Integración de Financials y Projects

Para activar la integración entre Financials y Projects:

  1. Active y configure Finanzas.

    No tiene que agregar una dimensión Proyecto en Finanzas.

  2. Active Proyectos.

  3. En la página Configuración, seleccione la tarea Asignación financiera del proyecto. Asigne cada cuenta de Proyectos a la cuenta de Finanzas correspondiente.

  4. A medida que los usuarios preparan planes y previsiones, cuando desean mover datos entre módulos, utilice una de las siguientes opciones:

  5. Si ha activado Projects en la versión 25.10 o posterior:
    1. Ejecute la regla Calcular proyecto o Calcular gastos.
    2. Ejecute la asignación de datos Informe de FinStmt de proyecto.
    3. Ejecute la regla Acumulación en el cubo de Financials.

    Los datos de todos los miembros se transfieren de Projects a Financials para las dimensiones comunes.

  6. Si ha activado Proyectos antes de la versión 25.10:

    Acumule el cubo de Projects (mediante las reglas OPF_Rollup Projects y Cubo de proyecto de acumulación). Los datos se mueven en el nivel agregado a Financials. La regla Copiar datos en FinStmt se ejecuta cuando guarda el formulario.

    Si desea mostrar los datos en el nivel de proyecto, puede personalizar la regla (OFS_Rollup Project Integration Data).

Si Projects está activado en la versión 25.10 o posterior

A partir de la actualización 25.10, los datos de todos los miembros se envían de Projects a Financials para las dimensiones comunes. En actualizaciones anteriores, si había una dimensión común tanto en Projects como en Financials, solo se enviaban los valores agregados de Projects a Financials.

Si los proyectos están activados antes de la versión 25.10

Si activó Projects antes de la versión 25.10, la integración entre Financials and Projects se ha diseñado para mover los datos en el nivel agregado desde Projects.

Cuando un planificador acumula el cubo de Proyectos (usando las reglas OPF_Acumular proyectos y Cubo de proyecto de acumulación), los datos se migran a Finanzas. Si desea mostrar los datos en el nivel de proyecto, puede personalizar la regla (OFS_Rollup Project Integration Data).