Creación de entradas de lista inteligente personalizada para la integración de Projects de EPM Planning y Project Management

Cuando activa la integración entre Projects de EPM Planning and Project Management, se agregan dos listas inteligentes a la aplicación: CapitalProjectTemplate e IndirectProjectTemplate. Agregue una entrada de lista inteligente para cada plantilla de Project Management que desee asociar a proyectos en Projects de EPM Planning.

Loa planificadores asocian cada proyecto de Projects de EPM Planning a una plantilla de proyecto de Project Management mediante una lista inteligente en el formulario Detalles del proyecto.

  1. En la página de inicio, haga clic en el icono Navegador Icono Navegador.

  2. En Crear y gestionar, haga clic en Listas inteligentes.
  3. En función del tipo de proyecto con el que esté trabajando, seleccione CapitalProjectTemplate o IndirectProjectTemplate y, a continuación, haga clic en Editar Icono Editar.
  4. Haga clic en el separador Entradas.
  5. Haga clic en Agregar Icono Agregar.
  6. Agregue un nombre, que aparecerá como una entrada de lista inteligente, y una etiqueta. La etiqueta debe corresponderse con el nombre de plantilla de proyecto de Project Management.

    Puede obtener una lista de plantillas de proyecto para cada tipo de proyecto con el informe de BIP Exportar informe de plantillas de proyecto en Project Management.

  7. Agregue tantas entradas como necesite y, a continuación, haga clic en Guardar.

Para obtener más información, consulte Administración de listas inteligentes.