Puede utilizar esta tarea de configuración después de activar la planificación semanal para personalizar la granularidad de la planificación para las combinaciones de entidad y cuenta.
Al activar la planificación semanal, todas las combinaciones de entidad y cuenta se configuran de forma predeterminada para la planificación semanal. Puede especificar si desea que las combinaciones de entidad/cuenta utilicen la planificación mensual. Esto resulta útil si la mayoría de las entidades utilizan la planificación semanal, pero ciertas entidades utilizan la planificación mensual; o bien si una entidad realiza planificaciones en el nivel mensual, excepto para ciertas cuentas. Por ejemplo, Operaciones realiza planificaciones en el nivel semanal, mientras que TI realiza planificaciones a nivel mensual. O, para Ventas en EE. UU., la planificación de ingresos se realiza en el nivel semanal, pero la planificación de gastos es a nivel mensual.
Antes de activar las configuraciones semanales, active Preparación de planes y previsiones para configurar el marco temporal y la granularidad de los planes. Consulte Preparación de planificación y previsión.
Para activar la configuración personalizada para la granularidad de planificación de entidades y cuentas:
- En Configurar, haga clic en Configuraciones semanales.
- En la columna Entidad, amplíe la lista de entidades hasta que vea la entidad que desea modificar.
Solo verá entidades y cuentas para las funciones que haya activado.
- Cambie la granularidad de planificación para una entidad o para combinaciones de entidad/cuenta:
- Para cambiar a planificación mensual para una entidad y para todas las cuentas de una entidad, desmarque la casilla de verificación Planificación mensual para la entidad. Para volver a la planificación semanal para todas las entidades o para todas las cuentas de la entidad seleccionada, en el menú Acciones, seleccione Definir todas las entidades como Semanal o Definir todas las cuentas como Semanal.
- Para cambiar a planificación mensual solo para algunas cuentas de una entidad, en la columna Cuentas de la entidad que desea modificar, haga clic en el enlace, amplíe para ver las cuentas que desea modificar y desmarque la casilla de verificación Planificación semanal de la cuenta. Para volver a la planificación semanal para todas las cuentas de la entidad, en el menú Acciones, seleccione Definir todas las cuentas como Semanal.
- Haga clic en Guardar.
Consideraciones sobre la configuración semanal:
-
Se actualizan los formularios para que se muestren de acuerdo con la granularidad especificada para la combinación entidad/cuenta.
-
La configuración semanal para entidades y cuentas solo está soportada para el escenario Planes y previsiones; no está soportada para el escenario Previsión continua.
- Todos los controladores implicados en un cálculo deben tener la misma granularidad.
- Oracle recomienda que todas las cuentas de parámetros relacionados tengan la misma granularidad. Por ejemplo, para una entidad particular, todos los parámetros de ingresos pueden ser semanales y todos los parámetros de gastos pueden ser mensuales. Sin embargo, todos los parámetros de ingresos deben tener la misma granularidad, al igual que todos los parámetros de gastos.
- Si una entidad padre tiene una combinación de entidades hijas semanales y mensuales, debe iniciar la regla Convertir datos semanales en mensuales o Convertir datos mensuales en semanales para cada entidad antes de revisar los datos consolidados de los formularios y paneles.
- Si un formulario incluye datos mensuales y semanales, las celdas de intersección no válidas no son editables.