Asegúrese de que el administrador ejecute la regla Preparar para revisiones antes de trabajar con revisiones de presupuestos.
Complete estos pasos para crear una revisión de presupuesto y rellenar las cuentas seleccionadas en la revisión de presupuesto con datos revisados iniciales. Comparta la revisión con los planificadores; a continuación, los planificadores pueden realizar revisiones adicionales mediante entrada directa o una planificación basada en tendencias.
Para preparar revisiones de presupuestos:
Sugerencia:
Si desea que varios planificadores de la organización contribuyan en la revisión de presupuesto, seccione miembros padre para la entidad y las dimensiones principales. En este caso, la revisión aparece para todos los miembros de nivel de hoja debajo de este padre. Como supervisor, si ha creado la revisión de este modo, la revisión se mostrará a otros planificadores. Estos planificadores pueden seleccionar la revisión y trabajar con formularios que incluyen datos rellenados previamente. Pueden realizar revisiones adicionales según sea necesario.Si ha seleccionado Basado en tendencias, seleccione una de las siguientes tendencias para rellenar previamente la revisión con datos basados en tendencias:
Si no introduce un porcentaje, los valores no se rellenan en la revisión y los planificadores pueden introducir directamente nuevos importes de presupuesto en la revisión.
Se agrega una revisión de presupuesto en el escenario Presupuesto adoptado. Los valores se rellenan previamente para las cuentas que ha seleccionado:
La persona que crea el presupuesto se muestra en la columna Propuesto por en los formularios Gestionar revisiones y Listado de revisiones.
Adición de detalles de revisión de presupuesto adicionales
Después de crear una revisión, puede agregar detalles para la revisión en Notas de cabecera o en URL de anexo de cabecera en el formulario Gestionar revisiones.
Los detalles de nivel de cabecera están destinados a ser un valor único en varios registros en los que se comparte la misma revisión. Cuando se actualizan los datos de uno cualquiera de estos registros, el mismo valor se aplica a todos los registros. Si actualiza valores diferentes en diferentes registros de la misma revisión, el valor del último mostrado se aplica a todos los registros.
Revisión de revisiones
Los administradores pueden revisar todas las revisiones de presupuestos actuales de todos los planificadores en el formulario Listado de revisiones. Utilice el formulario Lista de revisiones para ver información sobre cada una de las revisiones, incluido quién ha propuesto la revisión, el estado de comprobación de fondos, el estado de aprobación y quién ha aprobado la revisión,
Para ver una lista de revisiones de presupuestos, en la página de inicio, haga clic en Finanzas, después, en Revisiones de presupuestos y, a continuación, en Listado de revisiones.