Preparación de planes y previsiones de Workforce

Puede configurar el marco temporal y la granularidad de los planes para el módulo Workforce. Puede configurar otros marcos temporales y granularidad para los escenarios Plan y Previsión.

Para configurar el marco temporal y la granularidad de los planes:

1. En Año fiscal actual, seleccione el año fiscal actual.
2. En Periodo, seleccione el mes real actual. Para las aplicaciones de 13 períodos, seleccione el período actual. Tiene que actualizar este valor mensualmente.
3. En Año de inicio del plan, indique si los planificadores van a planificar en el año fiscal actual o en el siguiente.
4. Haga clic en Plan y, a continuación, en la columna Años para seleccionar los años que desea configurar. Por ejemplo, para configurar los primeros cinco años de una aplicación de diez años, seleccione 5 años.

5. Seleccione la base de planificación para cada año que esté configurando. Si los planes se preparan con la misma frecuencia cada año, haga clic en Todo y seleccione la frecuencia (por ejemplo, Mensual). Si los planes se preparan con frecuencias diferentes en determinados años, seleccione la frecuencia en la fila de cada año. Por ejemplo, para planificar mensualmente en AF20 pero trimestralmente en AF21, seleccione Mensual en la fila de AF20 y Trimestral en la fila de AF21. Para las aplicaciones de 13 períodos, seleccione 13 períodos en lugar de Mensual.

6. Haga clic en Previsión y repita estos pasos para especificar la base de previsión.

   Al seleccionar Trimestral como base de planificación para Previsión para el primer año, se configuran las intersecciones válidas proporcionadas para que la entrada de datos de previsión solo se permita en los periodos adecuados; los periodos de previsión trimestral anteriores al mes actual no se pueden actualizar. La variable de sustitución OEP_CurQtr se proporciona cada vez que active la planificación trimestral.

   Al seleccionar Trimestral como base de planificación de Previsión para el primer año, puede seleccionar cómo se determina el trimestre actual en los casos en los que el mes actual sea el último mes del trimestre.

   Si el mes actual es el último mes del trimestre, seleccione una opción en Preparación de planificación y previsión para el modo en que se debe definir el trimestre actual.

   • Si selecciona Bloquear período actual para la previsión, Workforce utiliza el siguiente trimestre. Por ejemplo, si el mes actual es marzo, cuando selecciona esta opción, Workforce define el trimestre actual como T2.
   • Si anula la selección de Bloquear período actual para la previsión, Workforce utiliza el trimestre actual. Por ejemplo, si el mes actual es marzo, cuando anula la selección de esta opción, Workforce define el trimestre actual como T1.

   Nota:

   • Bloquear período actual para la previsión solo está disponible si Trimestral está seleccionado como base de planificación de Previsión para el primera año.
   • Puede seleccionar la opción para Bloquear período actual para la previsión para cada módulo.

Esta tarea de configuración establece todas las variables de sustitución necesarias.