Se muestra un resumen del estado de todas las tareas/formularios o de mis tareas, así como un panel para el origen de las tareas/formularios.

En la lista de trabajos, puede realizar las siguientes tareas:

  • Exportar a Excel
  • Tareas abiertas
  • Enviar tareas
  • Forzar el cierre o la cancelación de una tarea
  • Reasignar una tarea

Capacidad de filtrado y búsqueda

Un método sencillo de filtrar los elementos en su lista es usar el campo Buscar. Buscará en cualquiera de las columnas mostradas de la lista, excluyendo las fechas y columnas basadas en iconos. Por ejemplo, puede buscar un usuario para ver todos los elementos en los que se le ha nombrado persona asignada o aprobador (en el caso del Gestor de tareas) y preparador o aprobador (en el caso del Gestor de datos adicionales). La búsqueda devolverá cualquier elemento en el que se encuentre el término de búsqueda en cualquiera de las columnas mostradas.

También puede utilizar la capacidad de filtrado específica para acceder a determinados elementos con la barra Filtro o haga clic en Agregar filtro y, a continuación, establezca los filtros que desee por atributo.

Para ver la lista de trabajos:

  1. En la página de inicio, haga clic en Tareas. Haga clic en Lista de trabajos.
  2. Opcional: En Buscar, realice los siguientes pasos para buscar una tarea:
    • Haga clic en el icono Tareas Icono para seleccionar Todas las tareas o Mis tareas para alternar la visualización entre Todas las tareas y Mis tareas.
    • Escriba el nombre de la tarea necesaria. Puede buscar en cualquier campo (de texto o numérico) de la lista de trabajos, excepto por Fecha.
  3. Opcional: haga clic en el icono Filtro junto a Buscar para ocultar o mostrar la barra de filtro. Haga clic en icono de puntos suspensivos en el lado derecho de la barra de filtro para borrar todos los filtros.
  4. Opcional: use la lista desplegable del lado superior derecho para seleccionar todos los filtros que desee utilizar para gestionar la lista de trabajos:
    • Tipo
    • Nombre
    • Descripción
    • Estado (detallado)
    • Estado
    • Mi fecha de finalización
  5. Opcional: Haga clic en los siguientes nombres de dimensión para modificar el PDV:
    • Año
    • Periodo
    • Vencimiento: (No se ha seleccionado ninguno, Con retraso, Siete días u Hoy)
    • Estado: (No se ha seleccionado ninguno, Cerrado, Abierto o Pendiente)
    • Origen: (Alertas, Tareas, Formularios, Asientos o Solicitud de reasignación)

    Nota:

    Haga clic en varias entradas para agregar varias opciones. Haga clic de nuevo en la entrada seleccionada para eliminarla de la lista.
  6. Opcional: haga clic en Icono de puntos suspensivos de Acciones junto a una tarea para abrir una tarea seleccionada y ver sus detalles. Seleccione los iconos para agregar o modificar opciones, como Propiedades, Instrucciones, Alertas, etc.
  7. En Acciones, puede realizar una de las siguientes acciones:
    • Enviar tarea. Consulte Envío de tareas.
    • Cancelar tarea: cancele una tarea, en lugar de realizar un cierre forzado, para impedir que los sucesores continúen y mantener el proceso en movimiento.
      • Cuando se cancela un predecesor Finalizar para iniciar o Finalizar error para iniciar, sus sucesores permanecen como Pendiente. Para mantener el proceso en movimiento, tiene que editar los sucesores para eliminar el predecesor cancelado e iniciar los sucesores.
      • Cuando se cancela un predecesor Finalizar para finalizar o Finalizar error para finalizar, para mantener el proceso en movimiento, el responsable de la tarea, el responsable del programa o administrador tiene que forzar un cierre del sucesor.
    • Forzar cierre de tarea: fuerce una tarea que tenga el estado Abierto o Error para que cambie a Cerrado.
    • Reasignación de solicitud: para reasignar una tarea a otro usuario de forma temporal o permanente.
    • Refrescar