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Accesibilidad a la documentación

Comentarios sobre la documentación

1 Creación y ejecución de un Centro de Excelencia de EPM

2 Bienvenido

• Acerca de Planning
• Desplazamiento por los procesos de negocio de EPM Cloud
• Copia de URL individuales
• Otras sugerencias de navegación
• Uso de separadores dinámicos en la experiencia Redwood
• Más información

3 Preparación para trabajar en Planning

• Pasos previos
• Familiarización con Planning

4 Trabajar con datos en formularios

• Introducción de datos en formularios
• Acerca de las versiones de los formularios
• Apertura de formularios
• Trabajar en Formularios 1.0
  • Selección de datos distintos con los que trabajar
  • Descripción de colores de formularios
  • Visualización del estado del servicio en los formularios
  • Navegación rápida en un formulario
  • Aspectos básicos del trabajo con datos
    • Acerca de la introducción de datos
      • Introducción de distintas clases de datos
      • Introducción de datos de forma rápida mediante comandos
      • Búsqueda en formularios
      • Selección de rangos de celdas
      • copia y pegado de datos
    • Configuración dinámica de variables de usuario
    • Uso de datos con formularios
    • Más formas de manipular valores
    • Introducción de datos para miembros suprimidos o excluidos
    • Obtención de los datos más recientes
    • Acerca del cálculo de datos
    • Cálculo de totales
    • Revisión de datos
    • Ascenso de datos
    • Personalización de la visualización de datos
      • Resalte de los datos con formato
      • Ocultación de filas o columnas sin datos o con ceros
      • Acerca de las celdas sin datos
    • Impresión de datos
  • Más información sobre el trabajo con datos
    • Visualización de fórmulas de miembros
    • Trabajar con datos de procesos de negocio en Excel
      • Uso de sus propias fórmulas de Excel en el proceso de negocio
      • Acerca del formato de Smart View en formularios web
      • Copia y pegado de datos entre Microsoft Excel y los formularios de su proceso de negocio
      • Exportación de datos a Microsoft Excel
    • Obtención de detalles hasta los datos de origen
    • Iconos Celda
    • Solución de errores de validación de datos
    • Envío de datos para informes
    • Acerca de los comentarios de celda
    • Trabajo con archivos adjuntos
    • Búsqueda de formularios, paneles e infolets
    • Por qué las celdas pueden ser de solo lectura
    • Comprobación de los cambios
• Trabajar en Formularios 2.0
  • Trabajar con la barra de herramientas global en Formularios 2.0
  • Trabajar con la barra de herramientas de acceso rápido en Formularios 2.0
  • Trabajar con PDV en Formularios 2.0
  • Apertura del selector de miembros en Formularios 2.0
  • Realización de cálculos sin tener que enviar los cambios (cálculos sobre la marcha)
  • Impresión de datos en Formularios 2.0

5 Trabajo con listas de tareas

• Uso de tareas con listas de tareas
  • ¿Por qué utilizar tareas?
  • Uso de tareas para la planificación

6 Planificación con el gestor de tareas

• Uso del gestor de tareas
  • Descripción general del Gestor de tareas
  • Trabajo con tareas
    • Acceso a las tareas
      • Visualización de tareas desde la página Inicio
      • Visualización de la lista de trabajos para Gestor de tareas
      • Visualización de tareas desde la página Tareas de programación
    • Actualización de información de tareas
      • Visualización de propiedades de tareas
      • Visualización de instrucciones
      • Visualización de alertas de tarea
      • Visualización de atributos de tarea
      • Visualización de preguntas sobre la tarea
      • Adición de comentarios en tareas
      • Visualización de tareas relacionadas
      • Visualización de parámetros
      • Visualización del historial de tareas
    • Administración de tareas
      • Envío de tareas
      • Aprobación o rechazo de tareas
      • Reclamación o liberación de tareas
      • Reasignación de tareas
      • Reapertura de tareas
      • Cancelación de tareas
      • Forzado de tareas al estado Cerrado
    • Trabajo con tareas en Smart View
      • Creación de conexiones a extensiones de Smart View
      • Actualización de tareas desde Smart View
• Trabajar con alertas
  • Creación de alertas
  • Actualización de alertas
  • Creación de una alerta de una programación
  • Acciones de alerta
  • Visualización de alertas desde la lista de alertas
  • Supresión de alertas
• Trabajar con vistas y filtros
  • Trabajo con filtros
    • Acerca de los filtros
    • Visualización d filtros guardados existentes
    • Creación de un nuevo filtro
    • Uso de la barra de filtro para ajustar la vista
    • Borrado de condiciones de filtro
    • Eliminación de un filtro
    • Edición de un filtro
    • Duplicación de un filtro
    • Guardado de un filtro
    • Aplicación de un filtro guardado
    • Supresión de un filtro
    • Visualización de columnas para filtros
    • Reordenación de columnas para filtros
  • Trabajar con vistas
    • Acerca de las vistas
      • Acerca del filtrado de datos en las vistas
    • Trabajar con vistas de lista
      • Acerca de las vistas de lista
      • Personalización de la vista de lista
      • Ejemplo del gestor de tareas: Personalización de la vista de lista para tareas de programación
    • Trabajar con vistas de tabla dinámica
      • Acerca de las vistas de tabla dinámica
      • Personalización de una vista de tabla dinámica
      • Ejemplo: Visualización de las unidades organizativas según el estado de la tarea
    • Trabajar con vistas de gráfico
      • Descripción general de las vistas de gráfico
      • Creación de vistas de gráfico
      • Ejemplo: Creación de un gráfico para mostrar el estado de las tareas por mes
      • Ejemplo: Creación de un gráfico para mostrar la fecha de planificación del plan frente a la real
      • Ejemplo: Creación de un gráfico para mostrar la ejecución de las tareas por unidad organizativa
    • Trabajar con vistas de gráfico de Gantt
    • Trabajar con vistas de calendario
    • Guardado de vistas
    • Edición de vitas guardadas
    • Configuración de una vista predeterminada
• Trabajar con paneles
  • Visión general de los paneles
  • Panel Visión general de tareas
  • Paneles de conformidad
  • Panel financiero
  • Trabajar con paneles operativos
    • Descripción general de los paneles operativos
    • Visualización y apertura de paneles operativos

7 Uso de paneles para trabajar con datos

• Descripción de paneles
• Acerca de las versiones de los paneles
• Visualización de paneles
• Trabajar con paneles de la versión 1.0
• Trabajar con paneles de la versión 2.0
  • Trabajar con la barra de herramientas global de Panel 2.0
  • Trabajar con componentes de Panel 2.0
  • Trabajar con cuadrículas de Formularios 2.0 en Panel 2.0
  • Obtención de detalles en gráficos y leyendas
  • Trabajar con PDV en Panel 2.0
  • Apertura del selector de miembros en Paneles 2.0
  • Trabajar con paneles de la versión 2.0 en los flujos de navegación
  • Trabajar con formularios maestros y detalles en componentes de Panel 2.0
  • Soporte de intersecciones válidas en paneles de la versión 2.0
  • Acerca del análisis rápido

8 Visualización de información clave con infolets

• Acerca de las vistas de infolet
• Acerca de los puntos de infolets
• Configuración del infolet predeterminado

9 Uso de operaciones ad hoc para los análisis y la entrada de datos

• Introducción a la realización de operaciones ad hoc
• Creación de una cuadrícula ad hoc
• Envío de datos ad hoc y almacenamiento de la definición de la cuadrícula
• Realización de cálculos sin tener que enviar los cambios (cálculos sobre la marcha)
• Acceso a una cuadrícula ad hoc
• Diseño de cuadrículas ad hoc
  • Apertura del selector de miembros en cuadrículas ad hoc
  • Selección de miembros Acumulado por periodo
  • Filtrado de miembros de columnas
  • Cómo pivotar dimensiones
  • Acerca de los miembros compartidos
    • Acercar en miembros compartidos
  • Establecimiento de propiedades para cuadrículas ad hoc
• Accesos directos del teclado y comandos de entrada rápida de datos en las cuadrículas ad hoc
• Aplicación de reglas a cuadrículas ad hoc
• Adición de comentarios y archivos adjuntos
• Ajuste de valores
• Acerca del uso de detalles de apunte
  • Adición de detalles de apuntes
  • Trabajar con la estructura de los detalles de apunte
  • Orden de detalles de apunte
  • Introducción incorrecta de detalles de apunte
  • Introducción correcta de detalles de apunte
  • Cálculo de valores totales cuando las celdas de detalles de apunte·están en blanco
• Impresión de cuadrículas ad hoc
• Uso de cuadrículas ad hoc de formato libre

10 Uso del Selector de miembros

• Acerca de la selección de miembros
• Selección de una dimensión
• Definición de opciones de visualización de miembros
• Búsqueda de miembros
• Filtrado de miembros mostrados
  • Filtrado por atributos
  • Filtrado por nivel
  • Filtrado por generación
  • Filtrado por relación de miembros
    • Relaciones de miembros
• Realización de selecciones de miembros

11 Uso de IPM Insights para informar sobre su toma de decisiones

• Acerca de IPM Insights
• Análisis de Insights
  • Búsqueda y filtrado de lo que se muestra en el panel Análisis

12 Mejora de la precisión de previsión con Planificación predictiva

• Predicción de valores futuros basándose en el rendimiento anterior
  • Uso de formularios válidos
• Obtención de información adicional sobre una predicción
  • Acerca de la precisión de predicción
• Modificación de valores futuros
• Personalización del gráfico
  • Cambio del aspecto del gráfico
  • Cambio de las opciones de predicción
    • Opciones de filtrado de datos
    • Opciones de atributos de datos
    • Opciones de métodos
• Uso de valores previstos en sus planes
• Uso de Planificación predictiva con Smart View

13 Trabajo con Modelo estratégico

• Descripción general de tareas
• Trabajar con plantillas
• Trabajo con modelos
  • Administración de modelos
    • Creación de un modelo de Strategic Modeling
    • Apertura, retirada y supresión de modelos
    • Envío de datos entre modelos mediante asignaciones de datos
  • Trabajar en la vista de cuentas
    • Trabajar con grupos de cuentas
    • Trabajar con vistas de datos
    • Introducción de datos en las cuentas
  • Agregar y suprimir miembros de subcuenta
  • Gestión y edición de subcuentas
  • Definición del método de previsión para cuentas
  • Especificación de un valor de destino para una cuenta
  • Realización de un análisis hipotético con escenarios
  • Determinación de cómo se calculan los valores
  • Mejora de la precisión de previsión mediante simulaciones
    • Definición de suposiciones
    • Definición de previsiones
    • Ajuste de valores de simulación
    • Trabajar con objetos de simulación
    • Acerca de la simulación de Monte Carlo y la precisión en la simulación
  • Trabajar ccon dimensiones personalizadas
    • Creación de dimensiones personalizadas
    • Asignación de dimensiones personalizadas
  • Trabajar con períodos de tiempo
    • Gestión de detalles de períodos de tiempo
    • Trabajar con períodos de negocio
    • Cambio del período real y del fin de año fiscal
  • Trabajar con opciones de financiación
    • Definición de opciones de cuentas de provisión de fondos
    • Uso de métodos de financiación
    • Orden de pago y captación de costos
  • Acerca de la importación de datos al modelo de Strategic Modeling
    • Trabajar con la opción Importar datos
      • Formato de archivo plano válido
• Trabajar con informes
  • Revisión de informes
• Creación y ejecución de acumulaciones de escenarios
  • Creación de una acumulación de escenarios
  • Definición de casos de negocio para acumulaciones de escenarios
  • Definición de características del modelo
    • Especificación de los atributos del modelo hijo
    • Especificación de los atributos del modelo padre
    • Acerca del uso de escenarios de solo entrada en acumulaciones de escenarios
  • Ejecución de una acumulación de escenarios

14 Ajuste y difusión de datos

• Ajuste de valores de celdas
• Realización de análisis hipotéticos
• Difusión de datos para periodos de tiempo
  • Cómo funciona la difusión de datos
  • Difusión con varias monedas
  • Bloqueo de celdas
  • Ejemplos de difusión de datos con bloqueo de celda
• Difusión de valores utilizando la Difusión en cuadrícula
• Difusión de valores mediante asignaciones

15 Utilización de los detalles de compatibilidad

• Acerca del uso de detalles de apoyo
• Más información sobre los detalles de apoyo
• Adición de detalles de apoyo
  • Trabajo con la estructura de detalles de apoyo
  • Orden de detalle de compatibilidad
  • Incorrecta introducción de detalles de compatibilidad
  • Correcta introducción de detalles de compatibilidad
  • Cálculo de valores totales cuando las celdas de detalles de compatibilidad·están en blanco
• Pegado de varias celdas en la ventana Detalle de compatibilidad

16 Aprobación de planes

• Acerca de las aprobaciones
• Creación de un plan con unidades de aprobación
• Selección de unidades de aprobación
• Introducción del plan
• Acerca del proceso de revisión
  • Acciones de unidades de aprobación
  • Estados de unidades de aprobación
  • Visualización de totales de la unidad de aprobación
• Validación de unidades de aprobación
• Cambio del estado de una unidad de aprobación
• Adición o visualización de anotaciones de unidad de aprobación
• Creación de informes de estado de aprobación
• Cuando no esté en la oficina

17 Trabajar con informes

• Trabajar con la solución de generación de informes Reports
• Trabajar con informes y libros financieros heredados
  • Tipos de informes financieros
  • Creación de informes y libros de instantáneas
  • Ajuste de informes y libros
  • Exportación de informes con formato a Excel
  • Creación de informes dinámicos
  • Visualización y actualización de informes dinámicos
  • Creación de libros dinámicos
  • Visualización y actualización de libros dinámicos
  • Muestra del selector de miembros de PDV para un Informe
  • Uso de informes y anotaciones de Financial Reporting

18 Uso de reglas de negocio

• Inicio de las reglas de negocio
• Acerca de las peticiones de datos en tiempo de ejecución
• Peticiones de datos en tiempo de ejecución y aprobaciones
• Comprobación del estado del trabajo

19 Creación de un plan de forma privada

• Mantenimiento de la privacidad de su trabajo con sandboxes
• Uso de ejemplos de un sandbox
• Creación y uso de sandboxes
• Comparación de los datos de sandbox con otros datos
• Publicación de datos en un sandbox
• Sandboxes y Smart View

20 Trabajo con monedas

21 Establecimiento de preferencias

• Establecimiento de preferencias
• Establecimiento de preferencias generales
  • Establecimiento de la imagen de perfil
  • Establecimiento de la visualización de nombres de miembros o alias
  • Establecimiento de opciones de aprobaciones
• Establecimiento de preferencias de visualización
  • Establecimiento de la moneda de generación de informes
• Configuración del correo electrónico para notificaciones
• Configuración de opciones ad hoc
• Establecimiento de las variables de usuario
• Establecimiento de preferencias de creación de informes
• Establecimiento de preferencias de impresión
• Definición de preferencias de Strategic Modeling

A Previsión y descripciones estadísticas de Planificación predictiva

• Conceptos básicos de las previsiones
• Selección de método de previsión y técnica
• Casos de uso de previsión
• Previsión de serie de tiempo clásica
  • Métodos de previsión no estacional clásicos
    • Promedio móvil simple (SMA)
    • Promedio móvil doble (DMA)
    • Suavizado exponencial simple (SES)
    • Suavizado exponencial doble (DES)
    • Método no estacional de suavizado de tendencia desechada (DTS)
    • Parámetros de método de previsión no estacional clásico
  • Métodos de previsión estacional clásicos
    • Aditivo estacional
    • Multiplicativo estacional
    • Aditivo de Holt-Winters
    • Multiplicativo de Holt-Winters
    • Método estacional aditivo de tendencia desechada
    • Método estacional multiplicativo de tendencia desechada
    • Parámetros de método de previsión estacional clásico
• Métodos de previsión de serie de tiempo de ARIMA
  • Ecuaciones de ARIMA
  • Constantes de ARIMA
  • Estacionariedad
• Medidas de error de previsión de serie de tiempo
  • RMSE
• Métricas de IPM Insights
  • IQR (Rango intercuartílico)
  • MAD (Desviación media absoluta)
  • MAPE (Error de porcentaje medio absoluto)
  • ME (Error medio)
  • Puntuación Z modificada
  • MAPE (Error de porcentaje medio)
  • RMSE (Error cuadrático medio)
  • RPD (Diferencia de porcentaje relativa)
  • TOTD (Desviación total)
  • TOTPD (Diferencia de porcentaje total)
  • Puntuación Z
  • Riesgo
  • Umbrales de magnitud de impacto

B Descripciones de distribución de probabilidad para simulaciones de Strategic Modeling

• Métodos de muestro de simulación