Creación de revisiones de presupuestos

Asegúrese de que el administrador ejecute la regla Preparar para revisiones antes de trabajar con revisiones de presupuestos.

Complete estos pasos para crear una revisión de presupuesto y rellenar las cuentas seleccionadas en la revisión de presupuesto con datos revisados iniciales. Comparta la revisión con los planificadores; a continuación, los planificadores pueden realizar revisiones adicionales mediante entrada directa o una planificación basada en tendencias.

Para preparar revisiones de presupuestos:

1. En la página de inicio, haga clic en Finanzas, después, en Revisiones de presupuestos y, por último, en Gestionar revisiones.
2. Haga clic con el botón derecho en la cuadrícula, haga clic en Opciones de revisión y, a continuación, haga clic en Crear y rellenar revisión.
3. Seleccione las opciones de la revisión y, a continuación, haga clic en Siguiente:
   • Seleccione los miembros según sea necesario para definir el ámbito de los datos para la revisión de presupuesto. De este modo, puede limitar el ámbito de la revisión. Puede realizar revisiones en cuentas a las que tiene acceso.

     Sugerencia:

     Si desea que varios planificadores de la organización contribuyan en la revisión de presupuesto, seccione miembros padre para la entidad y las dimensiones principales. En este caso, la revisión aparece para todos los miembros de nivel de hoja debajo de este padre. Como supervisor, si ha creado la revisión de este modo, la revisión se mostrará a otros planificadores. Estos planificadores pueden seleccionar la revisión y trabajar con formularios que incluyen datos rellenados previamente. Pueden realizar revisiones adicionales según sea necesario.
   • Introduzca una justificación y una descripción para la revisión de presupuesto.
   • Seleccione el tipo de revisión: Permanente, Temporal o emergencia o Trasladar.
   • Si el administrador ha activado la integración con Budgetary Control, seleccione el presupuesto de control con el que debe integrarse.
4. Seleccione el Método de revisión: Entrada directa o Basado en tendencias para rellenar los datos previamente en la revisión. A continuación, seleccione las cuentas específicas para rellenarlas previamente. Esta opción rellena previamente la revisión para las cuentas especificadas mediante el método de revisión que seleccione y en función del porcentaje que introduzca en los siguientes pasos. Debe seleccionar los miembros de la cuenta Gastos que desea incluir. A continuación, haga clic en Siguiente.

5. Si ha seleccionado Basado en tendencias, seleccione una de las siguientes tendencias para rellenar previamente la revisión con datos basados en tendencias:

   • Real del período actual
   • Compromiso de año actual
   • Presupuesto actual neto
   • Presupuesto aprobado del año actual
   • Presupuesto original del año actual
6. Introduzca un porcentaje de ajuste y, a continuación, haga clic en Iniciar. Por ejemplo, introduzca 10 para el 10%.

   Si no introduce un porcentaje, los valores no se rellenan en la revisión y los planificadores pueden introducir directamente nuevos importes de presupuesto en la revisión.

   Se agrega una revisión de presupuesto en el escenario Presupuesto adoptado. Los valores se rellenan previamente para las cuentas que ha seleccionado:

   • Si ha seleccionado Entrada directa, la revisión se rellena previamente con datos del escenario Presupuesto adoptado (OEP_Presupuesto adoptado) y la versión Original (OEP_Original) para las cuentas que ha seleccionado. Por ejemplo, si el presupuesto original era 100 $ para una cuenta y ha especificado 10 % como porcentaje de ajuste, la revisión se rellena previamente con 10 $.
   • Si ha seleccionado Basado en tendencias, la revisión se rellena previamente según la tendencia seleccionada utilizando el segmento de datos adecuado.

   La persona que crea el presupuesto se muestra en la columna Propuesto por en los formularios Gestionar revisiones y Listado de revisiones.

7. Una vez agregada una revisión, puede realizar otras tareas:
   • Agregue más detalles a la revisión de presupuesto. Consulte Adición de detalles de revisión de presupuesto adicionales.
   • Vea una lista de revisiones. Consulte Revisión de revisiones.
   • Comparta una revisión. Una vez creada la revisión, en función de la jerarquía de aprobaciones, puede compartir el presupuesto con otro planificador que necesite contribuir en el proceso de revisión de presupuesto. Consulte Uso compartido de revisiones.
   • Realice revisiones en la revisión de presupuesto mediante entrada directa o una planificación basada en tendencias. Consulte Revisión de presupuestos en una revisión de presupuesto.