Creación de formularios ad hoc de datos adicionales

Al crear plantillas de formularios de datos adicionales, los administradores pueden especificar si la plantilla se puede utilizar para crear formularios ad hoc y, a continuación, seleccionar los usuarios, grupos o equipos que puedan crearlos. Los usuarios a los que se les hayan asignado derechos de seguridad adecuados pueden, a continuación, crear formularios de datos adicionales desde la plantilla según sea necesario.

Para crear un formulario ad hoc de datos adicionales:

1. En Tareas, seleccione Tareas de datos adicionales.
2. Seleccione el valor de Intervalo de recopilación y, a continuación, seleccione miembros para el PDV.

   Las dimensiones de PDV dependen del intervalo de recopilación que se seleccione.

3. En Plantilla, seleccione la plantilla para que se va a crear el formulario ad hoc.
4. Haga clic en el icono Crear formulario ad hoc (+) para crear un formulario ad hoc.

   Se muestra la página Crear formulario ad hoc.

   El Período y el Nombre de plantilla aparecen seleccionados en la lista Formularios y son de solo lectura. El Nivel de aprobación y el número de filas de aprobador se muestran según los niveles y las rutas de aprobación que haya predefinido el administrador en la plantilla.

5. Resalte la ruta de aprobación que desee y haga clic en Aceptar. Si no se ha definido una ruta de aprobación, puede seleccionar los aprobadores e integradores respectivos. Si tiene definida una sola ruta de aprobación en una plantilla, de forma predeterminada estará seleccionada esa ruta y no se podrá modificar. Si tiene varias rutas de aprobación configuradas, seleccione la aplicable para el formulario ad hoc que esté creando.

   Nota:

   El preparador y el aprobador de la plantilla no pueden ser el mismo para la creación del formulario ad hoc.

6. Haga clic en Aceptar.

   Se crea y abre el formulario ad hoc para la entrada de datos.