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1 Creación y ejecución de un Centro de Excelencia de EPM

2 Bienvenido

• Introducción
  • Acerca de Finanzas
  • Acerca de Mano de obra
  • Acerca de Proyectos
  • Acerca de Capital
  • Acerca de Modelo estratégico
• Más información

3 Configuración de la aplicación

• Lista de comprobación inicial
• Creación de una aplicación
  • Acerca del calendario
• Conversión de una aplicación Standard o Reporting a un aplicación Enterprise
  • Consideraciones sobre la conversión
• Escenarios y flujo de trabajo de integración
• Establecimiento de las variables de usuario
• Acerca de los calendarios de 13 períodos

4 Familiarización con los módulos de Planning

• Navegación
• Revisión de artefactos modificados
• Obtención de descripciones de los artefactos predefinidos

5 Configuración de Finanzas

• Activación de funciones de Finanzas
  • Acerca del plan de cuentas de Finanzas
  • Activación de Ingresos y Margen bruto
  • Activación del gasto
  • Activación de Cuenta de resultados
  • Activación de la hoja de balance
  • Activación del flujo de efectivo
  • Activación de previsión continua
  • Activación de la planificación semanal
    • Activación de la planificación de 53 semanas
  • Activación de Asignar/cambiar nombre de dimensiones
    • Asociación de dimensiones personalizadas a funciones de Finanzas
  • Acerca de las reglas de agregación internas
  • Acerca de las dimensiones Cuenta y Elemento del plan
• Configuración de Finanzas
  • Preparación de planes y previsiones de Financials
  • Configuraciones semanales
  • Establecimiento de suposiciones globales: Tipos de cambio
    • Acerca de los tipos de cambio y planificaciones semanales
  • Acerca de la adición y modificación de cuentas y parámetros
    • Adición y gestión de cuentas y parámetros
    • Adición de KPI
    • Adición de cuentas para integración con Proyectos
  • Adición de categorías de parámetros de gasto personalizadas
• Configuración de revisiones de presupuestos e integración con Budgetary Control
  • Acerca de las revisiones de presupuestos y la integración con Budgetary Control
    • Consideraciones de integración
    • Flujo de trabajo de integración
  • Configuración de la integración entre Financials de EPM Planning y Budgetary Control
    • Uso de las aplicaciones de EPM Planning existentes con Budgetary Control
  • Activación de revisiones de presupuestos
    • Qué ocurre cuando se activan las revisiones de presupuestos en Financials de EPM Planning
  • Configuración de la información descriptiva de las revisiones de presupuestos
  • Importación de miembros de dimensión Finanzas
  • Creación de entradas de lista inteligente personalizada para revisiones de presupuestos
  • Configuración de conexiones
  • Reglas de Financials para revisiones de presupuestos
• Tareas posteriores a la configuración
  • Especificación de los días del periodo para Balance general basado en parámetros
  • Modificación de firma de cuenta para métodos alternativos de creación de informes
• Reglas de Finanzas

6 Configuración de Mano de obra

• Activación de funciones de Mano de obra
  • Identificación del nivel de detalle de captura de Mano de obra
  • Activación de planificación de gastos
  • Activación de asignación de cuenta flexible
  • Activación de Gestión de mano de obra
  • Activación de Asignar/cambiar nombre de dimensiones
    • Adición de dimensiones personalizadas al cubo de informes
• Configuración de Mano de obra
  • Preparación de planes y previsiones de Workforce
  • Acerca de la adición y modificación de cuentas y parámetros
    • Adición y gestión de cuentas y parámetros
      • Acerca de la configuración de los datos demográficos de empleado
      • Acerca de la adición de propiedades de los empleados
  • Establecimiento de suposiciones globales: Tipos de cambio
  • Configuración de beneficios, impuestos y ganancias adicionales
    • Antes de usar el asistente Beneficios e impuestos
    • Acerca del asistente Beneficios e impuestos
    • Propiedades comunes de los componentes
    • Tipos de componentes en el asistente
    • Acerca de las opciones de paga única
    • Acerca del tipo de valor
    • Acerca del tipo de valor máximo
    • Acerca del tipo de ganancia
    • Acerca del componente gravable
    • Acerca de la introducción de tasas
    • Acerca de las tasas y el ámbito de umbral
    • Aplicación de tasas por jerarquía
    • Cálculos en un calendario de 13 períodos
      • Acerca de los años de 53 semanas
      • Períodos de tiempo de resumen y 13 períodos
    • Creación de la lógica de cálculo personalizado en un componente
      • Creación de fórmulas personalizadas para OWP_Custom Expense
      • Personalización de cálculos de beneficios e impuestos
    • Uso del asistente tras la configuración
    • Ejemplo: adición de un beneficio complementario
      • Agregar el beneficio complementario como componente
      • Definir el beneficio complementario
      • Definir los valores predeterminados del beneficio
• Tareas posteriores a la configuración
  • Establecimiento de suposiciones
  • Establecimiento de valores predeterminados
  • Introducción de datos maestros de empleado
  • Personalizar la asignación para la integración entre Workforce y Financials
  • Sincronización de valores predeterminados
  • Uso de una plantilla de Workforce personalizada para permitir las personalizaciones de Workforce
  • Tareas posteriores a la actualización
• Reglas de Mano de obra
  • Lista de control para el cálculo de compensaciones
  • Consideraciones de rendimiento con respecto a las reglas de Workforce

7 Configuración de Proyectos

• Activación de funciones de Proyectos
  • Activación del tipo de proyecto
  • Activación de ingresos del proyecto
  • Activación de beneficios del proyecto
  • Activación de gastos del proyecto
  • Activación de previsión continua
  • Activación de Asignar/cambiar nombre de dimensiones
• Configuración de Proyectos
  • Preparación de planes y previsiones de Projects
  • Acerca de la adición y modificación de cuentas y parámetros
    • Adición y gestión de cuentas y parámetros
  • Establecimiento de suposiciones globales: Tipos de cambio
  • Introducción de tipos globales del proyecto
• Integración de Projects de EPM Planning y Project Management
  • Acerca de la integración de Projects de EPM Planning y Project Management
    • Escenarios de implementación
    • Consideraciones de integración
    • Flujo de trabajo de integración
  • Configuración de la integración entre Projects de EPM Planning y Project Management (configuración única)
  • Activación de Project Management Cloud Integration
    • Qué ocurre cuando se activa Project Management Cloud Integration
  • Creación de entradas de lista inteligente personalizada para la integración de Projects de EPM Planning y Project Management
  • Configuración de una conexión al cubo de informes
  • Uso de trabajos para importar y exportar datos entre proyectos de Projects de EPM Planning y Project Management
    • Exportación de proyectos y presupuestos (tarea en curso)
    • Importación de valores reales del proyecto (tarea en curso)
  • Migración de las implementaciones actuales (configuración única)
    • Migración de una implementación de Projects de EPM Planning existente a Project Management (configuración única)
      • Actualización de las aplicaciones Projects de EPM Planning existentes para utilizar Project Management Cloud Integration
    • Migración de una implementación de Project Management existente a Projects de EPM Planning (configuración única)
      • Uso de un trabajo para importar proyectos y presupuestos (configuración única)
      • Importación de proyectos y presupuestos con integraciones de Data Integration
  • Reglas de Projects de EPM Planning para la integración con Project Management
• Tareas posteriores a la configuración
  • Asignación de proyectos a programas
• Reglas de Proyectos

8 Configuración de Capital

• Activación de funciones de Capital
  • Activación de Nueva inversión de capital
  • Activación de Gestionar activos existentes
  • Activación de Asignar/cambiar nombre de dimensiones
• Configuración de Capital
  • Preparación de planes y previsiones de Capital
  • Acerca de la adición y modificación de cuentas y parámetros
    • Adición y gestión de cuentas y parámetros
  • Establecimiento de suposiciones globales: Tipos de cambio
• Tareas posteriores a la configuración
• Reglas de Capital
• Creación de un método personalizado de depreciación o amortización

9 Seguimiento de tareas administrativas

• Envío de datos con asignaciones de datos
  • Acerca de las reglas de negocio de Groovy
    • Reglas de Groovy de Workforce
  • Envío de datos para integrar procesos de negocio
  • Asignación de datos para generación de informes en Mano de obra
• Introducción de suposiciones
• Mantenimiento de la aplicación
  • Mejores prácticas para optimizar el orden de la dimensión
  • Gestión de tablas de alias
• Actualización de módulos de Planning
• Personalización de artefactos predefinidos
  • Revisión de artefactos modificados
  • Reversión de personalizaciones
  • Personalización de la ayuda para artefactos predefinidos
• Personalización de flujos de navegación

A Escenarios de negocio

• Healthcare Planning con Financials
• Gestión financiera de TI en EPM Cloud
• Configuración de los módulos de Planning para la planificación de TI

B Importación de datos

• Acerca de la importación de datos
• Importación de datos de Finanzas
• Importación de datos de Mano de obra
  • Carga y cálculo de datos incrementales de Mano de obra
    • Preparación de archivos de datos de origen
    • Configuración del adaptador de archivo incremental en Data Management
    • Decisión sobre qué reglas de Mano de obra deben agregarse
    • Ejecución de una carga de datos incremental de Mano de obra
• Importación de datos de Proyectos
• Importación de datos de Capital

C Actualización de artefactos

• Actualización de artefactos para todos los módulos de Planning Modules
• Actualización de artefactos de Financials
• Actualización, de artefactos de Projects
• Actualización de artefactos de Workforce
• Actualización de artefactos de Capital

D Mejores prácticas para Planning Modules

E Preguntas frecuentes sobre EPM Cloud