Cambio del estado de una unidad de aprobación

El estado de una unidad de aprobación cambia cada vez que un revisor transfiere el presupuesto a otro revisor. El estado de una unidad de aprobación se basa en la acción que realiza un revisor para enviar el presupuesto a otro revisor.

1. Haga clic en Aprobaciones en la página de inicio.
2. Seleccione la unidad de aprobación.
   Consulte Selección de unidades de aprobación.
3. En Acción, seleccione una acción, haga clic en Cambiar estado y, a continuación, en Propietario.
   Para ver la ruta de ascenso de la unidad de aprobación, haga clic en .
4. Posibles acciones de Cambiar estado:

   • Originar: cambia la propiedad de todas las unidades de aprobación seleccionadas (incluidos todos los descendientes) al primer propietario definido para esa unidad de aprobación en la jerarquía de unidades de aprobación.

     Nota:

     El primer propietario de la unidad de aprobación difiere entre las plantillas Distribuir y Ascendente. Con la plantilla Distribuir, el primer propietario está al principio de la jerarquía. Con la plantilla Ascendente, el primer propietario está al final de la jerarquía.

   • Iniciar: inicia el proceso de elaboración de presupuesto y cambia el estado de la unidad de aprobación a Primera pasada.

   • Ascender: transfiere la unidad de aprobación a otra persona para que la revise. Esta acción asigna la propiedad de una unidad de aprobación por primera vez y, por lo tanto, transfiere la propiedad de una unidad de aprobación de un revisor a otro. Ascender genera una autorización implícita del propietario actual y cambia el estado de la unidad de aprobación a En revisión.

   • Excluir: excluye una unidad de aprobación del proceso de presupuesto.

   • Rechazar: para indicar que la unidad de aprobación necesita más trabajo del propietario anterior. Esta acción comúnmente requiere que el propietario anterior cree otra iteración. De forma predeterminada, Rechazar devuelve la propiedad de la unidad de aprobación al propietario anterior, pero puede seleccionar el siguiente propietario. Esta acción cambia el estado de la unidad de aprobación a Sin autorizar.

   • Aprobar: aprueba la unidad aprobación y cambia su estado a Aprobada. Con las plantillas Distribuir o Ascendente, solo el último propietario de la ruta jerárquica puede aprobar la unidad de aprobación. Con la plantilla Formato libre, una persona puede aprobar las unidades de aprobación en cualquier estado, excepto Sin iniciar. Solo el último revisor de la ruta jerárquica puede aprobar desde un estado Sin autorizar o Primera pasada.

     La aprobación de una unidad de aprobación es una autorización implícita del revisor. Normalmente, una unidad de aprobación se aprueba una sola vez. Sin embargo, un administrador puede volver a abrir una unidad de aprobación aprobada.

   • Delegar: permite transferir la propiedad a una persona que no se encuentra en la ruta jerárquica. Seleccione una persona de Propietario para transferirle la propiedad. El usuario especificado debe seleccionar Ascender cuando termine para devolver el presupuesto al primer aprobador en la ruta jerárquica. Esta acción está disponible con las plantillas Ascendente y Distribuir.

   • Apropiarse: lo convierte en el propietario de la unidad de aprobación y de cualquier unidad de aprobación de nivel 0 de una unidad de aprobación padre seleccionada. Solo está disponible para el usuario actual y para los usuarios por encima del propietario de la unidad de aprobación actual en la jerarquía de unidades de aprobación.

   • Congelar: bloquea todos los datos relacionados en las unidades de aprobación descendientes. Esta acción hace que todos los datos relacionados sean de solo lectura, pero no cambia la propiedad de las unidades de aprobación.

   • Distribuir, Distribuir hijos o Distribuir propietario: permite transferir la propiedad de la unidad de aprobación a varios usuarios. Las acciones de distribución funcionan de forma diferente, en función de la ubicación actual del presupuesto en la jerarquía de unidades de aprobación. Las siguientes acciones se refieren a una jerarquía de unidades de aprobación que utilizan la plantilla Distribuir.

     La opción Distribuir asigna la propiedad a los miembros del nivel actual de la jerarquía de unidades de aprobación. Distribuir hijos asigna la propiedad de la unidad de aprobación a los hijos del propietario actual. Distribuir propietario asigna la propiedad de la unidad de aprobación al propietario de nivel 0 definido durante la creación de la jerarquía de unidades de aprobación.

   • Autorizar: autoriza una unidad de aprobación. Esta acción no transfiere la propiedad de la unidad de aprobación, sino que cambia su estado a Autorizada.

   • Enviar: envía la unidad de aprobación al siguiente nivel.

   • Enviar arriba: otorga la propiedad al usuario superior definido en la jerarquía.

   • Volver a abrir: vuelve a abrir una unidad de aprobación aprobada.

5. Haga clic en Listo.