Escenarios y flujo de trabajo de integración

Planning usa asignaciones de datos y envíos inteligentes para la integración incorporada entre Financials, Workforce, Projects, Capital y Strategic Modeling. En esta sección se describen los escenarios de integración y el proceso general de integración.

Para implantar la integración, siga este proceso general, con esta secuencia:

1. Active y configure Finanzas.

   Nota:

   Las entidades son comunes entre todos los módulos. Se recomienda importar todas las entidades a la vez.

   Si está integrando Finanzas con Proyectos, tenga en cuenta que los datos agregados para los proyectos totales se envía a Finanzas. No tiene que agregar una dimensión Proyecto en Finanzas.

2. Active y configure Mano de obra.

   • Para la integración con Financials, en el asistente Beneficios e impuestos de Workforce, asigne un componente a una cuenta de Financials (por ejemplo, a Impuestos de nómina, Salario total, etc. y otras cuentas de Financials).
   • Para realización la integración con Projects: la funcionalidad de utilización depende del modelo Empleado o Empleado y trabajo de Workforce además de la integración con Projects. Para actualizar la utilización, en la página Activar, para Granularidad, seleccione Empleado o Empleado y trabajo. Seleccione también Integración de Workforce en Projects.

   • En Asignar/cambiar nombre de dimensiones, agregue una dimensión personalizada denominada Proyecto (el nombre de la dimensión predeterminada en Proyectos). Si tiene intención de cambiar el nombre y usar un nombre diferente para la dimensión Proyecto en Proyectos, utilice ese nombre de dimensión aquí.

3. Active Capital.

   • Para la integración con Proyectos, en la página Activar, en Asignar/cambiar nombre de dimensiones, agregue una dimensión personalizada denominada Proyecto (el nombre de la dimensión predeterminada en Proyectos). Si tiene intención de cambiar el nombre y usar un nombre diferente para la dimensión Proyecto en Proyectos, utilice ese nombre de dimensión aquí.

   • En la página Configuración, seleccione la tarea Asignar cuentas de capital a extracto financiero. Asigne cada cuenta de Capital a la cuenta de Finanzas correspondiente. Seleccione los separadores horizontales para asignar activos para activos tangibles, activos intangibles y activos de leasing.

   • En el menú Acciones, seleccione Sincronizar. Ejecute esta regla en estos escenarios:
     • Cada vez que agregue un nuevo activo.
     • Cada vez que se actualice la asignación de integración entre Capital y Finanzas.
     • Cuando se incremente planningyearRange, por ejemplo, de FY14:FY15 a FY15:FY24.
     • Después de transferir activos (por ejemplo, de un departamento a otro).

4. Active Proyectos.

   • Para la integración con Capital, en la página Activar, active los proyectos de tipo Capital.

   • En Gastos, activeIntegración de Workforce y Empleado (para la integración de Workforce). En equipo, active Integración de Capital (para la integración de Capital).

   • Si está integrando Proyectos con Mano de obra, no es necesario que importe Clase de recurso en Proyectos; en su lugar, puede usar los trabajos de Mano de obra realizando la tarea de configuración Importar trabajo en Mano de obra.

   • En Asignar/cambiar nombre de dimensiones, debería ver una asignación entre Proyecto y Proyecto.

     Sugerencia:

     Si asignó por error a la dimensión personalizada el nombre Proyectos en lugar de Proyecto al crearla en Mano de obra o Capital, puede cambiar su nombre aquí.
   • En la página Configuración, seleccione la tarea Asignación financiera del proyecto. Asigne cada cuenta de Proyectos a la cuenta de Finanzas correspondiente.
5. Opcionalmente, revise las asignaciones de datos creadas. En la página de inicio, haga clic en Aplicación , a continuación, en Intercambio de datos y, por último, en Asignaciones de datos.
6. Complete los pasos restantes de la lista de verificación de introducción. Consulte Lista de comprobación inicial.

7. A medida que los usuarios preparan planes y previsiones, cuando deseen mover datos entre módulos, los administradores deben enviar datos utilizando las asignaciones de datos predefinidas. En la página de inicio, haga clic en Aplicación , a continuación, en Intercambio de datos y, por último, en Asignaciones de datos. Seleccione una asignación de datos y, en el menú Acciones, seleccione Datos Push y, a continuación, haga clic en Sí para confirmar la opción para borrar los datos. Para obtener más información, consulte Envío de datos para integrar procesos de negocio.

   Algunos formularios tienen una opción de menú para enviar datos. Para estos formularios, los usuarios no tienen que solicitar a los administradores el envío de datos mediante asignaciones de datos.