Puede agregar miembros de subcuenta a la jerarquía de cuentas agregando un miembro hijo o hermano a la cuenta seleccionada.
También puede agregar miembros de subcuenta hermanos o hijos de forma masiva.
Para obtener más información sobre la edición de subcuentas, consulte Gestión y edición de subcuentas.
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Obtener información sobre cómo trabajar con subcuentas. |
Gestión de subcuentas con Strategic Modeling en Enterprise Planning Cloud |
Adición de subcuentas de una en una
Para agregar una subcuenta de una en una:
Sugerencia:
Para buscar rápidamente una cuenta, en el menú Acciones, haga clic en Buscar cuenta y, a continuación, introduzca el nombre o el número de identificador de subcuenta.
Se agrega una nueva subcuenta, con el nombre NuevoNN anexado al identificador de cuenta.
Adición de subcuentas de forma masiva
Para agregar subcuentas de forma masiva:
Puede preparar el archivo en Microsoft Excel o en cualquier editor. El delimitador de subcuenta es un nuevo carácter de línea. Por ejemplo, copie una columna en Excel que incluya todas las subcuentas.
Pegar hermano solo está disponible cuando se selecciona una fila de subcuenta.
Puede editar el texto pegado o agregar subcuentas adicionales a la lista.
Las subcuentas se agregan como hijos o hermanos de la cuenta seleccionada actualmente.
Para Pegar hijos, las subcuentas se pegan al final de la lista de hijos de la subcuenta seleccionada actualmente.
Para Pegar hijos, las subcuentas se pegan al principio de la fila de la subcuenta seleccionada como hermanos.
El texto pegado se utiliza como las descripciones de las subcuentas recién creadas. Las claves de las subcuentas se generan automáticamente.
Supresión de cuentas
Para suprimir una cuenta, en la vista Cuenta, haga clic con el botón derecho en una cuenta y en el menú contextual seleccione Suprimir. Cuando se suprime una cuenta, también se suprimen sus hijos.
Nota:
Puesto que las cuentas principales controlan la integridad contable del modelo, no puede suprimirlas. Las cuentas principales son reconocibles por un identificador de cuenta Vxxxx.