Creación de informes de estado de aprobación

Puede ver el estado detallado del proceso de aprobación mediante informes de estado de aprobación. Todos los usuarios pueden acceder a este informe; sin embargo, solo verá las unidades de aprobación para las que tiene acceso de escritura.

Los filtros permiten generar informes más centrados. Puede filtrar por:

  • Estado de aprobación

  • Escenario

  • Versión

  • Jerarquía de unidades de aprobación

  • Generación de ubicación actual

  • Grupos de aprobación

Los informes de estado de aprobación proporcionan la siguiente información:

  • Unidad de aprobación

  • Padre

  • Estado

  • Subestado

    Nota:

    El subestado realiza un seguimiento de los fallos que se producen mientras se realizan acciones en la unidad de aprobación. Normalmente, los fallos pueden ser la falta de acceso de seguridad, fallos de regla de validación u otros fallos del sistema que impiden que se complete la acción correctamente.

  • Propietario anterior

  • Propietario actual

  • Siguiente propietario

  • Ubicación actual

  • Valor total

  • Fecha de último cambio de estado

Informe de estado de aprobación de ejemplo en formato PDF

Puede generar informes de estado de aprobación con los siguientes formatos:

  • XLSX (Excel)

  • PDF

  • HTML

  • XML

Para crear informes de estado de aprobación:

  1. Haga clic en el icono Navegador Icono Navegador y, a continuación, en Supervisar y explorar, haga clic en Informes del sistema.
  2. Haga clic en Unidad de aprobación y, a continuación, haga clic en Estado de aprobación.
  3. Realice las selecciones:

    • En Seleccionar estado de aprobación, seleccione los estados que desea ver en el informe o seleccione Todos.

    • En Filtros, seleccione un Escenario y, a continuación, seleccione las siguientes opciones:

      • Versión: haga clic en Icono Seleccionar miembros para abrir el cuadro de diálogo Selección de miembros y realice sus selecciones.

      • Jerarquía de unidades de aprobación: este filtro opcional agrega un subconjunto de una jerarquía de unidades de aprobación.

      • Generación de ubicación actual: esta opción agrega todos los miembros de esa generación al informe. Puede introducir números de generación, rangos de generaciones o ambos separados por comas; por ejemplo, 1,4,6-9.

      • Grupos de aprobación: esta opción muestra los grupos de aprobación que seleccione en el informe.

    • En Seleccionar formato, seleccione un formato de archivo (XLSX, PDF, HTML o XML).

  4. Haga clic en Crear informe y seleccione dónde desea guardar el informe.