La integración entre Financials de EPM Planning y Budgetary Control utiliza el siguiente flujo de trabajo:
Configure la integración (tarea única del administrador). Consulte Configuración de la integración entre Financials de EPM Planning y Budgetary Control.
Los planificadores inician el ciclo de planificación y previsión. Una vez finalizadas la planificación y la previsión, envíe los datos del presupuesto a Budgetary Control mediante Data Management. Consulte Descripción del proceso de reescritura de los balances de presupuesto de EPM Cloud en Budgetary Control.
Esto se convierte en su presupuesto original.
Cuando esté listo para iniciar el proceso de revisión de presupuesto, ejecute la regla Preparar para revisiones. La ejecución de estas reglas copia datos de un presupuesto original en un presupuesto adoptado en Financials de EPM Planning.
Normalmente, debe ejecutar esta regla cada año del proceso de presupuesto.
El presupuesto adoptado es el punto de partida del proceso de revisión.
Cree y rellene una revisión de presupuesto. Las revisiones se almacenan en la revisión N del escenario Versión, en OEP_Presupuesto actual neto.
Introduzca revisiones de presupuestos mediante entrada directa o revisiones basadas en tendencias.
Analice las revisiones de presupuestos.
Compruebe los fondos. Esta acción realiza una llamada a Budgetary Control para comprobar fondos y validar que los cambios que propone en la revisión de presupuesto cumplen los controles definidos en Budgetary Control.
Comparta la revisión si otro planificador necesita contribuir en el proceso de revisión de presupuesto.
Opcionalmente, puede someterse al proceso de aprobación de Planning.
Reserve fondos. Esta acción reserva fondos en el presupuesto de control de Budgetary Control. También aprueba y, a continuación, borra la revisión.
En Financials de EPM Planning, el delta de los datos de la revisión se envía a la versión Activo en el escenario Presupuesto adoptado y se refleja en el Presupuesto actual neto.
Los datos se envían a Budgetary Control desde los miembros de nivel cero de los miembros padre OFS_Gastos totales, OFS_Ingresos totales y OFS_Balance general.