Visualización de la lista de trabajos para Gestor de tareas y Datos adicionales

La lista de trabajos muestra todas las tareas de un programa o plantilla seleccionados para un PDV especificado para el que tiene autorización de visualización, incluidas las tareas para el Gestor de tareas y el gestor de datos adicionales. Las tareas se muestran y se pueden filtrar fácilmente para visualizar únicamente aquellas en las que está interesado.

El administrador crea un programa que contiene las fechas seleccionadas para la tarea.

Se muestra un resumen del estado de todas las tareas/formularios o de mis tareas/formularios, así como un panel para el origen de las tareas/formularios.

En la lista de trabajos, puede realizar las siguientes tareas:

  • Exportar a Excel
  • Tareas abiertas
  • Enviar tareas
  • Forzar el cierre o cancelar una tarea
  • Reasignar una tarea

Capacidad de filtrado y búsqueda

Una forma sencilla de filtrar los elementos de la lista es utilizar el campo Buscar. Realizará una búsqueda en las columnas mostradas en la lista, excluyendo las fechas y las columnas basadas en iconos. Por ejemplo, puede realizar una búsqueda de un usuario para ver todos los elementos en los que se ha asignado el usuario como persona asignada o aprobador (en el caso del Gestor de tareas) y como preparador o aprobador (en el caso del Gestor de datos adicionales). La búsqueda devolverá todos los elementos en los que se encuentre el término de búsquedas en alguna columna mostrada.

También puede utilizar la capacidad de filtrado específica para acceder a elementos concretos utilizando la barra Filtro, o hacer clic en Agregar filtro y definir a continuación los filtros que desee por atributo.

Para ver la lista de trabajos:

  1. En la página de inicio, haga clic en Tareas. Haga clic en Lista de trabajos.
  2. Opcional: En Buscar, realice los siguientes pasos para buscar una tarea:
    • Haga clic en el icono Tareas Icono para seleccionar Todas las tareas o Mis tareas para alternar la visualización entre Todas las tareas y Mis tareas.
    • Escriba el nombre de la tarea necesaria. Puede buscar en cualquier campo (de texto o numérico) de la lista de trabajos, excepto Fecha.
  3. Opcional: haga clic en el icono Filtro situado junto a Buscar para mostrar u ocultar la barra de filtros. Haga clic en icono de puntos suspensivos situado en el lado derecho de la barra de filtros para borrar todos los filtros.
  4. Opcional: Utilice la lista desplegable situada en el lado superior derecho de la pantalla para seleccionar todos los filtros que desee utilizar para gestionar la lista de trabajos:
    • Tipo
    • Nombre
    • Descripción
    • Estado (detallado)
    • Estado
    • Mi fecha de finalización
  5. Opcional: Haga clic en los siguientes nombres de dimensión para modificar el PDV:
    • Año
    • Periodo
    • Vencimiento: (No se ha seleccionado ninguno, Con retraso, Siete días u Hoy)
    • Estado: (No se ha seleccionado ninguno, Cerrado, Abierto o Pendiente)
    • Origen: (Alertas, Tareas, Formularios, Asientos, Solicitud de reasignación)

    Nota:

    Haga clic en varias entradas para agregar varias opciones. Haga clic de nuevo en la entrada seleccionada para eliminarla de la lista.
  6. Opcional: Haga clic en Icono de puntos suspensivos de Acciones junto a la tarea para abrir una tarea seleccionada y ver sus detalles. Seleccione los iconos para agregar o modificar opciones, como Propiedades, Instrucciones, Alertas, etc.
  7. En Acciones, puede realizar una de las siguientes acciones:
    • Enviar tarea. Consulte Envío de tareas.
    • Cancelar tarea: puede cancelar una tarea, en lugar de realizar un cierre forzado, para impedir que los sucesores continúen y mantener el proceso en movimiento.
      • Cuando se cancela un predecesor Finalizar para iniciar o Finalizar error para iniciar, sus sucesores permanecen como Pendiente. Para mantener el proceso en movimiento, debe editar los sucesores para eliminar el predecesor cancelado e iniciar los sucesores.
      • Cuando se cancela un predecesor Finalizar para finalizar o Finalizar error para finalizar, para mantener el proceso en movimiento, el propietario de la tarea, el propietario del programa o el administrador deben forzar un cierre del sucesor.
    • Forzar cierre de tarea: puede Forzar que una tarea que tenga el estado Abierto o Error tenga el estado Cerrado.
    • Solicitar reasignación: reasigne una tarea a otro usuario de forma temporal o permanente.
    • Refrescar