Al crear plantillas de formularios de datos adicionales, los administradores pueden especificar si la plantilla se puede utilizar para crear formularios ad hoc y, a continuación, seleccionar los usuarios, grupos o equipos que puedan crearlos. Los usuarios a los que se les hayan asignado derechos de seguridad adecuados pueden, a continuación, crear formularios de datos adicionales desde la plantilla según sea necesario.
Para crear un formulario ad hoc de datos adicionales:
En Tareas, seleccione Tareas de datos adicionales.
Seleccione el valor de Intervalo de recopilación y, a continuación, seleccione miembros para el PDV.
Las dimensiones de PDV dependen del intervalo de recopilación que se seleccione.
En Plantilla, seleccione la plantilla para que se va a crear el formulario ad hoc.
Haga clic en el icono Crear formulario ad hoc (+) para crear un formulario ad hoc.
Nota:
La plantilla se debe desplegar antes de poder crear un formulario ad hoc.
Seleccione un miembro para cada dimensión de flujo de trabajo y elija usuarios para las opciones de flujo de trabajo (Preparar, Preparar Aprobar, Preparar Aprobar Contabilizar).
Nota:
El preparador y el aprobador de la plantilla no pueden ser el mismo para la creación del formulario ad hoc.
Haga clic en Aceptar.
Se crea y abre el formulario ad hoc para la entrada de datos.