Configuración de Proyectos

Realice estas tareas de configuración después de activar las funciones de Projects.

En la página de inicio, haga clic en Aplicación y, a continuación, haga clic en Configurar .
En la lista Configurar, seleccione Proyectos.
Realice todas las tareas obligatorias. Realice las tareas opcionales necesarias para su negocio. Use Filtro para comprobar el estado de las acciones de configuración. Use Acciones para actualizar el estado de tareas.
Para obtener información sobre la importación de archivos y los formatos de archivo, consulte Importación de datos.
Después de configurar, y siempre que haga cambios en la configuración o importe metadatos, refresque la base de datos. En la página Configurar, seleccione Refrescar base de datos en el menú Acciones. Haga clic en Crear y, a continuación, en Refrescar base de datos.

Tabla 7-2 Configuración de Proyectos

Configurar	Descripción
Proyecto	Importe proyectos. Rellene la aplicación con proyectos mediante la importación de miembros a la dimensión Proyectos.
Clase de recurso	Importe la clase de recurso. La clase de recurso consta de códigos de mano de obra, material y equipo. Importe trabajos detallados para usarlos en la planificación de gastos del proyecto. Puede importar miembros, o bien, si Mano de obra está activado, puede usar trabajos de Mano de obra. Nota: Si está integrando Mano de obra y Proyectos, no es necesario que importe trabajos. Los trabajos se importan automáticamente desde Mano de obra.
Entidades	Importe entidades. Importe miembros de la dimensión Entidad que reflejen su jerarquía de negocio, como departamentos, centros de costes y unidades de negocio. Seleccione la ubicación del archivo que contiene los miembros (bandeja de entrada Local o de Planning), haga clic en Examinar para localizar el archivo, especifique el tipo de archivo y, por último, haga clic en Importar. Nota: Las entidades son comunes entre los módulos, por lo que debe importar todas las entidades juntas.
Cuentas de gastos	Configure las cuentas de gastos. Seleccione los artefactos definidos que desea usar. Agregue o importe cuentas o parámetros personalizados para gestionar los gastos del proyecto según sus necesidades de negocio. Si lo requiere, es posible que tenga que agregar lógica o cálculos relacionados con cuentas personalizadas. Consulte Adición y gestión de cuentas y parámetros.
Cuentas de ingresos	Configure cuentas de ingresos. Seleccione los artefactos definidos que desea usar. Agregue o importe cuentas o parámetros personalizados para gestionar los ingresos del proyecto según sus necesidades de negocio. Si lo requiere, es posible que tenga que agregar lógica o cálculos relacionados con cuentas personalizadas. Consulte Adición y gestión de cuentas y parámetros.
Preparación de planificación y previsión	Establezca el marco temporal y la granularidad de los planes. Configura el marco temporal, el periodo inicial y el nivel de granularidad para la planificación y la previsión. Le da la opción de realizar la planificación y la previsión sobre una base diferente para distintos años. Consulte Preparación de planes y previsiones de Projects.
Propiedades del proyecto	Configure propiedades del proyecto. Seleccione los artefactos definidos que desea usar. Agregue o importe propiedades personalizadas del proyecto mediante el mismo proceso usado para agregar e importar cuentas y parámetros. Consulte Adición y gestión de cuentas y parámetros.
Suposiciones globales	Establezca tipos de cambio. Introduzca tipos de cambio extranjeros en una aplicación de moneda múltiple. Adicionalmente, introduzca suposiciones globales para los proyectos, incluyendo tasas de mano de obra estándar, gastos generales, horas y días laborables, tasa de descuento. Consulte Establecimiento de suposiciones globales: Tipos de cambio y Introducción de tipos globales del proyecto.
Asignación entre Proyectos y Finanzas	Si está integrando Proyectos y Finanzas, para cada cuenta de Proyectos, seleccione la cuenta correspondiente de Finanzas en la lista inteligente. Puede realizar la asignación al nivel Sin entidad, el valor predeterminado, que se utiliza si no hay configurada una asignación a nivel de entidad. Solo está disponible si Finanzas está activado.
Dimensión <customName>	Importe miembros para la dimensión <customName>. Úselo si ha activado la dimensión <customName>, por ejemplo, para asociar proyectos con un proveedor.