Selección de miembros de la jerarquía de unidades de aprobación

Para seleccionar miembros de la jerarquía de unidades de aprobación:

  1. Realice una acción:

    • En Dimensión de aprobaciones, haga clic en Siguiente o elija Selección de jerarquía principal y subjerarquía para seguir definiendo una jerarquía de unidades de aprobación.

    • Seleccione Flujo de trabajo y, a continuación, Unidad de aprobación para editar una jerarquía de unidades de aprobación.

    Notas:

    • En cualquier momento, durante la selección de miembros de la jerarquía de unidades de aprobación, puede hacer clic en Restablecer en jerarquía predeterminada para restablecerla en los miembros predeterminados definidos en la página Dimensión de aprobaciones.

    • Los miembros compartidos se muestran en la jerarquía principal, pero no en la jerarquía alternativa. Por ejemplo, si la entidad E1 se encuentra bajo el padre P1, que es la jerarquía "principal" en la dimensión Entidad; y si E1 también está definida bajo un padre diferente (P2) en una jerarquía alternativa de la dimensión Entidad, cuando intente seleccionar E1 para que sea parte de la jerarquía de unidades de aprobación, el sistema solo mostrará que E1 se encuentra bajo P1. Si expande P2, no se mostrará E1.

  2. Defina el modo de visualización de las entidades en la jerarquía de unidades de aprobación:

    • Haga clic con el botón derecho y seleccione Expandir para ampliar la visualización.

    • Haga clic con el botón derecho y seleccione Contraer para contraer la visualización.

    • Seleccione Todas las entidades para mostrar todas las entidades que se pueden seleccionar.

    • Seleccione Unidades de aprobación para mostrar solo las unidades de aprobación activadas previamente.

    • En Buscar, seleccione Nombre, Alias o Ambos. Introduzca cualquier parte o todo el nombre en la búsqueda para localizar una entidad y, a continuación, haga clic en Buscar hacia arriba o hacia abajo en la jerarquía.

    • Para pasar de una página a otra en una jerarquía de unidades de aprobación de varias páginas, introduzca un número de página en Página y haga clic en Ir o en Iniciar (primera página), Anterior (página anterior), Siguiente o Fin (última página).

  3. Opcional: Para las unidades de aprobación no incluidas en la configuración predeterminada del proceso de aprobación, active la casilla situada a la izquierda del nombre de la unidad de aprobación para incluirla en el proceso de aprobación.
  4. Opcional: haga clic con el botón derecho en el nombre de una unidad de aprobación para definir los miembros de la jerarquía secundaria del proceso de aprobación y seleccione una opción de Incluir/excluir:

    • Incluir hijos para incluir los hijos de la unidad de aprobación.

    • Incluir miembro para incluir solo la unidad de aprobación, pero no sus descendientes.

    • Incluir todos los descendientes para incluir todos los descendientes de la unidad de aprobación.

    • Incluir generación para incluir una o varias generaciones de unidad de aprobación. Especifique las generaciones que desea incluir cuando se le pida.

    • Excluir hijos para excluir los hijos de la unidad de aprobación.

    • Excluir miembro para excluir solo la unidad de aprobación, pero no sus descendientes.

    • Excluir todos los descendientes para excluir todos los descendientes de la unidad de aprobación.

    • Excluir generación para excluir generaciones de la unidad de aprobación. Especifique las generaciones que desea excluir cuando se le pida.

  5. Realice una acción:

    • Haga clic en Siguiente o seleccione Asignar propietarios para especificar la propiedad de la unidad de aprobación.

    • Haga clic en Guardar y, a continuación, en Aceptar para guardar los cambios y cerrar la jerarquía de unidades de aprobación.