Uso de un trabajo para importar proyectos y presupuestos (configuración única)

El trabajo Importar proyectos y presupuestos simplifica la tarea ocasional de migrar proyectos, presupuestos y valores reales de Project Management a Projects de EPM Planning a nivel de resumen.

Al ejecutar el trabajo Importar proyectos y presupuestos, se realizan las siguientes tareas como parte del trabajo:

  • Ejecuta la integración Importar proyectos.
  • Ejecuta la integración Importar proyectos y presupuestos.
  • Ejecuta el juego de reglas Calcular proyectos importados.

Para importar proyectos, presupuestos y valores reales de Project Management a Projects de EPM Planning con un trabajo:

  1. En la página Inicio, haga clic en Aplicación y, a continuación, en Trabajos.
  2. Haga clic en Programar trabajos y, a continuación, en Importar proyectos y presupuestos.
  3. Haga clic en Ejecutar ahora o especifique opciones para programar el trabajo y, a continuación, haga clic en Siguiente.

    El trabajo se rellena con la información de Data Integration para las integraciones que configure cuando haya activado Project Management Cloud Integration. En las listas de Nombre del trabajo de integración (Importar proyectos) y Nombre del trabajo de integración (Importar presupuestos) se incluyen todas las integraciones definidas para todos los calendarios de Project Management. Se rellenan Escenario, Versión y Entidad, pero puede cambiar estos valores. Para limitar la cantidad de datos, se rellenan los periodos de inicio y finalización según la configuración del calendario en Projects de EPM Planning.

    Los valores de entidad que seleccione aquí se usan como entrada en la regla Calcular proyectos importados. (Los valores de entidad no se transfieren a Project Management para recuperar los valores correspondientes a esa unidad de negocio. Usted debe definir el filtro para obtener los datos para una unidad de negocio de Project Management en Data Integration.)

  4. Seleccione los nombres de trabajos de integración para Nombre del trabajo de integración (Importar proyectos) y Nombre del trabajo de integración (Importar presupuestos).

    Note:

    Si hay varios calendarios en Project Management, hay varias integraciones disponibles para Nombre del trabajo de integración (Importar proyectos) y Nombre del trabajo de integración (Importar proyectos), cada una precedida por un nombre diferente y asociada a una unidad de negocio diferente. Ejecute las integraciones que son necesarias para la implementación.
  5. Si es necesario, cambie las selecciones para Escenario, Versión y Entidad y los periodos de inicio y finalización y, a continuación, haga clic en Siguiente.
  6. Revise los detalles del trabajo y, a continuación, haga clic en Finalizar.
  7. Importar valores reales (tarea continua): realice esta tarea cuando migre por primera vez proyectos de Project Management a Projects de EPM Planning y repítala según sea necesario para su ciclo de planificación.

    Puede realizar esta tarea de una de estas formas:

    1. Con un trabajo. Consulte Importación de valores reales del proyecto (tarea en curso).
    2. Ejecutando una integración. Consulte Importación de datos de valores reales de Project Management en Projects de EPM Planning en Trabajar con Planning Modules.