Si va a integrar Projects de EPM Planning con Project Management, en general, realizará la planificación del proyecto utilizando el siguiente flujo de trabajo:
Establezca variables de usuario. Establecimiento de las variables de usuario.
Si ha integrado Projects de EPM Planning con Project Management, después de introducir el nombre, la descripción y las fechas del proyecto, introduzca un número de proyecto, el cual se asociará al nombre de proyecto, y seleccione una plantilla de Project Management para asociarla al proyecto.
Si ha integrado Projects de EPM Planning y Project Management, cuando agrega un proyecto por primera vez, el Estado del proyecto es Nuevo y el Estado de integración de proyecto es Sin estado de integración.
Apruebe el proyecto en el formulario Detalles del proyecto: haga clic en Resumen del proyecto y, a continuación, en el separador vertical del tipo de proyecto y en Detalles del proyecto. Seleccione el proyecto y, a continuación, en el menú Acciones, seleccione Aprobar proyectos. O bien, en la página de inicio, haga clic en Reglas, y, a continuación, inicie Aprobar proyectos.
Tenga en cuenta que el Estado de integración de proyecto para el proyecto es ahora Inicial.
Para exportar un proyecto y un presupuesto de proyecto a Project Management, el Estado del proyecto debe ser Aprobado y el Estado de integración de proyecto debe ser Inicial (aprobado pero no enviado aún a Project Management) o Listo (aprobado y ya enviado a Project Management; listo para un envío posterior a Project Management; por ejemplo, si cambia el presupuesto).
Sugerencia:
Si el estado de integración es Error, ejecute la regla Cambiar estado de error de integración de proyecto del menú Acciones en el formulario Detalles del proyecto para cambiar el estado de integración de Error a Inicial o Listo. Utilice esta regla cuando la integración anterior haya dado como resultado un estado de error para la integración, de modo que el proyecto esté listo para la siguiente integración.
El administrador podría haber configurado un trabajo para realizar esta tarea.
Si el administrador no ha configurado un trabajo para realizar esta tarea, puede usar integraciones de Data Integration para exportar proyectos y presupuestos. Consulte Exportación de datos y presupuestos de proyectos de Projects de EPM Planning a Project Management.
Nota:
Si está usando integraciones de Data Integration para exportar proyectos y presupuestos, refresque la base de datos antes de la exportación.Nota:
Si está usando integraciones de Data Integration para importar valores reales, ejecute la regla Proyecto de acumulación tras la importación.Si está usando integraciones de Data Integration, ejecute la regla Calcular proyectos importados para ver la información actualizada antes de realizar cambios en el formulario. Esta regla se ejecuta automáticamente si el administrador está usando trabajos para importar valores reales.
Sugerencia:
Si ejecuta Calcular proyectos importados del formulario (en el formulario, haga clic en Acciones, después, en Reglas de negocio y, por último, en Calcular proyectos importados), se calculan los valores para el proyecto actual. Para ejecutar la regla para todos los proyectos, ejecute la regla en la tarjeta Reglas: en la página de inicio, haga clic en Calcular proyectos importados y, a continuación, en Iniciar.
El formulario muestra los datos importados de Project Management y los datos del presupuesto de Projects de EPM Planning.
También puede realizar un análisis de varianza comparando el presupuesto y los valores reales. En la página de inicio, haga clic en Proyectos, después, en Resumen del proyecto y, por último, en el tipo de proyecto. A continuación, haga clic en Varianza de proyectos indirectos o en Varianza de proyectos de capital.
Cada vez que exporte proyectos y presupuestos de proyecto a Project Management, se mostrará una nueva versión del presupuesto en Project Management.
Para obtener más información sobre cómo trabajar en Project Management, consulte "Cómo funciona Enterprise Performance Management con Project Management" en Implementación de la gestión financiera y la gestión de concesiones de proyectos.