Trabajar con grupos de cuentas

Utilice Grupos de cuentas para administrar cuentas de forma masiva. Por ejemplo, puede crear un grupo que contenga todas las cuentas de estados de ingresos que muestre solo las filas de entrada de datos. Grupos de cuentas también se utiliza para seleccionar qué cuentas se muestran en la vista Cuenta.

Los administradores y modeladores pueden crear y editar grupos de cuentas. Todos los usuarios pueden utilizar grupos de cuentas para seleccionar qué cuentas se muestran en la vista Cuenta.

Para crear y editar grupos de cuentas:

1. Abra un modelo.

2. En la vista Cuenta, en el menú Acciones, haga clic en Grupos de cuentas.
3. En el panel de la izquierda, haga clic en Agregar grupos de cuentas y seleccione un tipo para agregar:

   • Agregar lista de cuentas: crea grupos de cuentas.

   • Agregar lista de grupos: crea grupos de grupos de cuentas.

   • Agregar un separador: crea una línea para separar grupos en una lista. Si agrega un separador, vuelva a ordenar el separador según sea necesario y, a continuación, haga clic en Aceptar. Puede omitir los pasos restantes de este procedimiento.

4. Introduzca un nombre y haga clic en Aceptar.
5. Haga clic en Agregar cuentas para agregar cuentas o grupos de cuentas a la lista.
6. Seleccione las cuentas o grupos de cuentas que agregar a la lista, haga clic en Seleccionar cuentas y, a continuación, en Aceptar.

   Puede utilizar la búsqueda para encontrar fácilmente la cuenta o el grupo que desee.

7. Para obtener una lista de cuentas, seleccione las opciones para mostrar las cuentas:
   • Subcuentas: especifica cómo mostrar las subcuentas.
   • Dimensiones: especifica cómo mostrar las dimensiones al agregar cuentas principales. Solo disponible cuando se seleccionan todas las subcuentas.
   • Vista por defecto: especifica la vista predeterminada para mostrar las cuentas.
8. Seleccione si desea ocultar este grupo de la lista Grupo de cuentas y, para las listas de cuentas, seleccione si desea incluir subcuentas de las cuentas definidas por el usuario y si desea incluir cuentas que se hayan desactivado.
9. Haga clic en Aceptar.

El nuevo grupo de cuentas está disponible en la lista Grupos de cuentas en la vista Cuenta.

Además, en el cuadro de diálogo Grupos de cuentas puede:

• Editar, cambiar el nombre y suprimir grupos de cuentas. Tenga en cuenta que no puede editar, cambiar el nombre ni suprimir grupos de cuentas predeterminados que se proporcionen con Modelo estratégico.
• Para volver a ordenar los grupos de cuentas, arrastre y suelte, o bien utilice las flechas. De esta forma, se modificará el orden de visualización de la lista Grupos de cuentas en la vista Cuenta.