Activación de revisiones de presupuestos

Para activar Revisiones de presupuestos

  1. En la página de inicio, haga clic en Aplicación y, a continuación, haga clic en Configurar.
  2. En la lista Configurar, seleccione Financials y, a continuación, haga clic en Activar funciones.

  3. Seleccione Revisiones de presupuestos para activar la capacidad de crear revisiones de presupuestos en un presupuesto aprobado en Financials de EPM Planning. Además, si ha activado Budgetary Control, dispone de opciones adicionales.

    Nota:

    Para activar Revisiones de presupuestos, también debe activar Gastos.

    Para obtener información sobre otras funciones de Financials que pueda activar, consulte Activación de funciones de Finanzas.

    Debe utilizar su propio plan de cuentas en Financials de EPM Planning en lugar de utilizar el plan de cuentas proporcionado. Para utilizar su propio plan de cuentas, haga clic en la casilla de verificación situada junto al nombre de función (y no haga clic en Cuentas ni en Cuentas de parámetros y relacionadas). Para obtener más información, consulte . Acerca del plan de cuentas de Finanzas.

    Si solo selecciona Revisiones de presupuestos, Financials de EPM Planning proporciona los metadatos necesarios para realizar las revisiones de presupuestos. Esta opción permite a los planificadores crear, rellenar y compartir revisiones.

  4. Seleccione opciones adicionales para activar la integración con Budgetary Control. Puede ver el consumo actual, comprobar que los cambios de presupuesto propuestos no están por debajo de lo que ya se ha consumido, y actualizar los cambios de presupuesto para que tengan un impacto en los fondos disponibles. Una vez que se han reservado y aprobado los cambios de presupuesto, los detalles de revisión del presupuesto se pueden ver en Budgetary Control aumentando el detalle de los balances de presupuesto aprobados actuales.

    Si ha activado Budgetary Control, seleccione las demás opciones que necesite:

    • Importar balances de Budgetary Control: permite integrar la contabilidad de compromisos, lo que le permite realizar un seguimiento del balance de compromisos. Crea un miembro de escenario denominado OEP_Consumido en la dimensión, Escenario y las tendencias asociadas para revisar presupuestos. Puede utilizar esta opción para importar cualquier balance de compromisos u obligaciones de Budgetary Control en Financials de EPM Planning.
    • Actualizar cambios de presupuesto en Budgetary Control: permite la Reserva de fondos en Budgetary Control para actualizar balances de presupuesto y fondos disponibles en Budgetary Control desde EPM Planning Financials.
    • Revisar impacto de control presupuestario antes de aprobar los cambios de presupuesto: permite la Comprobación de fondos en Budgetary Control desde Financials de EPM Planning antes de que se apruebe un presupuesto.

  5. Además, especifique las siguientes opciones, que no requieren la integración con Budgetary Control:

    • Número de revisiones activas: especifique el número de revisiones de presupuesto activas que puede tener, hasta 30 revisiones activas. (Este número también se ve limitado por el número total de miembros en la dimensión Versión.) Tenga en cuenta que al reservar fondos, se borra la revisión para que Financials de EPM Planning puede reutilizar. Puede cambiar este número posteriormente si necesita aumentarlo o reducirlo.
    • Prefijo de número de revisión: especifique un prefijo que agregar a los números de revisión generados por el sistema. Este número de revisión es el identificador único de la revisión en Budgetary Control.

Al activar Revisiones de presupuestos, tiene la opción en Asignar/cambiar nombre de dimensiones de especificar si desea asociar dimensiones personalizadas a la función y hacer que una de las dimensiones sea la dimensión principal que mostrar, junto con la dimensión Entidad, en los formularios. Consulte Asociación de dimensiones personalizadas con funciones de Finanzas. Además, utilice Asignar/cambiar nombre de dimensiones para cambiar el nombre de las dimensiones según sea necesario para la integración con Budgetary Control.