Migración de una implementación de Project Management existente a Projects de EPM Planning (configuración única)

Si tiene una implementación de Project Management existente y ahora desea implementar Projects de EPM Planning y la integración entre ambos, debe migrar proyectos, presupuestos y valores reales de Project Management a Projects de EPM Planning en un nivel de resumen. Se trata de una tarea de una sola vez.

Projects de EPM Planning proporciona integraciones de datos para realizar esta migración de datos única.

Una vez finalizada la migración de datos, debe iniciar la planificación y la generación de presupuestos de proyectos en Projects de EPM Planning y, a continuación, exportar proyectos y presupuestos de proyectos a Project Management. Trabaje con proyectos en Project Management para crear un presupuesto estratégico. A medida que se ejecutan los proyectos, se recopilan los costos reales en Project Management, los cuales puede importar posteriormente en Projects de EPM Planning.

Realice las siguientes tareas después de completar los pasos de configuración que se indican en Configuración de la integración entre Projects de EPM Planning y Project Management (configuración única).

Nota:

Si hay varios calendarios en Project Management, deben haberse configurado varios trabajos de integración para Importar proyectos e Importar presupuestos de proyectos, cada uno precedido por un nombre diferente y asociado a un calendario que a su vez esté asociado a una unidad de negocio diferente. Ejecute Importar proyectos e Importar presupuestos de proyectos para una unidad de negocio antes de continuar con Importar proyectos e Importar presupuestos de proyectos para otra unidad de negocio.

Para importar proyectos, presupuestos y valores reales de Project Management a Projects de EPM Planning:

  1. En la página de inicio, haga clic en Aplicación y, a continuación, en Intercambio de datos.
  2. Importe las organizaciones de proyectos (opcional, tarea única): en Integración de datos, seleccione Importar organizaciones de proyectos y, a continuación, haga clic en Ejecutar Icono Ejecutar integración. Especifique las opciones y, a continuación, haga clic en Ejecutar.

    Opciones:

    • Modo de importación: Reemplazar
    • Modo de exportación: Fusionar
    • Período de inicio: BegBalance
    • Período de finalización: BegBalance

    El administrador ha configurado los filtros que son relevantes para esta integración.

    De forma predeterminada, esta integración importa miembros a la dimensión Entidad en OEP_Entidad total.

    Este paso opcional importa la estructura de la organización de Project Management en la jerarquía Entidad de Projects de EPM Planning. También puede rellenar la jerarquía Entidad en Projects de EPM Planning sin importar de Project Management.

    Espere a que finalice la integración antes de continuar.

  3. Importe proyectos, incluidas las definiciones de proyecto y las propiedades de proyecto (tarea única): en Integración de datos, seleccione Importar proyectos y, a continuación, haga clic en Ejecutar Icono Ejecutar integración. Especifique las opciones y, a continuación, haga clic en Ejecutar.

    Nota:

    Si hay varios calendarios en Project Management, hay varias integraciones disponibles para Importar presupuestos de proyectos, cada una precedida por un nombre diferente y asociada a una unidad de negocio diferente. Ejecute las integraciones que son necesarias para la implementación.

    Opciones:

    • Modo de importación: Reemplazar
    • Modo de exportación: Fusionar
    • Período de inicio: BegBalance
    • Período de finalización: BegBalance

    El administrador ha configurado los filtros que son relevantes para esta integración.

    Esta integración importa miembros de metadatos en la dimensión Proyecto en Projects de EPM Planning. Según el tipo de proyecto, los miembros se importan en Total del proyecto>Todos los proyectos>Proyectos internos>Proyectos indirectos o en Total del proyecto>Todos los proyectos>Proyectos internos>Proyectos de capital. Las asignaciones se configuran en las integraciones para identificar el tipo de proyecto.

    Cuando finaliza Importar proyectos, se ejecuta automáticamente Importar propiedades de proyecto. Esta integración importa datos de propiedades de proyecto, como el nombre del proyecto, la descripción del proyecto, la fecha de inicio del proyecto, etc.

    Espere a que finalice la integración antes de continuar.

  4. Importe los presupuestos de proyectos (tarea única): en Integración de datos, seleccione Importar presupuestos de proyectos y, a continuación, haga clic en Ejecutar Icono Ejecutar integración. Especifique las opciones y, a continuación, haga clic en Ejecutar.

    Nota:

    Si hay varios calendarios en Project Management, hay varias integraciones disponibles para Importar presupuestos de proyectos, cada una precedida por un nombre diferente y asociada a una unidad de negocio diferente. Ejecute las integraciones que son necesarias para la implementación.

    Opciones:

    • Modo de importación: Reemplazar
    • Modo de exportación: Fusionar
    • Período de inicio: seleccione una fecha de inicio
    • Período de finalización: seleccione una fecha de finalización

    El administrador ha configurado los filtros que son relevantes para esta integración.

    Esta integración importa datos de presupuesto en OEP_Plan.

    Cuando finaliza Importar presupuestos de proyectos, se ejecuta automáticamente Exportar estado de proyecto de EPM. Esta integración marca estos proyectos de Project Management como integrados en Projects de EPM Planning y garantiza que no volverá a importar los mismos datos de presupuestos de proyectos.

    Espere a que finalice la integración antes de continuar.

  5. Ejecute la regla Acumular proyectos.
  6. Importar valores reales (tarea continua): realice esta tarea cuando migre por primera vez proyectos de Project Management a Projects de EPM Planning y repítala según sea necesario para su ciclo de planificación. Consulte Importación de datos de valores reales de Project Management en Projects de EPM Planning.