Importación de proyectos y presupuestos con integraciones de Data Integration

Para importar proyectos, presupuestos y valores reales de Project Management a Projects de EPM Planning:

1. En la página de inicio, haga clic en Aplicación y, a continuación, en Intercambio de datos.
2. Importe las organizaciones de proyectos (opcional, tarea única): en Integración de datos, seleccione Importar organizaciones de proyectos y, a continuación, haga clic en Ejecutar . Especifique las opciones y, a continuación, haga clic en Ejecutar.

   Opciones:

   • Modo de importación: Reemplazar
   • Modo de exportación: Fusionar
   • Periodo de inicio: BegBalance
   • Periodo de finalización: BegBalance

   El administrador ha configurado los filtros que son relevantes para esta integración.

   De forma predeterminada, esta integración importa miembros a la dimensión Entidad en OEP_Entidad total.

   Este paso opcional importa la estructura de la organización de Project Management en la jerarquía Entidad de Projects de EPM Planning. También puede rellenar la jerarquía Entidad en Projects de EPM Planning sin importar de Project Management.

   Espere a que finalice la integración antes de continuar.

3. Importe proyectos, incluidas las definiciones de proyecto y las propiedades de proyecto (tarea única): en Integración de datos, seleccione Importar proyectos y, a continuación, haga clic en Ejecutar . Especifique las opciones y, a continuación, haga clic en Ejecutar.

   Note:

   Si hay varios calendarios en Project Management, hay varias integraciones disponibles para Importar presupuestos de proyectos, cada una precedida por un nombre diferente y asociada a una unidad de negocio diferente. Ejecute las integraciones que son necesarias para la implementación.

   Opciones:

   • Modo de importación: Reemplazar
   • Modo de exportación: Fusionar
   • Periodo de inicio: BegBalance
   • Periodo de finalización: BegBalance

   El administrador ha configurado los filtros que son relevantes para esta integración.

   Esta integración importa miembros de metadatos en la dimensión Proyecto en Projects de EPM Planning. Según el tipo de proyecto, los miembros se importan en Total del proyecto>Todos los proyectos>Proyectos internos>Proyectos indirectos o en Total del proyecto>Todos los proyectos>Proyectos internos>Proyectos de capital. Las asignaciones se configuran en las integraciones para identificar el tipo de proyecto.

   Cuando finaliza Importar proyectos, se ejecuta automáticamente Importar propiedades de proyecto. Esta integración importa datos de propiedades de proyecto, como el nombre del proyecto, la descripción del proyecto, la fecha de inicio del proyecto, etc.

   Espere a que finalice la integración antes de continuar.

4. Importe los presupuestos de proyectos (tarea única): en Integración de datos, seleccione Importar presupuestos de proyectos y, a continuación, haga clic en Ejecutar . Especifique las opciones y, a continuación, haga clic en Ejecutar.

   Note:

   Si hay varios calendarios en Project Management, hay varias integraciones disponibles para Importar presupuestos de proyectos, cada una precedida por un nombre diferente y asociada a una unidad de negocio diferente. Ejecute las integraciones que son necesarias para la implementación.

   Opciones:

   • Modo de importación: Reemplazar
   • Modo de exportación: Fusionar
   • Período de inicio: seleccione una fecha de inicio
   • Período de finalización: seleccione una fecha de finalización

   El administrador ha configurado los filtros que son relevantes para esta integración.

   Esta integración importa datos de presupuesto en OEP_Plan.

   Cuando finaliza Importar presupuestos de proyectos, se ejecuta automáticamente Exportar estado de proyecto de EPM. Esta integración marca estos proyectos de Project Management como integrados en Projects de EPM Planning y garantiza que no volverá a importar los mismos datos de presupuestos de proyectos.

   Espere a que finalice la integración antes de continuar.

5. Ejecute la regla Acumular proyectos.
6. Importar valores reales (tarea continua): realice esta tarea cuando migre por primera vez proyectos de Project Management a Projects de EPM Planning y repítala según sea necesario para su ciclo de planificación.

   Puede realizar esta tarea de una de estas formas:

   1. Con un trabajo. Consulte Importación de valores reales del proyecto (tarea en curso).
   2. Ejecutando una integración. Consulte Importación de datos de valores reales de Project Management en Projects de EPM Planning en Trabajar con Planning Modules.