Exportación de proyectos y presupuestos (tarea en curso)

Una vez que ha creado proyectos e introducido los gastos de proyecto, y que los presupuestos de proyectos están listos y aprobados en Projects de EPM Planning, exporte los proyectos y los presupuestos de proyectos de Projects de EPM Planning a Project Management. Los administradores pueden usar el trabajo Exportar proyectos y presupuestos de forma continuada para exportar proyectos y presupuestos de proyectos y pueden programar el trabajo para que se ejecute de forma periódica.

Solo los administradores pueden ejecutar y programar trabajos. Los planificadores también pueden usar las integraciones de Data Integration para exportar proyectos y presupuestos. Para obtener instrucciones para que los planificadores exporten proyectos y presupuestos, consulte Exportación de datos y presupuestos de proyectos de Projects de EPM Planning a Project Management en Trabajar con Planning Modules.

El uso de un trabajo simplifica el proceso. Al ejecutar el trabajo Exportar proyectos y presupuestos, se realizan las siguientes tareas como parte del trabajo:

  • Refrescar base de datos
  • Exportar proyectos
  • Exportar presupuestos de proyecto

Para exportar proyectos y presupuestos de proyectos de Projects de EPM Planning a Project Management:

  1. En la página Inicio, haga clic en Aplicación y, a continuación, en Trabajos.
  2. Haga clic en Programar trabajos y, a continuación, en Exportar proyectos y presupuestos.
  3. Haga clic en Ejecutar ahora o especifique opciones para programar el trabajo y, a continuación, haga clic en Siguiente.

    El trabajo se rellena con la información de Data Integration para las integraciones que configure cuando haya activado Project Management Cloud Integration. En las listas de Nombre del trabajo de integración (Exportar proyectos) y Nombre del trabajo de integración (Exportar presupuestos) se incluyen todas las integraciones definidas para todos los calendarios de Project Management. Se rellenan Escenario, Versión y Entidad, pero puede cambiar estos valores. Para limitar la cantidad de datos enviados a Project Management, se rellenan los periodos de inicio y finalización según los datos disponibles en Projects de EPM Planning.

  4. Seleccione los nombres de trabajos de integración para Nombre del trabajo de integración (Exportar proyectos) y Nombre del trabajo de integración (Exportar presupuestos).

    Note:

    Si hay varios calendarios en Project Management, hay varias integraciones disponibles para Nombre del trabajo de integración (Exportar proyectos) y Nombre del trabajo de integración (Exportar proyectos), cada una precedida por un nombre diferente y asociada a una unidad de negocio diferente. Ejecute las integraciones que son necesarias para la implementación.
  5. Si es necesario, cambie las selecciones para Escenario, Versión y Entidad y los periodos de inicio y finalización y, a continuación, haga clic en Siguiente.
  6. Revise los detalles del trabajo y, a continuación, haga clic en Finalizar.

Ejecute o programe este trabajo según sea necesario al agregar o actualizar proyectos y presupuestos de proyectos en Projects de EPM Planning.