Configuración de la jerarquía de unidades de aprobación

Asignación predeterminada de jerarquías de unidades de aprobación

Al crear una aplicación, el sistema genera automáticamente una jerarquía de unidades de aprobación denominada Geografía total. Esta jerarquía de unidades de aprobación contiene todas las entidades en la jerarquía Geografía total. La plantilla de aprobación asignada a esta jerarquía de unidades de aprobación se llama Consolidación. Esta plantilla se usa para bloqueos y desbloqueos.

Aplicaciones existentes

Si ya ha comenzado a bloquear periodos en la aplicación, puede seguir usando la jerarquía de unidades de aprobación Geografía total para cualquier periodo restante que desee bloquear.

Sin embargo, si desea empezar a usar el proceso de revisión disponible para la administración de procesos, puede:

  • Modificar la jerarquía de unidades de aprobación Geografía total existente para usar la nueva plantilla de aprobación llamada Consolidación - Ascendente

  • Crear una nueva jerarquía de unidades de aprobación y asignar las entidades que desea incluir en la jerarquía de unidades de aprobación para el proceso de revisión.

Es recomendable que cree una nueva jerarquía de unidades de aprobación usando la nueva plantilla de aprobación Consolidación - Ascendente para el proceso de aprobación.

Aplicaciones nuevas

Si está creando una aplicación nueva o no ha bloqueado ningún periodo, puede modificar la jerarquía de unidades de aprobación Geografía total predeterminada para usar la nueva plantilla de aprobación Consolidación - Ascendente. Si cualquiera de los periodos ya ha comenzado, debe reiniciar el proceso de revisión de forma que el sistema utilice la nueva plantilla de aprobación para el flujo de trabajo.

Para configurar una jerarquía de unidades de aprobación:

  1. Haga clic en el icono Navegador Icono Navegador.
  2. En Flujo de trabajo, haga clic en Unidad de aprobación.
  3. Realice una acción:

    • Para crear una nueva jerarquía, haga clic en Crear.

    • Para editar una jerarquía existente, seleccione una jerarquía y haga clic en Editar.

  4. Seleccione Dimensión de aprobaciones.
  5. En Nombre de jerarquía, especifique el nombre de la jerarquía de unidades de aprobación.
  6. Opcional: especifique una descripción.
  7. En Activar aprobaciones, seleccione:

    • Todo para agregar todas las entidades al proceso de aprobación.

    • Personalizado para incluir la entidad padre y el nivel de generación de entidades especificado como unidades de aprobación. Según la selección, las entidades necesarias se agregan a la jerarquía.

    • Ninguno: de esta forma, no se incluirá automáticamente ninguna entidad como unidad de aprobación. Puede seleccionar manualmente las entidades que desea incluir en la jerarquía.

    • Incluir todo si el padre está seleccionado: agrega una nueva unidad de aprobación al proceso de aprobación solo si el padre está también seleccionado como parte de la jerarquía de unidades de aprobación.

    Al optar por que se permitan las aprobaciones de la jerarquía, puede especificar cuándo incluir nuevas entidades o instancias compartidas. Si selecciona la opción Todo, se incluirán nuevas entidades o instancias compartidas. Si selecciona la opción Incluir todo si el padre está seleccionado, solo se incluye una nueva entidad o instancia compartida si su padre inmediato también se ha seleccionado como parte de la jerarquía de unidades de aprobación.

  8. En Plantilla de aprobaciones, seleccione una plantilla:

    • Consolidación

    • Consolidación - Ascendente

  9. En Cubo, mantenga la configuración predeterminada Consolidación.
  10. Realice una acción:

  • Haga clic en Siguiente o seleccione Selección de jerarquía principal y subjerarquía para seleccionar los miembros de la unidad de aprobación (consulte Selección de miembros de la jerarquía de unidades de aprobación).

  • Haga clic en Guardar y, a continuación, en Aceptar para guardar los cambios y cerrar la jerarquía de unidades de aprobación.

Nota:

Todas las unidades de aprobación bajo el mismo padre (parte de la misma jerarquía) deben tener una sola plantilla Unidad de aprobación. Si desea cambiar la plantilla, asegúrese de que la unidad de aprobación tiene el estado bloqueado.