Exportación de datos y presupuestos de proyectos de Projects de EPM Planning a Project Management

Una vez que ha creado proyectos e introducido los gastos de proyecto, y que los proyectos están listos y aprobados en Projects de EPM Planning, ejecute integraciones de Data Integration para exportar proyectos y presupuestos de proyectos a Project Management. Puede realizar esta tarea en forma continuada.

También es posible que el administrador haya configurado un trabajo para realizar esta tarea.

Cuando exporta de Projects de EPM Planning a Project Management, se actualiza un proyecto de Project Management o se crea un nuevo proyecto de Project Management.

Requisitos

Para exportar un proyecto y un presupuesto de proyecto a Project Management, el Estado del proyecto debe ser Aprobado y el Estado de integración de proyecto debe ser Inicial (aprobado pero no enviado aún a Project Management) o Listo (aprobado y ya enviado a Project Management; listo para un envío posterior a Project Management; por ejemplo, si cambia el presupuesto).

Además, refresque la base de datos antes de ejecutar las integraciones.

Para exportar proyectos y presupuestos de proyectos:

  1. En la página de inicio, haga clic en Aplicación y, a continuación, en Intercambio de datos.
  2. En Integración de datos, seleccione Exportar proyectos y, a continuación, haga clic en Ejecutar Icono Ejecutar integración. Especifique las opciones y, a continuación, haga clic en Ejecutar.

    Nota:

    Si hay varios calendarios en Project Management, hay varias integraciones disponibles para Exportar proyectos, cada una precedida por un nombre diferente. Ejecute las integraciones que son necesarias para la implementación.

    Opciones:

    • Modo de importación: Reemplazar
    • Modo de exportación: Reemplazar
    • Período de inicio: seleccione un período de inicio
    • Período de finalización: seleccione un período de finalización

    El administrador ha configurado los filtros que son relevantes para esta integración.

    El estado de integración del proyecto se sincroniza entre Projects de EPM Planning y Project Management.

    Espere a que finalice la integración antes de continuar.

  3. En Integración de datos, seleccione Exportar presupuestos de proyectos y, a continuación, haga clic en Ejecutar Icono Ejecutar integración. Especifique las opciones y, a continuación, haga clic en Ejecutar.

    Nota:

    Si hay varios calendarios en Project Management, hay varias integraciones disponibles para Exportar presupuestos de proyectos, cada una precedida por un nombre diferente. Ejecute las integraciones que son necesarias para la implementación.

    Opciones:

    • Modo de importación: Reemplazar
    • Modo de exportación: Reemplazar
    • Período de inicio: seleccione un período de inicio
    • Período de finalización: seleccione un período de finalización

    El administrador ha configurado los filtros que son relevantes para esta integración.

  4. Revise los datos en Project Management. La versión del presupuesto se denomina EPM-Fecha-Registro de hora.

Repita estos pasos según sea necesario al agregar o actualizar proyectos y presupuestos de proyectos en Projects de EPM Planning.